Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 jours


Crolles, Auvergne-Rhône-Alpes, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

Description de l'entreprise

Caisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous?

Nous sommes une banque coopérative qui met l'accent sur la responsabilité sociétale et la durabilité. Nous sommes présents sur 5 départements avec 280 agences et centres d'affaires.

Être utile?

La richesse de notre métier, c'est avant tout son utilité économique et sociale. Nous accompagnons les moments de vie de nos clients en leur proposant des conseils et des produits adaptés à leurs besoins.

Poste et missions

La Direction du Réseau Isère Sud de l'Ain recherche un.e Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine sur l'Agence de Crolles.

Rattaché.e au Responsable de l'Equipe Gestion de Patrimoine, vous êtes l'privilégié.e d'une clientèle identifiée à fort potentiel. Vous saisissez ainsi toute opportunité pour développer la clientèle identifiée haut de gamme en apportant votre expertise technique et commerciale.

Vos missions

  • Répondre aux besoins de la clientèle patrimoniale en proposant des solutions adaptées.
  • Établir un diagnostic de la situation du client et élaborer un bilan patrimonial global et partiel.
  • Maîtriser et commercialiser la totalité de l'offre Produits et Services proposée sur le marché de la clientèle patrimoniale.
  • Finaliser les actes de vente, assurer le montage et dans le respect des risques et de la conformité.
  • Développer de nouvelles relations commerciales et animer un réseau de prescripteurs.

Profil et compétences requises

Bac+5 dans la Gestion de Patrimoine. Vous justifiez d'une expérience réussie sur un métier similaire. Vous maîtrisez les aspects juridiques et fiscaux liés à l'activité. Vos capacités d'analyse et vos qualités relationnelles auprès d'une clientèle privilégiée seront des atouts pour réussir.



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    Description du posteLa Caisse d'Epargne Rhône Alpes recherche un Conseiller en Gestion de PatrimoineNous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs investissements et de les aider à atteindre leurs objectifs...


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    Qui sommes-nous?Nous sommes une banque universelle qui accompagne les moments de vie de nos clients en leur proposant les conseils et produits adaptés à leurs besoins. Nous sommes présents sur 5 départements avec 280 agences et agences en ligne, 7 centres d'affaires.Le posteVous êtes l'interlocuteur du Responsable de l'Equipe Gestion de Patrimoine et...


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    Description de l'entrepriseCaisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous?Nous sommes une banque coopérative, un acteur économique de territoire, présente sur 5 départements avec 280 agences et agences en ligne, 7 centres d'affaires.Notre missionNous sommes engagés dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), nous réalisons des actions de...


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    Mission Vous êtes à la recherche d'une opportunité au sein d'un cabinet en pleine croissance pour effectuer votre alternance ? RSM est là pour vous guider et propulser votre carrière. RSM France, un cabinet d'audit, d'expertise comptable et de conseil, compte 1 250 collaborateurs et travaille avec une clientèle variée de PME et de sociétés cotées,...


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