Expert en gestion de patrimoine

il y a 4 semaines


SauveterredeGuyenne, Nouvelle-Aquitaine, France Unofi Temps plein

Présentation du poste

En tant qu'expert en gestion de patrimoine, vos responsabilités principales incluent :

  • Établir et maintenir des relations privilégiées avec les notaires de votre secteur ;
  • Collaborer avec les notaires pour fournir des conseils à leurs clients, en adoptant une approche d'analyse globale de leur patrimoine personnel, afin de bien comprendre leur situation ;
  • Évaluer les besoins des clients et répondre à leurs objectifs lors d'entretiens qui se déroulent toujours en présence du notaire ;
  • Assurer le suivi, en coordination avec le notaire, des clients ayant effectué des opérations financières avec Unofi, tout en continuant à leur offrir des conseils adaptés ;
  • Organiser et animer des sessions d'information sur des sujets techniques au sein des études notariales.

Vous serez sous la responsabilité de la direction régionale.

Secteur d'activité

Votre intervention se concentrera sur le département du Rhône.

Qualifications requises

Vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur en Droit, Finance ou Gestion, idéalement complété par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.

La certification AMF est souhaitée.

Expérience professionnelle

Vous justifiez d'une expérience significative d'environ 5 ans dans le domaine de la gestion patrimoniale. Vous possédez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière, ainsi qu'une aisance relationnelle développée au sein d'une institution bancaire, d'une compagnie d'assurance ou d'un réseau spécialisé.

Nous vous invitons à soumettre votre candidature en précisant le poste souhaité et vos attentes en matière de rémunération. Merci de joindre votre CV et une lettre de motivation.



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