Conseiller en gestion de patrimoine H/F

il y a 4 semaines

Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

Venez rejoindre notre équipe d'experts du Crédit Agricole Loire Haute Loire pour occuper le poste de Conseiller Gestion Patrimoine au sein du Pôle Entrepreneurial de la Haute-Loire Ouest.

Contrat: CDI
Statut: Cadre, Forfait Journalier 205 jours travaillés par an
Rythme de travail: Du Lundi au Vendredi
Localisation: Agence Principale Brioude (adaptable en fonction du domicile du collaborateur) Déplacement régulier à la journée
Salaire fixe: Entre 35k€ et 39k€ en fonction de l'expérience et de l'expertise
Salaire Variable: Prime sur objectifs, Intéressement, Participation (entre 1.5 et 2.5 mois de salaire en fonction des années), CSE attractif (Location à tarif préférentiel, billetterie à prix réduit, Chèques Vacances, chèques CESU...)

Tarifs préférentiels sur les produits et services du Crédit Agricole et des filiales (Moyens de paiement, crédit bancaire, assurance...)
Ticket Restaurant.

Vous intervenez sur la sphère privée d'entrepreneurs générant entre 500 000€ et 3 M d'Euros de chiffres d'affaires par an. Vous pouvez également accompagner les professionnels de la santé.

Les missions principales du poste:

  1. Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers/professionnels « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance.
  2. Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients.
  3. Identifier les besoins des clients et proposer les produits et services adaptés en matière d'épargne, de crédits, d'assurances, de prévoyance en étant garant de la démarche commerciale d'excellence relationnelle.
  4. Faire la promotion des services bancaires digitaux dont la banque à distance afin de développer l'autonomie des clients.
  5. S'appuyer sur les experts internes et développer les synergies entre les métiers.
  6. Contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux du pôle entrepreneurial.
  7. Assurer la promotion du mutualisme et du sociétariat.
  8. Travailler en synergie avec l'animation commerciale du marché patrimonial et faire bénéficier aux clients de l'ensemble des expertises de la Caisse.
  9. Identifier et gérer les risques financiers pour sécuriser les clients, les prospects et l'agence.
  10. Gérer la conformité et la connaissance client de son portefeuille.
  11. Contribuer collectivement à la satisfaction globale de l'ensemble des clients du pôle d'agences, à la formation des nouveaux collaborateurs et à la montée en compétence des collaborateurs du pôle d'agences.
  12. Participer aux manifestations organisées à destination de la clientèle haut de gamme.
  13. Assurer une veille concurrentielle et entretenir ses compétences en termes d'actualité financière et d'ingénierie patrimoniale.

Quel profil recherchons-nous?

Intéressé(e)? Vous êtes titulaire à minima d'un BAC+3 dans le domaine de la banque ou la gestion de patrimoine, vous justifiez impérativement d'une solide expérience à minima sur un poste de Conseiller Clientèle Particulier et dans l'idéal sur un poste similaire. Votre niveau d'expertise vous permettra de conseiller et accompagner nos clients sur des dossiers complexes et à fort enjeux. Votre rigueur, votre sens du commerce et votre charisme vous permettent de vous adapter à toute situation et à tout public. Vous avez la maturité pour travailler en autonomie, gérer votre agenda et vos déplacements.

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif? Alors nous sommes faits pour travailler ensemble

Notre process de recrutement:

Toute candidature est analysée. Si votre profil peut nous correspondre, vous recevez un premier contact afin de programmer un premier échange en Visio. Si ce premier échange est concluant, vous rencontrez, en physique cette fois-ci un manager de terrain, un expert dans votre domaine de compétences afin d'avoir une vision globale de nos équipes

Notre process d'intégration:

Vous serez accompagné par votre manager pour prendre vos marques au sein de notre caisse et au sein de l'équipe. En fonction de votre expérience et de votre expertise, un programme d'intégration "sur mesure" sera réalisé.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe de banque privée. Le candidat idéal possède une solide expérience en gestion de patrimoine et est capable de proposer des solutions personnalisées à nos clients.MissionsDiagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospectsAssurer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du PosteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque privée. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs affaires financières et de les aider à atteindre leurs objectifs de gestion de patrimoine.Missions PrincipalesDiagnostiquer les besoins...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Offre de poste : Conseiller en gestion de patrimoine H/FVenez rejoindre nos équipes d'experts du Crédit Agricole Loire Haute Loire ! Nous recrutons un(e) Conseiller Gestion Patrimoine pour le Pôle Entrepreneurial de la Haute-Loire Ouest.Mission principalePiloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers/professionnels « hauts de gamme »...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe de banque privée.MissionsDiagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospects afin de proposer une offre adaptéeAssurer le montage et le suivi technique des opérations de financement complexes nécessitant une grande expertiseÊtre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine de la gestion patrimoniale, avec une solide connaissance des outils d'analyse patrimoniale et une expérience significative dans le développement commercial et la vente de services. Vous êtes capable de développer et de gérer votre portefeuille d'une...

