Responsable des Financements Structurés Senior

il y a 3 semaines


Paris, Île-de-France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

**Poste :** En tant que Responsable des Financements Structurés Senior, vous serez intégré(e) au sein du département des Financements Structurés de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries. Votre rôle principal consistera à accompagner nos clients et prospects dans la structuration, l'arrangement, l'underwriting et la prise de participation dans des dettes destinées à financer :
(i) des acquisitions d'entreprises dans le cadre de cessions-transmissions, ou
(ii) des besoins d'investissement (croissance externe, développement).

**Missions principales :**
- **Origination :** Identifier et développer des opérations de financement d'acquisitions, avec un objectif d'underwriting et d'arrangement par notre institution.
- **Analyse et Négociation :** Évaluer, structurer et rédiger un Term Sheet qui définit les conditions de financement, en collaboration avec l'emprunteur, ses conseillers et les autres banques impliquées.
- **Rédaction de la Note de Crédit :** Contribuer à la rédaction de la note de crédit de l'opération, en collaboration avec le banquier interne du client, pour le Comité de Crédits, et défendre le dossier lors de ce comité.
- **Suivi de l'Exécution :** Garantir la bonne réalisation de l'opération en supervisant la documentation de crédits, en animant le pool bancaire lorsque notre banque est Arrangeur et Agent, et en contrôlant les conditions préalables.
- **Syndication :** Participer à la syndication du crédit dans le cadre des prises fermes.
- **Gestion de la Relation Client :** Assurer le suivi des clients tout au long de la vie du crédit (contacts réguliers, suivi des engagements, gestion des demandes de waivers) en collaboration avec l'équipe Portfolio.
- **Anticipation des Risques :** Identifier et suivre les risques de contreparties.
- **Cross Selling :** Promouvoir les solutions d'ingénierie de la DGEI (flux, couverture, etc.).

**Profil :** Diplômé(e) d'un Master 2 en finance d'entreprise, d'une école d'ingénieurs ou d'une école de commerce, vous justifiez d'une expérience réussie de 3 à 5 ans dans le domaine des financements structurés.

- **Compétences :** Excellentes aptitudes relationnelles et sens commercial développé.
- **Qualités :** Motivation, esprit d'équipe, autonomie et rigueur.
- **Expertise :** Maîtrise de l'analyse, de la structuration et de la modélisation financières, ainsi que des connaissances juridiques et fiscales.
- **Langues :** Anglais courant à l'écrit et à l'oral.

**Entreprise :** La Banque Populaire Rives de Paris est une institution coopérative engagée, présente dans plusieurs départements d'Ile de France et dans l'Oise, avec un réseau de 222 points de vente. Rejoindre notre équipe, c'est faire partie d'une banque qui valorise l'épanouissement professionnel de ses collaborateurs à travers une politique RH axée sur la formation et la mobilité interne.
Découvrez les opportunités que nous offrons au sein de l'une des premières banques du Groupe BPCE.

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    Présentation de l'entreprise :La Banque Populaire Rives de Paris est une institution financière coopérative, engagée dans la satisfaction de ses clients. Avec un réseau de 222 agences et une forte présence en Île-de-France et dans l'Oise, elle est au service de près de clients. En intégrant notre équipe, vous rejoignez une banque qui valorise le...


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    **Poste :** En tant que Responsable des Financements Structurés Senior, vous serez intégré(e) au sein du département des Financements Structurés de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries. Votre rôle principal consistera à conseiller nos clients et prospects sur la structuration, l'arrangement, l'underwriting et la prise de participation...


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    **Poste :** En tant que Responsable Senior des Financements Structurés, vous serez intégré(e) au sein du département dédié aux Financements Structurés de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries. Votre rôle principal consistera à conseiller et à accompagner nos clients ainsi que nos prospects dans la structuration, l'arrangement,...


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    **Poste :** Intégré(e) au département des Financements Structurés au sein de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries, le (la) Responsable des Financements Structurés Senior aura pour mission de conseiller les clients et prospects sur la structuration, l'arrangement, l'underwriting et la prise de participation dans des dettes destinées à...


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    **Poste :** En tant que Responsable des Financements Structurés Senior, vous serez intégré(e) au sein du département des Financements Structurés de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries. Votre rôle principal consistera à accompagner nos clients et prospects dans la structuration, l'arrangement, l'underwriting et la prise de participation...


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    Banque Populaire Rives de Paris : Une institution bancaire coopérative, engagée et proche de ses clients. Avec un réseau de 222 agences réparties sur 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, nous avons gagné la confiance de nombreux clients et sociétaires. En intégrant notre équipe, vous rejoignez une banque qui valorise le développement...


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    Présentation de l'entrepriseLa Banque Populaire Rives de Paris est une institution bancaire coopérative, engagée et proche de ses clients. Avec un réseau de 222 agences, elle se positionne comme un acteur de confiance dans la région Île-de-France et l'Oise, offrant des services adaptés aux besoins de ses sociétaires et clients. En intégrant notre...


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    Présentation de l'entrepriseLa Banque Populaire Rives de Paris est une institution bancaire coopérative, engagée et proche de ses clients. Avec un réseau de 222 agences, elle dessert 7 départements d'Ile de France et l'Oise, tout en bénéficiant de la confiance de nombreux sociétaires. Rejoindre notre équipe, c'est intégrer une banque qui valorise...


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    Présentation de l'entrepriseLa Banque Populaire Rives de Paris est une institution bancaire coopérative, engagée et proche de ses clients. Avec un réseau de 222 agences réparties sur 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, elle accompagne près de clients et sociétaires. En intégrant notre équipe, vous rejoignez une banque qui valorise le...


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    Présentation de l'entrepriseLa Banque Populaire Rives de Paris est une institution financière engagée, implantée dans plusieurs départements d'Ile de France et dans l'Oise. Avec un réseau de 222 agences, elle a su gagner la confiance de nombreux clients, dont des sociétaires. Rejoindre notre équipe, c'est faire partie d'une banque coopérative qui...


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    Présentation de l'entrepriseLa Banque Populaire Rives de Paris est une institution financière coopérative, engagée dans la satisfaction de ses clients. Avec un réseau de 222 agences, elle est implantée dans plusieurs départements d'Ile de France et dans l'Oise, offrant une large gamme de services à une clientèle diversifiée. Rejoindre notre...


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    **Poste : Missions et Responsabilités** En tant que **Responsable Senior des Financements Structurés**, vous serez intégré(e) au sein du département des Financements Structurés de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries. Votre rôle principal consistera à accompagner nos clients et prospects dans la structuration, l'arrangement,...


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    Poste et MissionsRattaché(e) au service Financements Structurés au sein de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries, le (la) Chargé(e) d'Affaires Financements Structurés senior aura pour mission de proposer aux clients et prospects de structurer, d'arranger, d'underwriter et de prendre une participation dans une dette visant à financer notamment...


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