Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 3 semaines

Béziers, Occitanie, France LEA Temps plein
Description du poste

LEA Recrutement recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe performante et réactive. Notre client est un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant.

Responsabilités

  • Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifiée.
  • Analyser les besoins et les objectifs de chaque client et leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
  • Suivre les performances du portefeuille et proposer des ajustements en conséquence.
  • Développer et fidéliser votre portefeuille de clients existants tout en en acquérant de nouveaux.
  • Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe et les différents départements de l'entreprise pour offrir des solutions complètes et intégrées à vos clients.

Description du profil

  • Diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou tout autre domaine connexe.
  • Au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers et/ou d'immobilier.
  • Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et de la fiscalité.
  • Excellentes compétences en communication et en négociation.
  • Aptitude à travailler en équipe et à développer de solides relations avec les clients.
  • Capacité à travailler de manière autonome et à prendre des décisions éclairées.
  • Solides compétences en analyse et en résolution de problèmes.
  • Capacité à s'adapter rapidement à un environnement de travail digitalisé et à utiliser des outils informatiques de pointe.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Béziers, Occitanie, France lea Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineLe pôle patrimoine de la société spécialisée dans la gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe performante et réactive.Compétences requisesFournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Béziers, Occitanie, France lea Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels en gestion de patrimoineLe pôle patrimoine de la société "lea" recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe performante et réactive.ResponsabilitésFournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifiée.Analyser les besoins et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Béziers, Occitanie, France lea Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels en gestion de patrimoineLe pôle patrimoine de notre société spécialisée dans la gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe performante et réactive.Compétences requisesFournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Béziers, Occitanie, France lea Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels en gestion de patrimoineLe pôle patrimoine de la société "lea" recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe performante et réactive.ResponsabilitésFournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifiée.Analyser les besoins et les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Béziers, Occitanie, France LEA Recrutement Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de PatrimoineNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe performante et réactive. Notre client est un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant.ResponsabilitésFournir des conseils...

  • Conseil en comptabilité et gestion de patrimoine à Lattes

    il y a 4 semaines

    Béziers, Occitanie, France Cazesgoddyn Temps plein

    Expertise comptable et gestion de patrimoine à proximitéNous sommes un cabinet d'experts comptables à proximité de Lattes, spécialisé en comptabilité et gestion de patrimoine. Nous proposons des services d'expertise comptable et de gestion de patrimoine pour les entreprises, les professions libérales et les particuliers.Notre expertiseAudit...

  • Conseil en comptabilité et gestion de patrimoine à Lattes

    il y a 3 semaines

    Béziers, Occitanie, France Cazesgoddyn Temps plein

    Expertise comptable et gestion de patrimoine à proximitéNous sommes un cabinet d'experts comptables à proximité de Lattes, spécialisé en comptabilité et gestion de patrimoine. Nous proposons des audits précis des comptes pour que vous réalisiez un investissement propice.Nos prestationsConseil en comptabilité et gestion de patrimoineAudit des...

  • Conseils comptables et gestion de patrimoine à Lattes

    il y a 3 jours

    Béziers, Occitanie, France Cazesgoddyn Temps plein

    Expertise comptable et gestion de patrimoine à proximitéNous sommes un cabinet d'experts comptables à proximité de Lattes, spécialisé en expertise comptable et gestion de patrimoine. Nous proposons des audits précis des comptes d'une entreprise pour vous aider à réaliser un investissement propice.Nos prestationsExpertise comptableGestion de...

  • Conseil en comptabilité et gestion de patrimoine à Béziers

    il y a 4 semaines

    Béziers, Occitanie, France Cazesgoddyn Temps plein

    Expertise comptable et gestion de patrimoine à BéziersNos experts comptables et gestionnaires de patrimoine à Béziers vous accompagnent dans la gestion de vos finances et de vos actifs. Nous proposons des audits précis des comptes pour vous aider à prendre des décisions éclairées.Notre approcheConseil en comptabilité et gestion de patrimoineAudit...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Béziers, Occitanie, France LEA Recrutement Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de PatrimoineNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe performante et réactive. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant.ResponsabilitésFournir des conseils personnalisés en matière de gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Béziers, Occitanie, France LEA Recrutement Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant.ResponsabilitésFournir des conseils personnalisés en matière de gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Béziers, Occitanie, France LEA Recrutement Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant.Responsabilités :Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de...

  • Conseil en comptabilité et gestion de patrimoine à Béziers

    il y a 2 semaines

    Béziers, Occitanie, France Cazesgoddyn Temps plein

    Expertise comptable et gestion de patrimoine à BéziersNous sommes un cabinet d'experts comptables à Béziers qui propose des services de comptabilité et de gestion de patrimoine pour entreprises et particuliers. Nous nous engageons à fournir des conseils précis et personnalisés pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Nos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Béziers, Occitanie, France lea Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineLEA Recrutement est fier de collaborer avec un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine pour trouver le meilleur candidat pour ce poste.ResponsabilitésFournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifiée.Analyser les besoins et...

  • Conseil en comptabilité et gestion de patrimoine à Béziers

    il y a 4 semaines

    Béziers, Occitanie, France Cazesgoddyn Temps plein

    Expertise comptable et gestion de patrimoine pour entreprises et particuliers à Béziers Notre cabinet Cazes et Goddyn propose des prestations en expertise comptable et gestion de patrimoine pour les entreprises et les particuliers à Béziers. Nous intervenons sur l'accompagnement à la création d'entreprise et l'externalisation de la gestion de paie et...

  • Expertise comptable pour entreprises à Béziers

    il y a 3 semaines

    Béziers, Occitanie, France Cazesgoddyn Temps plein

    Expertise comptable pour entreprises à BéziersNos cabinets d'expertise comptable à Béziers offrent des services complets pour les entreprises, y compris des audits des comptes, des conseils en gestion de patrimoine et des services de gestion de paie.Notre approcheNous nous concentrons sur la fourniture de conseils d'expertise comptable personnalisés...

  • Expertise comptable pour entreprises à Lattes

    il y a 4 semaines

    Béziers, Occitanie, France Cazesgoddyn Temps plein

    Expertise comptable et gestion de patrimoine pour entreprises à LattesNos experts comptables à Cazes et Goddyn vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine et la comptabilité de votre entreprise à Lattes. Nous proposons des services d'expertise comptable, de gestion de patrimoine et de conseils pour les professionnels libéraux, les...

  • Conseiller Commercial en Protection Sociale

    il y a 3 jours

    Béziers, Occitanie, France Allianz Temps plein

    Rejoignez Allianz Expertise et ConseilNous sommes un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale qui propose un haut niveau d'expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers ou professionnels.MissionNous recherchons un/une Conseiller(e) ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans...

  • Expertise comptable à Lattes

    il y a 4 semaines

    Béziers, Occitanie, France Cazesgoddyn Temps plein

    Expertise comptable et gestion de patrimoine à LattesNous proposons des prestations en expertise comptable et gestion de patrimoine pour les professionnels libéraux, les professionnels paramédicaux et les particuliers. Nous nous engageons à vous donner des conseils d'expert pour vous aider à prendre des décisions éclairées.Notre expertiseExpertise...

  • Expertise comptable à Béziers

    il y a 2 semaines

    Béziers, Occitanie, France Cazesgoddyn Temps plein

    Expertise comptable et gestion de patrimoine à BéziersNos experts en comptabilité et gestion de patrimoine vous accompagnent dans vos projets à Béziers. Nous proposons des services de expertise comptable et gestion de patrimoine pour les professions libérales, professions paramédicales et les particuliers. Nous vous aidons à lancer votre entreprise...