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    il y a 2 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Découvrez notre offre de conseil en gestion de patrimoineVous cherchez un poste de responsabilité qui vous permettra de travailler de manière autonome et de développer vos compétences en gestion patrimoniale ? Nous recherchons un(e) Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés.**Mission*** Développer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du PosteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque privée. En tant que Conseiller Privé Spécialisé, vous serez chargé de diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospects afin de proposer une offre adaptée.Missions PrincipalesMontage et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    PosteConseiller Privé H/FDescription du posteNous recherchons un Conseiller Privé pour rejoindre notre équipe de banque privée. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs investissements et leur gestion de patrimoine.MissionsDiagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospectsAssurer le montage et le suivi technique des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Conseillers Privés. Vous serez chargé de diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospects afin de proposer une offre adaptée. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos partenaires pour créer et développer votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

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    Professionnel de la Gestion de PatrimoineNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Le candidat idéal possède une solide expérience dans la banque ou la gestion de patrimoine et est capable de proposer des solutions personnalisées à nos clients.Compétences requises...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de banque privée. Le candidat idéal possède une solide expérience en gestion de patrimoine et est capable d'analyser les besoins de la clientèle pour proposer des solutions adaptées. Les missions principales incluent la diagnostique des besoins...

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    il y a 4 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Loire Haute-Loire Temps plein

    Professionnel de la Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe d'experts au Crédit Agricole Loire Haute-Loire.Missions et ResponsabilitésPiloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers/professionnels « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et...

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    il y a 4 semaines

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    Professionnel de la Gestion de PatrimoineVenez rejoindre notre équipe d'experts du Crédit Agricole Loire Haute Loire pour occuper le poste de Conseiller Gestion Patrimoine au sein du Pôle Entrepreneurial de la Haute-Loire Ouest.Contrat : CDIRythme de travail : du lundi au vendrediLocalisation : Agence Principale Brioude (adaptable en fonction du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Professionnel de la Gestion de PatrimoineVenez rejoindre notre équipe d'experts du Crédit Agricole Loire Haute Loire pour occuper le poste de Conseiller Gestion Patrimoine au sein du Pôle Entrepreneurial de la Haute-Loire Ouest.Contrat : CDIRythme de travail : Du Lundi au VendrediLocalisation : Agence Principale Brioude (adaptable en fonction du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Financier H/F

    il y a 4 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Nous recherchons un(e) Conseiller Gestion Patrimoine pour le Pôle Entrepreneurial de la Haute-Loire Ouest. **Contrat et Rémunération** * Contrat : CDI * Salaire variable : Prime sur objectifs, Intéressement, Participation (entre 1,5 mois de salaire en fonction des années), CSE attractif * Tarifs préférentiels sur les produits et services du Crédit...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE Temps plein

    A propos de l'entreprise : Credit Agricole Loire Haute-LoireTout le monde connaît le Crédit Agricole Vraiment ? 1er financeur de l'économie française, nous sommes aussi la Banque Universelle de Proximité. Nous agissons dans l'intérêt de nos clients et celui de la société avec proximité, responsabilité et solidarité.Développer les...

  • Stratege en gestion de patrimoine H/F

    il y a 15 heures

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au responsable régional, vous prenez en charge les missions principales suivantes :Développement et gestion d'un portefeuille clientèle de haut niveau. Vous accompagnez nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...).Au moyen d'une analyse...

  • Spécialiste en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller Gestion Patrimoine pour rejoindre notre équipe du Pôle Entrepreneurial de la Haute-Loire Ouest. Le candidat idéal sera titulaire d'un BAC+3 dans le domaine de la banque ou la gestion de patrimoine et aura une solide expérience sur un poste de Conseiller Clientèle Particulier. Il devra être capable de conseiller et...

  • Conseiller clientèle professionnels H/F

    il y a 4 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller clientèle professionnels H/F pour rejoindre notre équipe du Pôle Entrepreunarial. Vous serez responsable de gérer et développer le portefeuille affecté, avec une approche en binôme avec un conseiller en gestion patrimoine ou un conseiller privé.Compétences requisesMinimum Bac+3 validéExpérience significative...

  • Conseiller financier senior

    il y a 4 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Conseiller Gestion Patrimoine pour rejoindre notre équipe du Pôle Entrepreneurial de la Haute-Loire Ouest. Le candidat idéal sera titulaire d'un BAC+3 dans le domaine de la banque ou la gestion de patrimoine et aura une solide expérience sur un poste de Conseiller Clientèle Particulier. Il devra être capable de...