Expert en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Présentation du poste
En tant qu'expert en gestion de patrimoine, vos responsabilités principales incluent :
- Établir et maintenir des relations privilégiées avec les notaires de votre secteur ;
- Collaborer avec les notaires pour fournir des conseils à leurs clients, en adoptant une approche d'analyse globale de leur patrimoine personnel, afin de bien comprendre leur situation ;
- Évaluer les besoins des clients et répondre à leurs objectifs lors d'entretiens qui se déroulent toujours en présence du notaire ;
- Assurer le suivi, en coordination avec le notaire, des clients ayant effectué des opérations financières avec Unofi, tout en continuant à leur offrir des conseils adaptés ;
- Organiser et animer des sessions d'information sur des sujets techniques au sein des études notariales.
Vous serez sous la responsabilité de la direction régionale.
Secteur d'activité
Votre intervention se concentrera sur le département du Rhône.
Qualifications requises
Vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur en Droit, Finance ou Gestion, idéalement complété par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.
La certification AMF est souhaitée.
Expérience professionnelle
Vous justifiez d'une expérience significative d'environ 5 ans dans le domaine de la gestion patrimoniale. Vous possédez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière, ainsi qu'une aisance relationnelle développée au sein d'une institution bancaire, d'une compagnie d'assurance ou d'un réseau spécialisé.
Nous vous invitons à soumettre votre candidature en précisant le poste souhaité et vos attentes en matière de rémunération. Merci de joindre votre CV et une lettre de motivation.
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Mont-de-Marsan, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein**Indépendant et autonome**Vous souhaitez :Être acteur de votre carrière et prendre le contrôle de votre avenir?Trouver un équilibre parfait entre vie personnelle et vie professionnelle?Faire partie d'un collectif dynamique et innovant?**Notre équipe recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F)**Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Castelnau-de-Médoc, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir un accompagnement personnalisé et de qualité à nos clients, en leur proposant des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Mont-de-Marsan, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein**Indépendant et autonome**Vous souhaitez :Être acteur de votre carrière et prendre le contrôle de votre avenir?Trouver un équilibre parfait entre vie personnelle et vie professionnelle?Faire partie d'un collectif dynamique et innovant?**Notre équipe recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour le secteur de la gestion de patrimoine**Nos...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Mont-de-Marsan, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps pleinAccompagner nos clients dans leur vie financièreNotre Inspecteur Commercial Guillaume THIEFFRY recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine.MissionAccompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Mont-de-Marsan, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps pleinAccompagner nos clients dans leur vie financièreNotre Inspecteur Commercial Guillaume THIEFFRY recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine.MissionAccompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 6 jours
Castelnau-de-Médoc, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir un accompagnement personnalisé et de qualité à nos clients, en leur proposant des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Mont-de-Marsan, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de accompagner nos clients tout au...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 6 jours
Castelnau-de-Médoc, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous? Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir à nos clients des conseils et des solutions de gestion de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 6 jours
Castelnau-de-Médoc, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Le rôle du conseiller en gestion de patrimoineEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de conseiller nos clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Mont-de-Marsan, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous? Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et à améliorer leur qualité de vie. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs...
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Expert en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Castelnau-de-Médoc, Nouvelle-Aquitaine, France e-Consulting RH Temps pleinConseiller(ère) Patrimonial H/FNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) Patrimonial pour notre client, une entité d'un groupe d'assurances renommé. Vous aurez pour mission de gérer, fidéliser et accroître un portefeuille client à fort potentiel dans votre secteur. En tant qu'expert en gestion de patrimoine, vous serez amené(e) à...
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Expert en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Castelnau-de-Médoc, Nouvelle-Aquitaine, France e-Consulting RH Temps pleinConseiller(ère) Patrimonial H/FNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) Patrimonial pour notre client, une entité au sein d'un groupe d'assurances réputé. Vous aurez pour mission de gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients à fort potentiel dans votre secteur. En tant qu'expert en gestion de patrimoine, vous serez...
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Expert en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Castelnau-de-Médoc, Nouvelle-Aquitaine, France e-Consulting RH Temps pleinConseiller(ère) Patrimonial H/FNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) Patrimonial pour notre client, une entité d'un grand groupe d'assurances. Vous aurez pour mission de gérer, fidéliser et développer un portefeuille client à fort potentiel dans votre secteur. En tant qu'expert en gestion de patrimoine, vous fournirez des conseils et...
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Expert en gestion de la paie H/F
il y a 4 semaines
Sauveterre-de-Guyenne, Nouvelle-Aquitaine, France Newext RH (Fortify Group) Temps pleinVous vous reconnaissez ?Vous avez acquis une expérience significative d'au moins 2 ans dans l'utilisation d'une solution de gestion de la paie.Vous maîtrisez une ou plusieurs des solutions suivantes : Teams RH, Cegid HR Ultimate/ Cegid RHPi, Oracle HCM, Talentia HCM, PeopleDoc (UKG).Vous possédez une excellente maîtrise d'Excel (recherches, tableaux...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Mont-de-Marsan, Nouvelle-Aquitaine, France Hays France Temps plein**Notre client est un groupe mutualiste indépendant français, expert dans l'approche patrimoniale.**Il recherche dans le cadre de sa croissance, un Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le Sud-Ouest.**Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante, en vue de l'obtention de l'ORIAS d'une part et d'autre part d'acquérir les...
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Recruteur Expert
il y a 2 semaines
Sauveterre-de-Guyenne, Nouvelle-Aquitaine, France Domino RH Temps pleinÀ propos de l'offreDomino RH, un leader sur le marché des solutions RH, recherche un Recruteur Expert pour rejoindre son équipe dynamique.En tant que Chargé de Recrutement, vous serez en charge de la gestion des ressources humaines, du recrutement et de la sélection des candidats idéaux pour nos clients.ResponsabilitésCréation de fiches de poste et...
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Contrôleur de Gestion Groupe
il y a 2 semaines
Sauveterre-de-Guyenne, Nouvelle-Aquitaine, France Les Phénix Temps pleinLe cabinet Les Phénix, un cabinet de conseil en gestion, recrute pour son client, une PME internationale, un Contrôleur de Gestion Groupe en CDI.Basé à Lyon, vous serez rattaché au Directeur du Contrôle de Gestion et votre rôle sera de produire des analyses de gestion et une communication financière de qualité pour l'ensemble du Groupe.Vous serez...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Mont-de-Marsan, Nouvelle-Aquitaine, France Hays France Temps pleinÀ propos de l'entrepriseHays France est une entreprise de recrutement spécialisée dans les métiers de la finance et de l'assurance.Le posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dans le Sud-Ouest.Compétences requisesExpérience dans la gestion de patrimoineConnaissance des produits...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Mont-de-Marsan, Nouvelle-Aquitaine, France Hays France Temps pleinÀ propos de l'entrepriseHays France est une entreprise de recrutement spécialisée dans les métiers de la finance et de l'assurance.Le posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dans le Sud-Ouest.Compétences requisesExpérience dans la gestion de patrimoineConnaissance des produits...
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Ingénieur Réseau Sécurité Expert
il y a 2 semaines
Sauveterre-de-Guyenne, Nouvelle-Aquitaine, France NXO Experts Temps pleinNous recherchons un Ingénieur Réseau Sécurité pour accompagner nos clients dans la sécurisation et la gestion de leur infrastructure.Compétences requises :Expérience confirmée d'environ 5 ans dans un poste similaireDe formation Bac +5 en ingénierie réseau et sécurité, ou diplôme équivalentResponsabilités :Gestion et maintenance des...