Conseiller patrimonial

il y a 4 semaines

Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

Vos missions

  • Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal
  • Concevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de vos clients
  • Accomplir des missions de conseil et d'accompagnement auprès de vos clients
  • Contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

  • d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe
  • de jours de RTT par an
  • d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par mois
  • d'une protection sociale renforcée
  • d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
  • d'une politique parentale avantageuse
  • de conditions bancaires et assurances préférentielles
  • d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
  • d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Vous savez ? :

  • Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
  • S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :

  • Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
  • Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
  • Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
  • Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec des moyens d'action de tout premier ordre.Pourquoi nous recrutons ?Nous recherchons des professionnels motivés et passionnés pour rejoindre notre équipe. Nous offrons une...

  • Conseiller Patrimonial Lyon

    il y a 1 mois

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptésCo-construire avec l'appui de spécialistes internes des...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Concevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de vos clients.Accomplir des objectifs de fidélisation et de développement de votre portefeuille.Travailler en étroite collaboration avec les autres commerciaux et votre Directeur...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui valorise l'engagement et la responsabilité sociale. Nous sommes convaincus que la réussite d'une entreprise repose sur la qualité de ses relations avec ses clients, ses collaborateurs et la société dans son ensemble.Pourquoi nous recrutons ?Nous recherchons des professionnels...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bénéficiant de moyens d'action de tout premier ordre.Pourquoi nous recrutons ?Nos résultats dynamiques et notre vitalité nous incitent à poursuivre notre développement au...

  • Conseiller Patrimonial H/F Lyon

    il y a 3 semaines

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Missions clésVous pilotez un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal.Vous conseillez et accompagnez les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.Co-construire avec l'appui de...

  • Conseiller/Conseillère patrimonial(e)

    il y a 2 semaines

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?La banque Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une institution financière à taille humaine qui propose des solutions bancaires adaptées aux besoins de ses clients.Pourquoi nous recrutons ?Nous recherchons des professionnels qui partagent nos valeurs et nos objectifs. Nous sommes à la recherche de personnes capables de nous accompagner...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bénéficiant de moyens d'action de tout premier ordre.Grâce à notre réseau de 420 agences et à nos activités bancaires spécialisées, nous proposons à nos clients une gamme...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptésCo-construire avec l'appui de spécialistes internes...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal et développer des partenariats durables.Concevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de vos clients, en anticipant leurs problématiques juridiques, fiscales ou financières.Fidéliser vos clients en leur offrant une relation de proximité...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) Spécialisé(e)

    il y a 2 semaines

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France IFB France Temps plein

    A propos de l'offreIFB France, un leader en création de patrimoine, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour son équipe.MissionVos missions au quotidien :Développer et fidéliser votre portefeuille clientsApporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseurTravailler en...

  • Conseiller en patrimoine, un avenir prometteur

    il y a 7 jours

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Crédit Mutuel Alliance FédéraleNous sommes une banque humaine et moderne qui œuvre pour soutenir l'épanouissement de nos clients et collaborateurs.Qui sommes-nous ?Notre groupe est le fruit d'une stratégie solide et d'un engagement fort envers notre territoire. Nous proposons à nos clients des solutions financières innovantes et adaptées...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Menton

    Il y a 2 mois

    Menton, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes nous**: Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...

  • Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

    Il y a 5 mois

    Menton, France IFB France Temps plein

    À propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...