Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Toulouse, Occitanie - Optelios Groupe

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et efficace Nous cherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Toulouse pour notre equipe d'experts.Missions du poste- Construire et piloter votre business plan et votre activité- Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif- Développer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine autonome

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Mission et responsabilitésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients de Gan Patrimoine pour les accompagner dans leurs décisions financières et les aider à atteindre leurs objectifs patrimoniaux.Vos missions principales seront de:Construire et piloter votre business plan et votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Toulouse

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    MissionNous recherchons un.e conseiller.e en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Toulouse. Vous serez chargé.e de construire et de piloter votre business plan et votre activité, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif, de développer le portefeuille...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'opportunitéRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale et développez votre carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant.Nous recherchons une personne motivée et ambitieuse qui souhaite exploiter ses qualités entrepreneuriales et proposer à ses clients un accompagnement patrimonial...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Missions clés• Construire et piloter votre business plan et votre activité • Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif • Développer le portefeuille client existant • Développer l'activité par la mise en place et l'animation de votre réseau et de vos partenaires...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale et devenez Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant. Cette opportunité vous permettra de développer votre activité tout en bénéficiant d'un support du groupe.Nous recherchons une personnalité qui fait preuve d'une bonne capacité d'écoute et d'analyse des besoins de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Capital Ressources Temps plein

    Capital Ressources recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre ses équipes commerciales.Vous aurez pour mission de gérer un portefeuille de clients haut de gamme et de les conseiller sur leurs intérêts patrimoniaux. Vous devrez également développer ce portefeuille en conquérant de nouveaux clients et en participant activement aux...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionDevenir Conseiller en gestion de patrimoine indépendant constitue une opportunité de développer vos compétences entrepreneuriales et de proposer des solutions personnalisées à vos clients.Vous serez chargé de gérer votre centre de profit, en pilotant et en développant votre activité, tout en bénéficiant d'un support du groupe (formation,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et Financier

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine et FinancierAllianz est une marque mondiale d'assurance et un groupe de services financiers. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine et financier pour rejoindre notre équipe de Distribution.Compétences requises :Expérience significative en gestion de patrimoineMaitrise de l'analyse patrimoniale et des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Proesa Temps plein

    CF Gestion Privée : un cabinet de conseil en gestion de patrimoineCF Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne les chefs d'entreprise et les particuliers dans leurs problématiques de protection sociale, de construction, de valorisation et de transmission du patrimoine. En tant que département de gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France UPTOO Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe soudée et dynamique. Vous serez chargé de développer et de gérer votre portefeuille client, en offrant des solutions adaptées à leurs besoins.MissionDévelopper et gérer votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE

    il y a 1 mois

    Toulouse, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine TOULOUSEDescription de la missionVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine?Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Toulouse.Compétences requisesExpérience en assurance, banque,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France UPTOO Temps plein

    Un nouveau défi dans le conseil financier Vous cherchez un nouveau défi dans un secteur en pleine expansion? Rejoignez UPTOO en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant? UPTOO est un cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Nous proposons des opportunités de carrière dans la vente et la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France EURHASI Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique à EURHASI. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies patrimoniales, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Compétences requisesExpérience de 5 ans dans le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Devenir Conseiller en Protection Sociale chez AllianzNous recherchons un/une Conseiller(e) expérimenté(e) dans le domaine de la Protection Sociale pour rejoindre notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine. Vous serez chargé(e) de proposer des solutions commerciales adaptées à nos clients en matière de prévoyance, santé, dépendance et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France UPTOO Temps plein

    Un nouveau défi dans le conseil financierVous cherchez un nouveau défi dans un secteur en pleine expansion ? Rejoignez Uptoo en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?Uptoo est un cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Nous proposons un conseil sur-mesure à chaque étape : bilans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 1 mois

    Toulouse, Occitanie, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous aurez pour mission de :Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme (plus de 390 M¤ d'encours sous gestion en moyenne) sur le département du 31.Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.Représenter xxx en participant activement aux actions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine h/f

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineAllianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine.ResponsabilitésProposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Toulouse

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    **Développez votre carrière au sein de notre équipe commerciale**Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe commerciale à Toulouse. Vous serez responsable de fidéliser et de conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme sur le département du 31.**Vos missions :**Fidéliser et conseiller les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France UPTOO Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe soudée de consultants. Vous serez chargé de développer et de gérer votre portefeuille client à partir de leads issus de campagnes digitales et de recommandations.MissionsDévelopper...

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois

Toulouse, Occitanie, France Optelios Groupe Temps plein
Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine

Nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique de consultants. Vous serez chargé de conseiller nos clients privés dans leurs projets d'investissements financiers ou immobiliers.

Mission

Établir un diagnostic financier et patrimonial des clients

Proposer des solutions d'investissement et de gestion patrimoniale adaptées aux besoins des clients

Compétences requises
  • Bac +3 en finance, gestion de patrimoine ou domaine similaire
  • Expérience professionnelle de 1 à 3 ans dans le conseil en gestion de patrimoine
  • Capacité à analyser les besoins financiers des clients et à proposer des solutions adaptées
  • Connaissance approfondie des produits financiers et des marchés
  • Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de portefeuille
  • Capacité à travailler de manière autonome et à atteindre des objectifs commerciaux

Nous offrons un environnement de travail stimulant et des opportunités de développement professionnel. Si vous êtes motivé et passionné par le conseil en gestion de patrimoine, nous souhaitons vous rencontrer.