Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

il y a 4 semaines

CastelnaudeMédoc, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :

  • Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
  • Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
  • Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
  • Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
  • Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
  • Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Vous travaillerez dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service. Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Ce poste est idéal pour une personne autonome, rigoureuse et passionnée par la gestion de patrimoine.

Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Vous devez :

  • Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
  • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.

Les qualités recherchées incluent :

  • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
  • La capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
  • Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
  • Une connaissance du tissu local castelnaudais et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Castelnau-de-Médoc, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Joindre Gan PatrimoineIndépendant et jamais seul, Gan Patrimoine vous propose un statut unique en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, notre groupe est spécialisé en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Castelnau-de-Médoc, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies financières personnalisées pour optimiser le patrimoine de vos clients.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Concevoir et mettre en œuvre des plans d'épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Castelnau-de-Médoc, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine (H/F) indépendant pour le secteur de Castelnau-de-Medoc (33).Compétences requises Expérience dans la gestion de patrimoine Connaissance du secteur financierÀ propos de l'entrepriseLHH est un cabinet de conseil en recrutement...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Castelnau-de-Médoc, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Castelnau-de-Medoc (33).Compétences requises Examen et gestion de patrimoines...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Castelnau-de-Médoc, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Castelnau-de-Medoc (33) Responsabilités• Gérer et conseiller les clients sur leurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Castelnau-de-Médoc, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionPour rejoindre notre équipe au MERCATO DE L'EMPLOI, vous devrez :Concevoir des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour nos clientsProposer des solutions innovantes pour optimiser leur patrimoine financier et immobilierAssurer une veille permanente des marchés financiers et immobiliersIdentifier et attirer de nouveaux...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 4 semaines

    Castelnau-de-Médoc, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies financières et patrimoniales pour nos clients.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller nos clients sur les meilleures opportunités et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Castelnau-de-Médoc, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'entrepriseNotre entreprise, LE MERCATO DE L'EMPLOI, est une plateforme innovante qui se concentre sur la mise en relation des entreprises et des candidats. Nous sommes déterminés à offrir des opportunités d'emploi exceptionnelles à nos clients.Nous sommes une équipe passionnée et dédiée à l'excellence, et nous sommes...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Castelnau-de-Médoc, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Présentation de l'entrepriseLHH Recruitment Solutions est un cabinet de conseil en recrutement et en intérim spécialisé, expert en gestion de transition et en évaluation d'experts, cadres et dirigeants.SalairesLe salaire est compris entre 30 000 euros et 50 000 euros brut par an, selon l'expérience.Description du posteVous serez responsable...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Mont-de-Marsan, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable de la gestion de patrimoine de nos clients, en proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour leurs besoins...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Mont-de-Marsan, Nouvelle-Aquitaine, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Description du PosteLe Mercato de l'Emploi recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe dans le 40. Ce rôle consiste à élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, en fidélisant et en développant notre clientèle.ResponsabilitésEffectuer des diagnostics complets pour identifier les besoins et...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Castelnau-de-Médoc, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Vous êtes un professionnel de l'immobilier, de la banque ou de l'assurance ?LHH Recruitment Solutions vous propose un poste de Gestionnaire de Patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Castelnau-de-Medoc (33).Vous conseillerez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 jours

    Saint-Léonard-de-Noblat, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Sur le secteur de Fécamp, Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) qui souhaite développer une activité en tant qu'indépendant.Détails du posteDévelopper et piloter son business planAccomagner ses prospects et clients pour leur proposer des solutions patrimoniales adaptéesDévelopper son portefeuille client...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Mont-de-Marsan, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Mont-de-Marsan, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Mont-de-Marsan, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Mont-de-Marsan, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine (H/F) indépendant chargé de gérer les actifs et les biens de valeur sur le secteur de Mont de Marsan (40).Compétences requises• Gestion de patrimoine et d'actifs• Analyse financière et stratégique• Conseil en gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Saint-Jean-de-Luz, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique à Chartres.Votre rôleConstruire et piloter votre business plan pour développer une activité en gestion de patrimoineAccompagner vos clients et prospects en proposant des solutions personnaliséesDévelopper le portefeuille client existant...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Mont-de-Marsan, Nouvelle-Aquitaine, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Notre client est un groupe mutualiste indépendant français, expert dans l'approche patrimoniale. Il recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer son activité dans le Sud-Ouest. Ce poste offre une formation qualifiante pour obtenir l'ORIAS et acquérir les valeurs du Groupe. En rejoignant ce groupe, vous aurez l'opportunité de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine ALBI H/F

    il y a 1 mois

    Salies-de-Béarn, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    À propos de Gan PatrimoineNos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité, d'innovation et d'engagement sont plus vivantes que jamais et nous rendent plus forts.MissionNous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à...