Emplois actuels liés à Consultant en gestion de patrimoine - Paris, Île-de-France - Compagnie Fiduciaire

  • Responsable de la gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Responsable de la gestion de patrimoine - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Responsable de la gestion de patrimoine Description du poste : Nous recherchons un responsable de la gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de gérer les patrimoines de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre leurs...

  • Consultant en gestion de patrimoine Salesforce

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France 2pace Temps plein

    Poste de Consultant en gestion de patrimoine SalesforceNous sommes à la recherche d'un consultant en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Delivery/Platform. Vous serez chargé de comprendre les enjeux de nos clients et de les aider à construire leur solution.ResponsabilitésRéaliser des analyses de besoin qualitatives ou...

  • Stage en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France ESPRIT PATRIMOINE Temps plein

    Stage en Gestion de PatrimoineNous recherchons un stagiaire en Master pour nous assister dans la gestion et le développement de notre cabinet de gestion de patrimoine.MissionsParticipation aux rendez-vous clients et aide à la préparation des dossiersAnalyse des portefeuilles et audits patrimoniauxGestion administrative des dossiers et mise à jour des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    MissionVotre rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite vous permettront de bénéficier d'une certaine stabilité tandis que vous développerez votre activité en gestion de patrimoine.Vos missionsConstruire et piloter votre business planAccompagner vos prospects et clientsDévelopper le portefeuille client existantDévelopper...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Organisez votre indépendance et développez votre activité en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Guéret

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Vous recherchez un emploi en gestion de patrimoine qui vous permet de développer votre propre activité ? Nous proposons un poste d'indépendant en gestion de patrimoine à Guéret. Vous travaillerez en tant que conseiller en patrimoine, aidant les clients à construire et à piloter leur business plan. Vous disposerez d'un portefeuille clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    MissionNous recherchons un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Paris.Compétences requisesEsprit entrepreneurialRéseau personnel et professionnel à activer ou réactiverAttrait pour la relation clientPugnacité nécessaire au développement d'une activité commercialeAvantagesIntégration par 5 semaines de...

  • Expert en Gestion de Patrimoine Autonome

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine, une entreprise de plus de 100 ans d'expérience spécialisée en gestion de patrimoine, et débutez une carrière en tant qu'expert en gestion de patrimoine autonome.Présentation de l'entrepriseAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous...

  • Responsable en gestion de patrimoine à Cahors avec Gan Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Présentation de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Expert en Gestion de Patrimoine Châteauroux

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Présentation de l'entrepriseAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    MissionVous rejoindrez notre équipe de conseillers patrimoniaux en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Votre mission sera de construire et de piloter votre business plan et votre activité, en accompagnant vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif.Compétences requisesEsprit...

  • Consultant en gestion de patrimoine Salesforce

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France 2pace Temps plein

    Un défi passionnant dans le domaine de la financeNous sommes à la recherche d'un consultant en gestion de patrimoine et technologie pour rejoindre notre équipe de Delivery/Platform. Vous serez chargé de comprendre les enjeux de nos clients et de les aider à construire leur solution.MissionRéaliser des analyses de besoin qualitatives et...

  • Consultant en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Advenis Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseAdvenis Wealth Management est une société de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne ses clients dans la gestion de leurs actifs financiers. Nous sommes à la recherche d'un Consultant Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés.MissionsProspecter les clients privés et professionnels...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LENS

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Missions- Développer et piloter votre business plan et votre activité - Accompagner vos clients en proposant des solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif - Développer le portefeuille client existant Avantages- Une intégration par 5 semaines de formation - Un portefeuille clients confié selon votre zone géographique -...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    {"h1": "Rejoignez Gan Patrimoine - Conseiller en gestion de patrimoine - Paris", "p": "Notre raison d\u2019\u00eatre est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs en devenant le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bourg-en-Bresse.Vos missions :Construire et piloter...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TROYES

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Troyes.Vos missions :-Construire et piloter votre business plan et votre activité-Accompagner vos prospects...

  • Conseiller en gestion de patrimoine PERIGUEUX

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Autonomie et responsabilitéVotre statut sera celui d'indépendant.e, avec un rattachement à la sécurité sociale et une cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Benoît JAFFRE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Périgueux.Vos missions :•Construire et piloter votre business plan et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TROYES

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial David FLIPO recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Troyes.Missions :Construire et piloter votre business...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine en tant que conseiller en gestion de patrimoine et développez votre activité dans un environnement dynamique.MissionVous construirez et piloterez votre business plan et votre activité, en accompagnant vos prospects et clients pour proposer les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif. Vous développerez...

Consultant en gestion de patrimoine

Il y a 3 mois

Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps plein

Contexte de l'entreprise

Dans le cadre de son expansion, la Compagnie Fiduciaire recherche un(e) consultant(e) en gestion de patrimoine en CDI. Ce poste est basé à Paris et s'inscrit dans une dynamique de développement régional.

En tant que membre d'un groupe d'expertise comptable bien établi, vous bénéficierez d'un réseau étendu de professionnels, facilitant ainsi la croissance de votre activité et de votre réputation.

Vos missions principales

En tant que consultant(e), vos responsabilités incluront :

  • Établir et développer un portefeuille de clients, tant particuliers que professionnels.
  • Évaluer la situation personnelle, patrimoniale et financière des clients.
  • Assurer le respect des normes réglementaires en matière de gestion de patrimoine.
  • Proposer des solutions adaptées aux objectifs financiers des clients.
  • Contribuer à l'animation d'un site d'expertise comptable.
  • Élargir votre réseau professionnel dans le cadre de l'interprofessionnalité.

Profil recherché

Le candidat idéal est titulaire d'un master en droit du patrimoine ou en gestion de patrimoine, avec une certification AMF souhaitée. Une expérience significative dans un rôle similaire est requise, de préférence au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, d'une compagnie d'assurance ou d'une banque.

Une connaissance approfondie des solutions de protection sociale et des instruments financiers est essentielle. Les qualités recherchées incluent la rigueur, l'organisation, une présentation soignée et une excellente communication.

Pourquoi rejoindre la Compagnie Fiduciaire ?

  • Intégrer un cabinet solide et bien structuré.
  • Bénéficier d'une autonomie et d'une confiance dans votre travail.
  • Profiter d'un groupe pluridisciplinaire pour un soutien diversifié.
  • Accéder à des perspectives d'évolution au sein de l'organisation.
  • Participer au développement et à l'animation de sites d'expertise comptable.