Emplois actuels liés à Conseiller en Protection Financière H/F - Pessac, Nouvelle-Aquitaine - CM Recrutement
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps pleinCFG est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne les chefs d'entreprise et les particuliers dans leurs problématiques de protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine.Le poste de Conseiller en gestion de patrimoine consiste à développer un portefeuille de clients, à analyser leur situation civile,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineLe Groupe CF recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de conseiller nos clients sur leurs problématiques de protection sociale, de construction, de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps pleinMissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Pessac. Vous serez chargé de développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels, en analysant leur situation civile, patrimoniale et financière.Compétences requisesExpérience confirmée en protection sociale et gestion de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps pleinMissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe à Pessac.Compétences requisesExpérience confirmée en gestion de patrimoine et en protection socialeMaîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) et des différentes solutions financières et patrimonialesRigueur, organisation, bonne...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps pleinMissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Pessac. Vous serez chargé de développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels, d'analyser leur situation civile, patrimoniale et financière, et de proposer des solutions optimales en adéquation avec leurs objectifs.Compétences...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineCompagnie Fiduciaire recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour son cabinet de Pessac.MissionVous serez chargé(e) de conseiller nos clients sur leurs problématiques de gestion de patrimoine, notamment la protection sociale, la construction, la valorisation et la transmission du...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps pleinMissionNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Groupe CF à Pessac.ResponsabilitésDévelopper un portefeuille de clients de particuliers et professionnelsAnalyser la situation civile, patrimoniale et financière des clientsRespecter les parcours réglementairesProposer des solutions optimales en...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps pleinMissionNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Groupe CF à Pessac.ResponsabilitésDévelopper un portefeuille de clients de particuliers et professionnelsAnalyser la situation civile, patrimoniale et financière des clientsRespecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps pleinMissionNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés au sein du Groupe CF.ResponsabilitésDévelopper un portefeuille de clients de particuliers et professionnelsAnalyser la situation civile, patrimoniale et financière des clientsRespecter les parcours réglementairesProposer des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps pleinMissions clés– Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels– Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients– Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission, etc.)– Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine (H/F) CDI - Pessac Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Compagnie Fiduciaire. Vous serez rattaché(e) au groupe d'expertise comptable CF, bénéficiant d'un large réseau de professionnels pour développer votre activité et votre notoriété. Compagnie Fiduciaire...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps pleinRecherche d'un Conseiller en Gestion de PatrimoineCompagnie Fiduciaire recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe.Le candidat idéal possède une expérience confirmée en protection sociale et en gestion de patrimoine, avec une parfaite maîtrise de la protection sociale et des différentes solutions financières et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps pleinDescription du poste Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Compagnie Fiduciaire. Missions Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Proesa Temps pleinCF Gestion Privée : un cabinet de conseil en gestion de patrimoineCF Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne les chefs d'entreprise et les particuliers dans leurs problématiques de protection sociale, de construction, de valorisation et de transmission du patrimoine.MissionVous rejoindrez notre équipe comme...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps pleinDescription du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Pessac. Missions Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps pleinDescription du poste Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Compagnie Fiduciaire. Missions Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps pleinCFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour son cabinet de Pessac. Ce poste vous permettra de développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels, en analysant leur situation civile, patrimoniale et financière. Vous serez chargé(e) de proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps pleinDescription du poste Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Compagnie Fiduciaire. Missions Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs...
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Gestionnaire Financier
il y a 3 semaines
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €beBee Professionals recherche un Gestionnaire Financier pour renforcer son équipe à Pessac, France. En tant que Gestionnaire Financier, vous assurerez la gestion financière des dossiers clients tout en garantissant la conformité des processus comptables et fiscaux.Responsabilités :Tenue de la comptabilité générale des dossiers clients.Élaboration...
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Chef de projet financier
il y a 3 semaines
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Hays France Temps pleinResponsable administratif et financier H/FNotre client, un groupe bordelais spécialisé dans la santé, recherche un Responsable administratif et financier pour renforcer son équipe à Pessac.MissionsSupervision de l'équipe comptable : vous serez responsable de l'équipe comptable composée de 6 personnes.Gestion financière et comptable : vous...
Conseiller en Protection Financière H/F
Il y a 3 mois
Intégrez une équipe engagée et enthousiaste en tant qu'Agent d'Assurances au sein de CM Recrutement. Notre client, une agence à taille humaine, recherche un professionnel qualifié pour compléter son équipe.
Responsabilités- Évaluation des Besoins : Analysez les exigences en matière d'assurance de chaque client afin de proposer des solutions sur mesure qui garantissent la protection de leurs actifs et de leur avenir financier.
- Conseil Sur Mesure : Présentez et clarifiez les produits d'assurance, en répondant aux interrogations des clients et en les accompagnant dans leur processus de décision.
- Gestion des Polices : Assistez les clients dans la souscription, l'administration et le renouvellement de leurs polices, en assurant un suivi régulier pour garantir leur satisfaction.
- Expansion du Portefeuille Client : Repérez des opportunités pour accroître les ventes en proposant des solutions additionnelles adaptées aux besoins des clients.
- Expérience : Une expérience préalable dans le domaine de l'assurance et des finances serait un atout.
- Compétences Relationnelles : Excellentes aptitudes en communication et en relations clients, avec une capacité à comprendre et à répondre aux besoins spécifiques des clients.
- Capacité d'Écoute : Aptitude à écouter attentivement et à conseiller, en adaptant les solutions aux situations particulières des clients.
- Esprit Critique : Capacité à analyser les besoins des clients et à proposer des solutions innovantes.
- Organisation et Précision : Gestion efficace et rigoureuse de plusieurs dossiers simultanément.
- Initiative : Sens de l'initiative et capacité à collaborer en équipe pour atteindre les objectifs fixés.
Nous proposons une rémunération compétitive fondée sur les compétences, avec un salaire fixe à partir de 26 000€ brut et un variable à définir. Si vous êtes passionné par le domaine des assurances et que vous avez un talent pour conseiller et accompagner les autres, rejoignez notre équipe dès maintenant.
