Spécialiste en Conseil Patrimonial

il y a 3 semaines


Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps plein
Rôle de l'Employé

Sous la responsabilité du Manager Développement Patrimonial, l'employé est responsable d'une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.

Il doit intervenir dans les domaines Assurance-Vie, Banque et Immobilier et formuler des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.

Le rôle implique également d'établir des propositions d'assurance vie, réaliser des réservations en immobilier et leur financement, proposer des solutions d'épargne-retraite et répondre aux préoccupations fiscales des clients.

Besoins et Exigences
  • Niveau bac + 4 / 5 dans le domaine de la gestion de patrimoine
  • Expertise commerciale reconnue
  • Fort esprit d'initiative et capacité à travailler en autonomie


  • Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Offre de Carrière : Conseiller en Investissements Patrimoniaux Rejoignez notre équipe de spécialistes de la gestion patrimoniale !Nous sommes à la recherche d'un(e) gestionnaire de patrimoine expérimenté(e) (H/F) au statut d'indépendant pour accompagner nos clients dans la prise de décision concernant leurs investissements.Les Compétences...


  • Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France ALPHEA CONSEIL Temps plein

    Présentation de l'entrepriseAlphéa Conseil est un cabinet de conseil en recrutement et stratégie leader dans sa secteur d'activité, avec plus de 2 000 recrutements par an. Nous sommes présents sur le marché depuis longtemps et avons développé des solutions innovantes pour répondre aux besoins de nos clients.SalairesNos salaires sont fixés...


  • Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps plein

    Mission SpécifiqueAu sein du département de l'Hérault, vous présentez à vos prospects, nos sociétaires et nos clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.Vous allez intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude...


  • Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France SQUAD Conseil et Expertises Temps plein

    Conseiller en Sécurité InformatiqueNous sommes à la recherche d'un spécialiste en cybersécurité expert pour rejoindre notre équipe de conseillers en sécurité informatique.MissionNos experts répartis dans nos 11 agences en France et à l'étranger accompagnent les plus grands comptes clients dans de nombreux secteurs. La mission consiste à...


  • Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France SQUAD Conseil et Expertises Temps plein

    Poste de Spécialiste en Cybersécurité et Gestion des RisquesNous recherchons un spécialiste expérimenté en cybersécurité et gestion des risques pour rejoindre notre équipe de conseillers. Le candidat idéal aura une solide connaissance des normes de sécurité informatique et sera capable d'assurer la conformité réglementaire.Description du...


  • Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AIBS ASSURANCES Temps plein

    Nous recherchons un spécialiste en conseil en assurance pour notre cabinet en assurance.Une opportunité de carrière dans le secteur des assurancesAIBS ASSURANCES est un cabinet en pleine croissance, et nous sommes à la recherche d'un talent pour rejoindre notre équipe. Nous offrons une opportunité de carrière excitante et variée dans le domaine des...


  • Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps plein

    Description du rôleNous recherchons un patrimonialiste professionnel pour rejoindre notre équipe de développement patrimonial au sein du département de l'Hérault. Le candidat idéal sera un expert en gestion de patrimoine capable de proposer des solutions innovantes et personnalisées à nos clients.Ce poste est particulièrement intéressant pour ceux...


  • Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France SQUAD Conseil et Expertises Temps plein

    Offrez-vous un emploi qui valorise votre expertise en cybersécurité avec SQUAD Conseil et Expertises.RôleNous recherchons un Spécialiste Sécurité Systèmes pour renforcer notre équipe de sécurité. Vous serez chargé(e) de détecter les menaces et les activités suspectes sur nos systèmes de sécurité, d'améliorer les capacités de détection de...

  • Spécialiste en Fiscalité

    il y a 3 semaines


    Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France ORB Conseil Temps plein

    Vue d'ensembleORB Conseil, un cabinet d'expertise comptable basé à Toulon, recherche un(e) collaborateur(trice) comptable dynamique et motivé(e) pour rejoindre son équipe. Ce poste offre l'opportunité d'intégrer une équipe expérimentée dans le domaine de la fiscalité et de prendre part à des missions stimulantes.Salaire: Le salaire est en fonction...

