Conseiller patrimonial H/F

il y a 4 semaines

JanvillesurJuine, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein
Qui sommes-nous?

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : la bancassurance, le mutualisme, la technologie et la banque de proximité.

Notre stratégie
  • Bancassurance : nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
  • Mutualisme : notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.
  • Technologie : nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.
  • Banque de proximité : nous sommes présents dans le tissu local et nous utilisons les outils de banque à distance.
Notre équipe

Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour renforcer notre équipe de la caisse de Janville-en-Beauce.

Vos missions
  • Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal.
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.
Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.Vous bénéficierez d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie.Vous serez également accompagné(e) pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.Vous savez
  • Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat.
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service.
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client.
  • S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe.
Vous êtes
  • Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe.
  • Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets.
  • Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil.
  • Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients.
Vous vous reconnaissez?

Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Janville-sur-Juine, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : la bancassurance, le mutualisme, la technologie et la banque de proximité.Notre stratégieBancassurance : nous proposons une offre intégrée pour répondre aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.Mutualisme : notre manière...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Janville-sur-Juine, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire et financier qui se développe selon 4 axes clés :Bancassurance : Nous proposons une offre intégrée de services bancaires et d'assurance pour répondre aux besoins de nos clients.Mutualisme : Notre modèle d'entreprise repose sur la confiance, le respect et l'intérêt du...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 2 mois

    Janville-sur-Juine, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes clés :Bancassurance : Nous proposons une offre intégrée de services bancaires et d'assurance pour répondre aux besoins de nos clients.Mutualisme : Notre approche est basée sur le respect et la confiance, avec l'intérêt de nos clients comme...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Janville-sur-Juine, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire et financier qui se développe selon 4 axes clés :Bancassurance : Nous proposons une offre intégrée de services bancaires et d'assurance pour répondre aux besoins de nos clients.Mutualisme : Notre modèle d'entreprise repose sur la confiance, le respect et l'intérêt du...

  • Conseiller patrimonial H/F

    Il y a 2 mois

    Janville-sur-Juine, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes clés :Bancassurance : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.Mutualisme : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du...

  • Conseiller en développement patrimonial

    il y a 3 semaines

    Janville, Centre-Val de Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Nature du contratNiveau de formation requis : BAC + 4 ou supérieur, BAC + 5 ou supérieur en cours, BAC + 2 ou supérieur, BAC + 3 ou supérieurNiveau d'expérienceConfirméLa stratégie du Crédit Mutuel Alliance FédéraleLa bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. L'intérêt du...

  • Expert en Investissements

    il y a 4 semaines

    Janville-sur-Juine, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire et financier qui se développe selon 4 axes clés :Bancassurance : Nous proposons une offre intégrée de services bancaires et d'assurance pour répondre aux besoins de nos clients.Mutualisme : Notre modèle d'entreprise repose sur la confiance, le respect et l'intérêt du...

  • Conseiller en développement patrimonial

    il y a 2 semaines

    Janville, Centre-Val de Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller en développement patrimonial pour rejoindre notre équipe de la Banque Européenne Crédit Mutuel. Ce poste consiste à accompagner les clients dans leurs projets de vie en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesCompétences en vente de...

  • Conseiller patrimonial h/f

    il y a 4 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France FINAIA Temps plein

    Professionnel de la gestion patrimonialeFinaia recherche un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre son équipe pluridisciplinaire. Vous serez rattaché au Directeur d'agence et participerez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients patrimoniaux.Missions clésGérer un portefeuille de clients patrimoniauxDévelopper...

  • Conseiller patrimonial h/f

    il y a 4 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France FINAIA Temps plein

    Professionnel de la gestion patrimonialeFed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour une grande banque française un Conseiller patrimonial H/F attaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients.Missions clésGérer un...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Professionnel de la gestion de patrimoineFed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour une grande banque française un Conseiller patrimonial H/F attaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients.Missions clésGérer...

  • Conseiller patrimonial h/f

    il y a 1 semaine

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    FonctionVous rejoignez le cabinet de recrutement spécialisé FED FINANCE en tant que Conseiller patrimonial H/F. Vous serez rattaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participerez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients.Missions- Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux ;-...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 5 jours

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Fed Finance cabinet de recrutement spécialisé recherche pour une grande banque française un : Conseiller patrimonial H/FRattaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients. A ce titre, vos missions seront les suivantes: -...

  • Conseiller patrimonial senior

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Professionnel de la gestion de patrimoineFed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour une grande banque française un Conseiller patrimonial H/F.MissionsGérer un portefeuille de clients patrimoniaux avec une attention particulière à la gestion des risques.Développer son portefeuille par la prospection commerciale, la recommandation et...

  • Conseiller patrimonial H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Soisy-sur-Seine, Île-de-France Allianz Temps plein

    Offre à pouvoir.Allianz Banque, filiale du Groupe Allianz en France, est un assur-banquier orienté vers le soutien du développement d'Allianz France, en particulier en direction de la cible prioritaire que représente la clientèle patrimoniale.Cette activité s'exerce dans le cadre d'Allianz Patrimoine, direction chargée de coordonner la réponse...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 mois

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Conseiller PatrimonialEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.MissionsGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients en fonction de leur...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 2 mois

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Conseiller PatrimonialEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.MissionsGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients en fonction de leur...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 mois

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Conseiller PatrimonialEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.MissionsGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients en fonction de leur...

  • Conseiller patrimonial h/f

    il y a 4 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France FINAIA Temps plein

    Professionnel de la gestion patrimonialeFinaia recherche un Conseiller patrimonial pour rejoindre son équipe pluridisciplinaire. Vous serez rattaché au Directeur d'agence et chargé de développer l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients patrimoniaux.Missions clésGérer un portefeuille de clients patrimoniauxDévelopper votre...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    À propos de notre clientMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech...Notre client, Groupe bancaire...