Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Bourges, Centre-Val de Loire - Bizzeo

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURGES H/F

    il y a 1 mois

    Bourges, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine.MissionNotre Inspecteur Commercial Moise GALLAUD recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bourges.Compétences requisesEsprit entrepreneurialRéseau personnel et professionnel à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURGES H/F

    il y a 4 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURGES H/F

    il y a 4 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 mois

    Bourges, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Gestionnaire de patrimoine chez Gan Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    En tant que conseiller en gestion de patrimoine chez Gan Patrimoine, vous serez à la tête d'une activité indépendante, avec un rattachement à la sécurité sociale et une cotisation pour la retraite. Vous aurez la responsabilité de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 4 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Specialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionLE MERCATO DE L'EMPLOI recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe en Bourges (18) !Vous serez responsable de l'analyse du patrimoine de nos clients, de la création de stratégies financières personnalisées et de l'accompagnement dans leur mise en œuvre.Analyser les besoins des clients pour proposer des...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France SG Temps plein

    Accomplir un Rôle Clé dans la Gestion du PatrimoineEn tant que Spécialiste en Gestion de Patrimoine, vous contribuerez à développer une approche globale du patrimoine de nos clients, en prenant en compte les enjeux familiaux et les héritiers. Vous serez responsable de l'élaboration d'une stratégie adaptée aux besoins de chaque client, en utilisant...

  • Conseiller en patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France LHH Temps plein

    Votre rôle LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, vous accompagne tout au long de votre carrière. Nous recherchons un Conseiller en patrimoine indépendant H/F pour rejoindre notre réseau à la renommée internationale. Vos missions Vous aurez pour missions de : Conseiller vos clients particuliers...

  • Conseiller en épargne et patrimoine

    il y a 1 mois

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Mission et responsabilitésLe conseiller en épargne et patrimoine est chargé de développer, de gérer et de fidéliser des clients patrimoniaux pour le compte de plusieurs agences. Il/elle est rattaché hiérarchiquement au responsable de secteur et fonctionnellement au responsable épargne et patrimoine.Activités et tâches spécifiquesPréparation et...

  • Conseiller en patrimoine indépendant

    il y a 1 mois

    Bourges, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Développez votre carrière en patrimoineLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim, recrute pour son client un réseau à la renommée internationale plusieurs Gestionnaires de patrimoine indépendants H/F sur Bourges et sa région.A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné par l'inspecteur...

  • Gestionnaire de patrimoine indépendant

    il y a 1 mois

    Bourges, Centre-Val de Loire, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client un réseau à la renommée internationale plusieurs Gestionnaires de patrimoine H/F sur Bourges. Votre mission : • Rechercher et identifier les opportunités de développement pour le patrimoine du client • Analyser et évaluer les risques et...

  • Chef de projet de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France LHH Temps plein

    Vous recherchez un nouveau défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, spécialiste du recrutement et de l'intérim, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, des Gestionnaires de patrimoine indépendants H/F sur Bourges.Voici quelques informations clés sur ce poste :Compensation : Nous estimons que la rémunération pour ce...

  • Conseiller en Patrimoine Autonome

    il y a 3 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Développeur de CarrièreLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client un réseau à la renommée internationale, plusieurs Gestionnaires de Patrimoine Indépendants H/F sur Bourges et sa région.A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné par...

  • Responsable du patrimoine bâti

    il y a 4 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Bourges Plus Temps plein

    Patrimoine bâti : un métier en constante évolutionLe Directeur du patrimoine bâti est chargé de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine bâti de Bourges Plus. Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de direction et les services techniques pour mettre en œuvre les politiques de conservation et de développement du...

  • Délégué aux patrimoines bâtis

    il y a 3 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Bourges Plus Temps plein

    Présentation du poste Le responsable des patrimoines architecturaux est chargé de la gestion et de la conservation des biens culturels et historiques de la ville de Bourges. Il s'agit d'un poste clé pour la préservation du patrimoine bâti et la promotion de la culture locale. Compétences et qualifications requises Pour occuper ce poste, le...

  • Responsable du patrimoine immobilier

    il y a 2 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Bourges Plus Temps plein

    Bourges Plus recherche un Directeur du patrimoine bâti H/FCadre d'emploi des ingénieurs territoriauxDirection des BâtimentsVous serez chargé de la gestion et de la conservation du patrimoine immobilier de la ville de BourgesVous aurez pour mission de développer et de mettre en œuvre les politiques de conservation et de gestion des biens...

  • Chef de projet patrimoine bâti

    il y a 4 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Bourges Plus Temps plein

    Directeur du patrimoine bâti H/FCadre d'emploi des ingénieurs territoriauxDirection des BâtimentsLe candidat doit avoir une solide expérience dans la gestion et la conservation du patrimoine bâti. Il doit être capable de travailler en équipe et de prendre des décisions éclairées.Les responsabilités incluent la planification et la coordination...

  • Chef de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Vous cherchez un nouveau défi professionnel ?LHH Recruitment Solutions recrute un Chef de patrimoine indépendant H/F pour son client, un réseau à la renommée internationale, sur Bourges et sa région.Vous aurez pour missions :• Conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements...

Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 mois

Bourges, Centre-Val de Loire, France Bizzeo Temps plein

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de la Direction « Gestion de patrimoine et vie ».

Vous intervenez auprès de clients « patrimoniaux », en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique. Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.

Vos principales missions seront de :

  1. Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise.
  2. Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
    1. Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement.
    2. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé.
    3. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées.
    4. Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
  3. Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.

Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.

Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.