Conseiller en Gestion Privée

il y a 7 jours


Nantes, Pays de la Loire, France Advenis Gp Temps plein
Mission

L'objectif principal du Conseiller en Gestion Privée est d'assurer des fonctions commerciales dans les domaines de l'assurance et de la finance. Cela implique la prospection commerciale, le suivi et l'actualisation des dossiers clients, ainsi que la fourniture de renseignements et d'informations répondant aux besoins de la clientèle.

Compétences requises
  • Formation Bac+3/4 en banque, assurance ou immobilier
  • Expérience confirmée en assurance vie et/ou produits financiers et immobiliers
  • Sens relationnel et de l'écoute, maîtrise des outils informatiques et de l'écrit, capacité à travailler en équipe, autonomie
Responsabilités
  • Prospection commerciale et/ou développement de la clientèle
  • Suivi et actualisation des dossiers clients
  • Fourniture de renseignements et d'informations
  • Prises de rendez-vous téléphoniques et visites chez les clients
  • Prospection et vente de produits et services d'investissement patrimonial
Avantages
  • Mise à jour quotidienne de son agenda et de ses comptes rendus d'activité
  • Accès à une base de données prospects
  • Participation à des sessions de formation pour maintenir et accroître son expérience professionnelle


  • Nantes, Pays de la Loire, France Advenis Gp Temps plein

    MissionAdvenis Gestion Privée est un acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion Privée pour accompagner les investisseurs privés dans leur stratégie patrimoniale.Compétences requisesFormation Bac+3/4 en Banque, Assurance ou...


  • Nantes, Pays de la Loire, France LCL S.A. Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller Clientèle Privée pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque privée. Vous serez chargé de conseiller et accompagner nos clients privés dans leurs décisions financières, en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins. Vous travaillerez en étroite...


  • Nantes, Pays de la Loire, France LCL S.A. Temps plein

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  • Conseiller Banque Privée

    il y a 1 semaine


    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway, un leader dans l'enseignement supérieur, recherche un Conseiller Adjoint Banque Privée pour l'un de ses partenaires. Ce poste offre l'opportunité de développer ses compétences en gestion de patrimoine et en relation client.MissionsLe Conseiller Adjoint Banque Privée sera responsable de :Gérer les relations avec les clients du...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe dynamique à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller(e) Patrimonial(e), vous serez chargé(e) de développer votre portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans la gestion de leur épargne...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines


    Nantes, Pays de la Loire, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    GRESHAM Banque Privée, un leader dans le secteur de la finance, recherche un Conseiller Patrimonial Expert pour rejoindre son équipe. À la recherche d'un professionnel expérimenté et passionné par la gestion de patrimoine, nous proposons un poste qui vous permettra de développer vos compétences et votre carrière. À travers notre formation...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Accédez à un monde de possibilités en tant que Conseiller Patrimonial chez Gresham Banque PrivéeRejoignez notre équipe de professionnels expérimentés et développez votre carrière dans un environnement stimulant et en constante évolution.Qui sommes-nous?Gresham Banque Privée est une marque d'APICIL Epargne, le 3e groupe français de protection...


  • Nantes, Pays de la Loire, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    À propos de GRESHAM Banque PrivéeNous sommes un groupe de protection sociale français, membre du groupe APICIL, et nous proposons des services de banque privée, d'assurance et de gestion d'actifs. Nous sommes présents dans toute la France avec 18 agences et un réseau de 130 collaborateurs.Le rôle du Conseiller PatrimonialVous serez chargé de...


  • Nantes, Pays de la Loire, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    À propos de GRESHAM Banque PrivéeNous sommes un groupe de protection sociale français, membre du groupe APICIL, et nous proposons des services de banque privée, d'assurance et de gestion d'actifs. Nous sommes présents dans toute la France avec 18 agences et un réseau de 130 collaborateurs.Le rôle du Conseiller PatrimonialVous serez chargé de...


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  • Nantes, Pays de la Loire, France LCL S.A. Temps plein

    Description du poste Vous êtes un interlocuteur privilégié au service d'une clientèle exigeante nécessitant un niveau d'expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d'épargne et d'assurance complexes en apportant à vos clients vos conseils juridiques et fiscaux. Véritable partenaire dans leurs...

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    il y a 2 semaines


    Nantes, Pays de la Loire, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

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  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines


    Nantes, Pays de la Loire, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller Patrimonial chez GRESHAM Banque Privée, vous serez chargé de créer et de développer votre activité commerciale, en fidélisant votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d'une relation de confiance et de transparence, à long terme.Compétences requisesCréation et développement d'activité...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 6 heures


    Nantes, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps plein

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  • Nantes, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps plein

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  • Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MissionLe Conseiller Adjoint Banque Privée est un professionnel clé dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il travaille en étroite collaboration avec les clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et à gérer leurs actifs de manière efficace.Compétences requisesCompétences relationnelles et de communicationConnaissances en...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 heures


    Nantes, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps plein

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