Conseiller en Patrimoine

il y a 1 semaine


NeuillysurSeine, Île-de-France LCL Temps plein
Conseiller Banque Privée

L'équipe de LCL Banque Privée recherche un Conseiller Banque Privée pour rejoindre son pôle de Neuilly. En tant que Conseiller Banque Privée, vous accompagnez les clients du segment très haut de gamme du pôle LCL Banque Privée en vous positionnant en tant que véritable partenaire.

Responsabilités
  • Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial
  • Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales
  • Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale
  • Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché
  • Développer votre fond de commerce par parrainage, par l'intermédiaire d'apporteurs d'affaires, etc.
  • Apporter votre soutien aux conseillers en patrimoine en leur faisant bénéficier de votre expérience
  • Vous assurer de la qualité des services proposés, de leur adéquation avec la réglementation en vigueur et de la maîtrise des risques
  • Effectuer régulièrement une veille économique et financière
Contexte

Vous intégrez une équipe composée de Conseillers en Patrimoine (segment haut de gamme), de Conseillers Banque Privée (segment très haut de gamme) et de Conseillers Adjoints Banque Privée, et rattachée à l'un des 41 pôles LCL Banque Privée. Vous bénéficiez de l'appui de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuille, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A. telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Formation : Ecole de Commerce / IAE / Université

Spécialisation : Gestion de patrimoine


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    il y a 4 jours


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