Expert en Patrimoine

il y a 7 heures


BoulogneBillancourt, Île-de-France Michael Page Temps plein
Poste : Conseiller Patrimonial

Vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.

Les missions clés en tant que Conseiller Patrimonial sont :
  • Gérer et développer le portefeuille existant
  • Concevoir des stratégies patrimoniales personnalisées pour les clients
  • Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions
  • Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation

Pour accéder à ce poste, vous devez disposer d'au moins 2 ans d'expérience en banque ou au sein d'un CGPI (après vos études) sur une clientèle patrimoniale et être performant sur le plan commercial. Vous possédez également une excellente écoute, êtes rigoureux, impliqué, dynamique et doté d'un réel sens du résultat. Des évolutions vers la banque privée ou le management sont envisageables sous 3 ans.

Le salaire est estimé à environ 80 000 € par an, soit environ 6 667 € nets par mois.

  • Boulogne-Billancourt, Île-de-France Predictis Temps plein

    Mission et Description du PostePredictis recherche un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients afin de comprendre leurs besoins et objectifs financiers, puis proposerez des stratégies patrimoniales adaptées à leurs projets de vie.Nous sommes à la recherche d'un...


  • Boulogne-Billancourt, Île-de-France In Extenso Temps plein

    In Extenso est un leader de l'expertise comptable en France. Nous recherchons un Expert en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe pluridisciplinaire. Vous aurez la possibilité de travailler avec des dirigeants d'entreprise pour les accompagner dans leur développement.Nos équipes sont organisées autour de valeurs fortes : la proximité,...


  • Boulogne-Billancourt, Île-de-France SPVIE EPARGNE Temps plein

    SPVIE EPARGNE, une entreprise experte en gestion de patrimoine, est à la recherche d'un talent pour rejoindre son équipe à Boulogne Billancourt.A propos du posteNous sommes à la recherche d'une personne dynamique et motivée pour occuper le poste de Conseiller Commercial. Vous serez responsable de la prospection des clients, de la gestion des...

  • Expert comptable assisté

    il y a 4 jours


    Boulogne-Billancourt, Île-de-France In Extenso Temps plein

    In Extenso, nous recherchons un expert comptable assisté pour renforcer notre équipe pluridisciplinaire.Vous intervenez auprès des dirigeants d'entreprise en comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, social, gestion de patrimoine, création et transmission d'entreprise.L'environnement de travail privilégie la proximité, l'écoute et...

  • Expert comptable junior

    il y a 7 heures


    Boulogne-Billancourt, Île-de-France In Extenso Temps plein

    In Extenso est un cabinet d'expertise comptable et de conseil. Ses équipes pluridisciplinaires interviennent auprès des dirigeants d'entreprise en comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, social, gestion de patrimoine, création et transmission d'entreprise.">Avec un réseau de plus de 250 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso...


  • Boulogne-Billancourt, France Acurane Temps plein

    **Offre de Stage en Gestion de Patrimoine et Création de Portefeuille Client / Apporteur d'Affaire** **Description de l'Entreprise**: Nous somme une société de gestion de patrimoine dynamique et en pleine croissance, spécialisée dans la création et la gestion de portefeuilles clients. Notre mission est d'accompagner nos clients dans la réalisation de...


  • Boulogne-Billancourt, France AGH Consulting Temps plein

    Nous recrutons pour l'un de nos clients un Support Administratif Patrimoine (F/H) basé à vous serez en charge d'occuper les missions suivantes: - Gestion bailleur du parc d'infrastructures télécom mobile - Support administratif aux activités patrimoine de la région - Fluidifier le travail des chargés de patrimoine sur le plan du suivi et de la...


  • Boulogne-Billancourt, France Thomas Karcenty Temps plein

    **Une entreprise puissante et reconnue !** SPVIE est un courtier français de référence en assurance de personnes et spécialiste de la gestion de patrimoine. Notre métier est de répondre aux besoins de nos clients en leur apportant des solutions patrimoniales, d'épargne/retraite, de prévoyance et d'investissements, tout en leur faisant profiter de...


  • Boulogne-Billancourt, France SPVIE NETWORK Temps plein

    La société SPVIE recherche pour son agence de Boulogne un(e) conseiller(e) commercial(le)*. Pourquoi nous rejoindre ? Une entreprise puissante et reconnue ! SPVIE est un courtier français de référence en assurance de personnes, spécialiste de la gestion de patrimoine. Notre métier est de répondre au besoin des clients, de les optimiser en leurs...


  • Boulogne-Billancourt, France ADX GROUPE Temps plein

    Vue d'ensemble À propos de nous Créé en 2001, ADX Groupe c’est plus de 350 experts qui accompagnent nos clients, privés comme publics, au quotidien dans la protection des hommes, des biens et de l’environnement. Chez ADX Groupe, nous plaçons l’humain au cœur de notre activité et formons nos experts aux évolutions de notre activité...


  • Boulogne-Billancourt, France ADX GROUPE Temps plein

    À propos de nousCréé en 2001, ADX Groupe c’est plus de 350 experts qui accompagnent nos clients, privés comme publics, au quotidien dans la protection des hommes, des biens et de l’environnement.Chez ADX Groupe, nous plaçons l’humain au cœur de notre activité et formons nos experts aux évolutions de notre activité tout au long de...

  • Gardien Logé

    il y a 6 jours


    Boulogne-Billancourt, France CDC Habitat Temps plein

    **Détail de l'offre**: **Informations générales**: **Entité de rattachement**:Rejoindre le groupe CDC Habitat, c'est intégrer une entreprise au service de l'habitat d'intérêt public. Un groupe expert des métiers de la gestion locative, de la construction, de la rénovation de l'habitat et de la ville. Un groupe engagé pour répondre aux défis...

