Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 4 semaines


Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

Qui sommes-nous?

Gan Patrimoine est une entreprise qui accompagne ses clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Quel est notre objectif?

Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe et accompagner nos clients dans leur développement patrimonial.

Quelles sont les responsabilités du poste?

  • Accompagner les clients dans leur développement patrimonial en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.
  • Établir et gérer des portefeuilles clients de manière efficace.
  • Travailler en équipe pour atteindre les objectifs de l'entreprise.
  • Participer à l'organisation d'événements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.).

Quelles sont les qualifications requises?

  • Expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage.
  • Esprit entrepreneurial et capacité à activer un bon réseau professionnel.
  • Capacité à gérer son temps de manière efficace et à se organiser.
  • Volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.

Comment postuler?

Si vous êtes motivé et avez les qualifications requises, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur ce poste et les étapes de postulation.



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