Emplois actuels liés à Expert en Gestion de Patrimoine Indépendant - Besançon, Bourgogne-Franche-Comté - Capfinances

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 jours

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    Notre Équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendant Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre notre équipe dynamique à Besançon. Vous serez responsable de développer et de fidéliser votre portefeuille de clients, d'apporter des solutions patrimoniales répondant à leurs besoins et de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F

    il y a 3 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Michel FAUL recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Besançon.Vos missions :Construire et piloter votre...

  • Gestionnaire de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherche de Gestionnaire de Patrimoine IndépendantVous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière.Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de notre équipeNous sommes un groupe de professionnels expérimentés dans la création de patrimoine, avec plus de 55 000 clients qui nous font confiance. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe à Besançon.Vous serez chargé de développer et de fidéliser votre portefeuille clients, en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine PONTARLIER H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gestion de patrimoine : développez votre potentiel avec Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine.Nos solutions personnalisées et diversifiées allient l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...

  • Conseiller en Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Développez votre carrière en tant que Conseiller en Patrimoine IndépendantRejoignez notre équipe de LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, et découvrez de nouvelles opportunités de croissance professionnelle.Compétences requises :Formation supérieure dans un domaine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseUFIFRANCE Patrimoine est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans. Nous sommes spécialisés dans la commercialisation de solutions patrimoniales sélectionnées en architecture ouverte et administrons 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de nos 190...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de notre équipeNous sommes un groupe de professionnels expérimentés dans la création de patrimoine, avec plus de 55 000 clients qui nous font confiance. Nous sommes présents dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, et nous continuons à développer nos activités.Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Besançon

    il y a 3 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à...

  • Conseiller en Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Recherchez un nouveau défi professionnel? Notre cabinet de conseil en recrutement, LHH Recruitment Solutions, recherche pour l'un de ses clients un conseiller en patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Besançon (25). En qualité de mandataire exclusif, vous conseillerez vos clients particuliers et professionnels en proposant des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de notre équipeNous sommes un groupe de professionnels expérimentés dans la création de patrimoine, avec plus de 25 ans d'expertise et plus de 55 000 clients qui nous font confiance.Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe à Besançon.Vous serez chargé de développer et de fidéliser...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Besançon

    il y a 4 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous recherchez un défi professionnel qui vous permettra de développer votre activité en gestion de patrimoine?MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BESANCON

    il y a 2 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre son équipe à Besançon. Vos missions : Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le portefeuille client...

  • Responsable du Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Offre de Carrière : Gestionnaire de Patrimoine IndépendantMissionEn tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées pour leur patrimoine, leur immobilier, leur épargne, leurs placements financiers, leur retraite et leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F

    il y a 4 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Gestionnaire de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Développez votre carrière en tant que Gestionnaire de patrimoine indépendantLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, plusieurs Gestionnaires de patrimoine indépendants H/F sur Besançon et sa région.MissionsConseiller vos clients...

  • Conseiller en Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France LHH Temps plein

    Votre rôle Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de conseiller en patrimoine indépendant. En tant que mandataire exclusif d'un grand réseau, vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F

    il y a 3 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Vous serez un.e indépendant.e, mais jamais seul.e. Votre statut sera assimilé à celui d'un salarié, avec un rattachement à la sécurité sociale et une cotisation pour la retraite.Votre mission sera de construire et de piloter votre business plan et votre activité. Vous accompagnerez vos prospects et clients en proposant les solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Besançon

    il y a 1 semaine

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Vous rejoignez Gan Patrimoine, filiale de Groupama, spécialisée en gestion de patrimoine, comme conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur de Besançon.Vos missions incluent la construction et la mise en place de votre business plan, l'accompagnement de vos prospects et clients, ainsi que le développement de votre portefeuille client...

  • Agent de gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France ALCGP Temps plein

    Description du poste : La SAS Alcgp, une entreprise de gestion de patrimoine, recherche un agent de gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre son équipe dynamique.En intégrant notre équipe, vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement stimulant où chaque membre joue un rôle clé dans le succès de nos clients. Chez Alcgp, vous...

Expert en Gestion de Patrimoine Indépendant

Il y a 3 mois

Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France Capfinances Temps plein

Présentation du poste :

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous intégrerez un réseau dynamique et reconnu dans le domaine de la gestion de patrimoine. Ce rôle vous permettra de développer vos compétences tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé.

À propos de Capfinances :

Capfinances est un cabinet de courtage qui a su se démarquer par sa croissance et son réseau de conseillers. Avec une approche centrée sur la formation et l'accompagnement, nous vous offrons l'opportunité de devenir un expert dans ce secteur.

Formation et Accompagnement :

Nous proposons une formation certifiante qui vous permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour exercer ce métier. À l'issue de cette formation, un suivi sur le terrain sera mis en place pour garantir votre succès.

Profil recherché :

Nous recherchons des personnes motivées, qu'elles soient débutantes ou en reconversion professionnelle, prêtes à s'investir dans leur carrière. Ce qui compte avant tout, c'est votre envie de réussir.

Vos missions :

  • Développer un portefeuille de clients en gestion de patrimoine
  • Analyser les besoins financiers des clients
  • Établir un bilan patrimonial complet
  • Proposer des solutions adaptées aux besoins identifiés
  • Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
  • Élargir votre réseau de prescripteurs
  • Accompagner les clients tout au long de leur parcours d'investissement

Pourquoi choisir Capfinances ?

  • Formation gratuite et certifiante
  • Accès à un large éventail de solutions patrimoniales
  • Réseau de conseillers reconnu à l'échelle nationale
  • Accompagnement terrain solide et efficace
  • Outils digitaux innovants à votre disposition

Conclusion :

Rejoindre Capfinances, c'est s'engager dans une aventure professionnelle enrichissante, où vous pourrez développer vos compétences et accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine.