Emplois actuels liés à Conseiller en Stratégie Patrimoniale - Montpellier, Occitanie - MBway
-
Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
-
Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisé pour répondre à leurs besoins en matière de gestion patrimoniale.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale adaptées aux besoins de chaque client.Accompagner les clients dans...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé(e) de développer et de gérer des portefeuilles de clients patrimoniaux, en leur proposant des stratégies...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 7 jours
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinÉvitez les compromis : construisez un avenir patrimonial équilibréAvec GRESHAM Banque Privée, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs patrimoniaux. En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d'une relation de confiance et de...
-
Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France CIC Temps pleinAccompagner les projets de nos clientsNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans leurs projets de vie.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniauxConseiller et accompagner les clients sur des...
-
Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps pleinPrésentation du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que conseiller en gestion patrimoniale, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.Compétences requisesVous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent....
-
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription Vous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper un poste de responsabilité dans la gestion patrimoniale. Rattaché(e) au Directeur, vos missions seront les suivantes : Rendre visite à la clientèle pour accompagner les conseillers en charge du suivi ; Préparer, présenter et mettre en place des stratégies...
-
Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinÀ propos de l'offreGresham Banque Privée, un leader en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesExpérience probante dans la gestion de patrimoineConnaissance des produits d'épargne financièreEsprit de conquête et fibre commercialeCapacité d'analyse et...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxGresham Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, vous propose un poste de Conseiller Patrimonial H/F dans notre réseau de 17 agences à travers la France.MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer votre portefeuille de clients patrimoniaux en les accompagnant dans...
-
Conseiller Patrimonial Montpellier
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France CIC Temps pleinQui sommes-nous ?Le CIC est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie.Qu'est-ce que nous recherchons ?Nous recherchons un conseiller patrimonial motivé et passionné pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé de...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé(e) de développer votre portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans la gestion de leur épargne...
-
Conseiller patrimonial secteur occitanie f/h
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France MATMUT Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de développement d'activités. Vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement et de solutions patrimoniales auprès des particuliers, professionnels et entreprises.MissionsAnalyser les besoins des clients en matière de protection,...
-
Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinAccompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoineGresham Banque Privée recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer votre portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et...
-
Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du posteVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en accompagnant les conseillers en charge du suivi.Préparer, présenter et mettre en place des stratégies et solutions...
-
Spécialiste en gestion patrimoniale
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du poste : Notre partenaire est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2012 qui accompagne ses clients, particuliers et chefs d'entreprises, à chaque étape importante de la vie que ce soit pour constituer, valoriser, diversifier ou transmettre un patrimoine. L'ingénieur patrimonial est au coeur de la stratégie du...
-
Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPoste : Ingénieur Patrimonial chargé d'affairesVous intégrez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre la responsabilité de la clientèle « Gestion Privée » de l'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en accompagnant les CGP en charge du suivi ;Préparer, présenter, et mettre en...
-
Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPrésentation du posteVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper le poste d'Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires. Vous serez rattaché(e) au Directeur et chargé de la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en...
-
Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPrésentation du posteVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper le poste d'Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires. Vous serez rattaché(e) au Directeur et chargé(e) de la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinQui sommes-nous ?Gresham Banque Privée est un groupe de protection sociale qui a rejoint le groupe APICIL en 2016. Nous sommes aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.Nos valeursNous sommes animés par les valeurs de proximité, de disponibilité, de réactivité et de confiance. Nous sommes fiers de notre réseau à taille humaine, agile et en pleine...
Conseiller en Stratégie Patrimoniale
Il y a 3 mois
Description du poste :
MBway recherche pour l'un de ses partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Ce cabinet indépendant, fondé récemment, se spécialise dans l'accompagnement de ses clients dans leurs projets patrimoniaux tant personnels que professionnels. Leur objectif est de se positionner comme un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Vos missions principales :
- Développer et maintenir un portefeuille de clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels.
- Assurer une conformité rigoureuse avec la réglementation en vigueur.
- Réaliser des audits patrimoniaux afin d'identifier les besoins spécifiques des clients, tels que l'optimisation fiscale, la préparation de la retraite, la protection de la famille, et la valorisation d'un capital.
- Proposer des solutions personnalisées adaptées aux besoins de chaque client, incluant des options telles que l'épargne retraite, l'épargne salariale, l'investissement immobilier, et l'assurance vie.
- Veiller à un suivi attentif de la relation client pour garantir leur satisfaction.
Profil recherché :
- Diplôme de niveau BAC+3 minimum dans le secteur de la banque ou de la finance, ou expérience équivalente dans un poste similaire.
- Esprit commercial développé, sens de l'entrepreneuriat, goût du challenge, et audace au quotidien.
- Excellentes compétences relationnelles, sens du service, et capacité à proposer des solutions innovantes.
- Un savoir-être exemplaire est essentiel.
Type de contrat : Alternance
Durée : 12 à 24 mois, temps plein
Rémunération : À déterminer selon l'âge et le niveau d'études
