Chargé d'affaires gestion privée H/F

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Chargé d'affaires gestion privée H/F

La Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche un Chargé d'affaires gestion privée H/F pour rejoindre sa Direction Régionale. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels motivés qui souhaitent compléter leur trajectoire et renforcer leurs expériences dans le domaine de la gestion privée.

Missions et responsabilités

  1. Préparer et mener les rendez-vous en démarche globale patrimoniale, en tenant compte des besoins et des attentes des clients.
  2. Diagnostiquer, préconiser et formaliser des solutions adaptées pour répondre aux besoins des clients.
  3. Renforcer la fidélisation en assurant un suivi personnalisé et de qualité, en tenant compte des besoins et des attentes des clients.
  4. Développer la conquête externe par la recommandation de vos clients, en tenant compte des besoins et des attentes des clients.
  5. Assurer la montée en gamme des clients patrimoniaux vers la Gestion Privée et vers la Banque Privée, en tenant compte des besoins et des attentes des clients.
  6. Optimiser la rentabilité du portefeuille, en tenant compte des besoins et des attentes des clients.
  7. Entretenir votre expertise métier, en suivant les dernières évolutions et en participant à des formations et des séminaires.

Compétences et qualifications requises

  • Expérience significative et réussie en gestion de portefeuille.
  • Diplômé d'un bac+5 en Gestion de Patrimoine ou expérience professionnelle équivalente.
  • Motivation pour suivre et réussir le Parcours de formation Gestion Privée.
  • Maitrise des produits financiers, des méthodes de vente et bonne connaissance des techniques de gestion de patrimoine.
  • Qualités commerciales et relationnelles et motivation à rejoindre la gestion privée.

Informations pratiques

La Caisse d'Epargne Ile-de-France est une entreprise humaine et engagée, qui porte des sujets clés comme la mixité, la diversité, le handicap et la qualité de vie au travail. La CEIDF a notamment obtenu en 2022 le renouvellement du label AFNOR Egalité professionnelle.



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    Mission du posteVous serez chargé de la montée en gamme des clients patrimoniaux vers la Gestion Privée et la Banque Privée. Vous contribuerez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB.Compétences attenduesMaitrise des produits financiers et des techniques de gestion de patrimoineQualités commerciales et relationnellesEnvironnement de...


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    Caractéristiques du posteL'objectif principal de ce poste est de contribuer à la croissance du PNB en gérant, en fidélisant et en développant le portefeuille de clients dédiés.MissionsPréparer et mener les rendez-vous en démarche globale patrimonialeDiagnostiquer, préconiser et formaliser des solutions adaptéesRenforcer la fidélisation en...


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