  • Téléprospecteur (H/F)

    Il y a 4 mois


    Boulogne-Billancourt, France Anavie Temps plein

    En tant que Téléprospecteur/Téléprospectrice, vous jouerez un rôle clé dans l’expansion de notre portefeuille clients. Votre mission principale sera de contacter des prospects par téléphone dans le but de les convertir en clients potentiels, de qualifier les besoins des prospects et de fixer des rendez-vous pour les équipes commerciales. En des...

  • Gestionnaire Sinistres

    Il y a 3 mois


    Boulogne-Billancourt, France CABINET ROUX Temps plein

    **Description du poste** Au sein de notre **Business Unit Expertise Sinistre**, nous recherchons **un/une Gestionnaire Sinistre H/F** pour rejoindre nos équipes et participer activement à la **gestion opérationnelle** et au **suivi administratif des dossiers**. Vous serez garant du bon traitement des dossiers sinistres tout en respectant les procédures...


  • Boulogne-Billancourt, France SPVIE Épargne & Retraite Temps plein

    **La société SPVIE recherche pour son agence de Boulogne un(e) conseiller(e) commercial(le).** Pourquoi nous rejoindre ? **Une entreprise puissante et reconnue !** SPVIE est un courtier français de référence en assurance de personnes, spécialiste de la gestion de patrimoine. Notre métier est de répondre au besoin des clients, de les optimiser en...


  • Boulogne-Billancourt, France SPVIE Épargne & Retraite Temps plein

    **La société SPVIE recherche pour son agence de Boulogne un(e) conseiller(e) commercial(le).** Pourquoi nous rejoindre ? **Une entreprise puissante et reconnue !** SPVIE est un courtier français de référence en assurance de personnes, spécialiste de la gestion de patrimoine. Notre métier est de répondre au besoin des clients, de les optimiser en...


  • Boulogne-Billancourt, France SPVIE Épargne & Retraite Temps plein

    **La société SPVIE recherche pour son agence de Boulogne un(e) conseiller(e) commercial(le).** Pourquoi nous rejoindre ? **Une entreprise puissante et reconnue !** SPVIE est un courtier français de référence en assurance de personnes, spécialiste de la gestion de patrimoine. Notre métier est de répondre au besoin des clients, de les optimiser en...

  • Mandataire en Assurance

    Il y a 6 mois


    Boulogne-Billancourt, France SPVIE NETWORK Temps plein

    La société SPVIE recherche pour son agence de Boulogne un(e) conseiller(e) commercial(le)*. Pourquoi nous rejoindre ? Une entreprise puissante et reconnue ! SPVIE est un courtier français de référence en assurance de personnes, spécialiste de la gestion de patrimoine. Notre métier est de répondre au besoin des clients, de les optimiser en leurs...


  • Boulogne-Billancourt, France Equans Temps plein

    Alternance - Office Manager F/H - Boulogne Billancourt (92) **Offer ID**: - 56850**Métier**: - Internships / Facility Management**Contract type**: - Alternance - Office Manager F/H - Boulogne Billancourt (92)**Country**: - FranceSaviez-vous que chez **Equans France**, les équipes d’Axima Maintenance et Bouygues Energies & Services FM s’unissent...


  • Boulogne-Billancourt, France EQUANS Temps plein

    Saviez-vous que chez Equans France , les équipes dAxima Maintenance et Bouygues Energies & Services FM sunissent pour apporter un haut niveau de service à leurs clients dans le domaine du génie climatique et multi technique ? Nous rejoindre, cest sinvestir aux côtés de nos 3 collaborateurs qui assurent la maintenance des installations sur différents...


  • Boulogne-Billancourt, France Ville de BOULOGNE BILLANCOURT Temps plein

    **Descriptif et missions**: Sous la responsabilité du directeur de la Commande Publique et des Achats, vous instruisez et gérez d’un point de vue administratif et financier les procédures de marchés et contrats publics conclus par la collectivité en liaison avec les services concernés. - Organiser et planifier les procédures de passation des...

  • Expert Active Directory

    il y a 2 semaines


    Boulogne-Billancourt, France SNS SECURITY Temps plein

    Rejoindre **SNS SECURITY,** c'est intégrer un acteur de référence dans le domaine de la cybersécurité, au service des PME et ETI, grandes entreprises, administrations et collectivités partout en France. Chaque jour, nos **145 collaborateurs** sont à l’œuvre pour sécuriser les systèmes d’information de plus de 850 clients à qui depuis plus de...


  • Boulogne-Billancourt, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomieAccompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...)Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à...

  • Trader Paris Sportifs

    Il y a 6 mois


    Boulogne-Billancourt, France Française des Jeux Temps plein

    Nous recherchons un Trader Paris Sportif au sein de la BU Sport en CDD de 9 mois. Rattaché(e) au responsable de la sport unit Tennis de la BU sport, vous serez en charge des cotations sur le périmètre Tennis, sport mécanique, sport de raquette et golf. Vous devrez également savoir agir en temps réel sur la gestion de l'offre et des risques associés...


  • Boulogne-Billancourt, France Française des Jeux Temps plein

    Mission principale: Le pôle Technologie Groupe de FDJ souhaite renforcer et professionnaliser ses actions de communication. Dans cet objectif, nous recrutons un Chargé de communication IT en stage, sur notre site de Boulogne-Billancourt (92), pour mettre en œuvre les grands axes de la stratégie de communication qui a été définie au préalable. Vos...