Spécialiste en Financements à Effet de Levier
il y a 1 mois
Présentation du poste
Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe Corporate and Leverage Finance, spécialisée dans les financements structurés et à effet de levier pour les grands clients de la banque.
Missions
En tant que Chargé d'Affaires Leverage Finance, vos missions seront les suivantes :
- Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (prêts et/ou obligations à haut rendement) pour le compte de fonds d'investissement ou d'entreprises : structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse de notation externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing.
- Participation au processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.
- Participation à la discussion des termes et conditions du financement : grille de financements, term-sheet et revue de la documentation juridique.
- Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.
- Participation à l'accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l'équipe Sustainable Banking de CACIB.
- Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB (origination, pitches clients, updates hebdomadaires sur le marché de la dette) en soutien des Seniors de l'équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage.
- Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire.
- Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux et banque de flux.
Compétences requises
Pour ce poste, nous recherchons un professionnel expérimenté avec les compétences suivantes :
- Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière.
- Maitrise de la modélisation financière (modèles Excel de flux de trésorerie futurs).
- Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de notation.
- Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation.
- Esprit d'équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe.
Conditions d'emploi
Ce poste est ouvert à tous les candidats expérimentés avec les compétences requises. Nous offrons une rémunération compétitive et des avantages sociaux attractifs.
Langues
Anglais courant.
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Chef de Projet Financement à Effet de Levier
il y a 3 jours
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il y a 4 semaines
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Chef de Projet Finance Structurée
il y a 3 semaines
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