  • Spécialiste En Agencement

    il y a 3 semaines


    Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UPTOO Temps plein

    Poste de Spécialiste En AgencementUPTOO recrute un spécialiste en agencement pour rejoindre notre équipe commerciale.Ce poste consiste à prospecter et à conseiller les clients sur les produits et services que nous offrons.Votre rôle sera de mettre en avant les atouts de nos escaliers sur-mesure et de convaincre les clients potentiels de l'intérêt de...


  • Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France MyJobCompany Temps plein

    Vous cherchez une opportunité de carrière dans le domaine de la beauté ? MyJobCompany offre un poste de Spécialiste en Beauté et Santé pour des missions temporaires.Description du posteEn tant que Spécialiste en Beauté et Santé, vous serez chargé(e) de conseiller les clients sur les produits cosmétiques et de leur offrir un service exceptionnel....

  • Spécialiste des finances

    il y a 3 semaines


    Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Fed Finance Temps plein

    Ce poste est idéal pour un spécialiste des finances à la recherche d'un nouveau défi. En tant que chef de projets comptables au sein de Fed Finance, vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients variés.Vous travaillerez étroitement avec nos équipes pour conseiller et guider nos clients dans leurs choix stratégiques et financiers....

  • Expert en Conseil Fiscal

    il y a 3 semaines


    Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Fed Finance Temps plein

    Fédération d'Entreprises Caractéristiques du Poste Nous sommes à la recherche d'un spécialiste en gestion financière pour rejoindre notre équipe à Toulon. Vous serez chargé(e) de gérer un portefeuille de clients variés, essentiellement composé de PME issues de divers secteurs d'activité. Responsabilités Gestion d'un portefeuille de clients...


  • Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France SQUAD Conseil et Expertises Temps plein

    Sous la bannière de SQUAD Conseil et Expertises, une société de conviction technique, nous sommes en quête d'un expert de sécurité informatique senior pour renforcer notre équipe d'experts. La recherche du parfait candidat est fondée sur des critères stricts.RôleNos experts travaillent étroitement avec les plus grands comptes clients dans...


  • Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France SQUAD Conseil et Expertises Temps plein

    Professionnel de la CybersécuritéFondate en 2011, SQUAD est un cabinet de conseil et d'expertise leader français dans le domaine de la cybersécurité. Nous sommes certifiés PASSI RGS et LPM et avons une équipe de 800 experts répartis dans 11 agences en France et à l'étranger.MissionDévelopper les compétences de nos experts grâce à des...


  • Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Appel Médical Temps plein

    Offre de carrièreNous recherchons un Spécialiste en coordination médicale EHPAD pour rejoindre notre équipe dans les environs de Toulon.Description du posteLe médecin recruté aura la charge d'un EHPAD de 47 lits. Vous serez chargé-e de coordonner les soins et les activités des résidents, tout en assurant une gestion efficace de...

  • Meat Specialist

    il y a 7 jours


    Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France beBee Professionals Temps plein 22 000 € - 35 000 €

    Poste de Boucher à ToulonL'entreprise beBee Professionals recherche un spécialiste de la viande pour rejoindre son équipe à Toulon, France.Missions et ResponsabilitésPréparation et commercialisation de produits de qualitéEn tant que spécialiste de la viande, vous serez responsable de la préparation, de la découpe et de la vente de viande de...


  • Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France SQUAD Conseil et Expertises Temps plein

    Fondé en 2011, SQUAD est un cabinet de conseil et d'expertise qui ambitionne de devenir le leader européen de la cybersécurité et du DevSecOps. Nos 800 experts répartis dans nos 11 agences en France et à l'étranger (Suisse, Canada) accompagnent les plus grands comptes clients dans de nombreux secteurs.Ce poste correspond à une position clé au sein...


  • Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France mateam Temps plein

    Rejoignez Mateam pour devenir Spécialiste en ventes commerciales.Dans le secteur de l'animaux et du jardinageNos missions quotidiennes nous amènent à travailler avec des clients passionnés par la nature et les animaux. Nous recherchons une personne motivée et disponible pour conseiller nos clients sur leurs besoins spécifiques. Salaire : 11,88 €...


  • Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France In Extenso Temps plein

    In Extenso, leader de l'expertise comptable et du conseil auprès des TPE-PME, recherche un Spécialiste en Gestion de Dossiers Comptables pour renforcer son équipe financière.L'entreprise compte plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. Notre métier ? Accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes...