Ingénieur Patrimonial

il y a 4 jours


La VallaenGier, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps plein
Rejoignez notre équipe d'experts en gestion de patrimoine

Astoria Finance, premier groupe financier français, recherche un Ingénieur Patrimonial pour rejoindre son équipe d'experts en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de accompagner nos clients et équipes sur les questions de fiscalité du particulier, du droit civil, des régimes matrimoniaux et de leur application, ainsi que sur le fonctionnement des contrats d'assurance vie et des conséquences des clauses bénéficiaires.

Mission
  • Gérer, développer et fidéliser un portefeuille de clients et de prospects existants dans le cadre d'une approche patrimoniale globale et dans une optique de rentabilité.
  • Réaliser des études patrimoniales et des optimisations fiscales pour les clients et les prospects à l'aide des logiciels métiers (BIG EXPERT, O2S) et des outils digitaux des partenaires et fournisseurs.
  • Traiter les opérations liées aux investissements et aux financements en lien avec le CGP.
  • Contribuer à la veille sur les produits proposés aux clients.
  • Contribuer au respect strict et rigoureux de la conformité et de la réglementation liés au métier de gestion de patrimoine.
Professionnalisme
  • Diplôme universitaire niveau Master 2 ou DU spécialisé en gestion de patrimoine avec compétence juridique appropriée (CJA).
  • Certification AMF.
  • Connaissances approfondies des marchés financiers et des gammes de produits actuels.
  • Applications informatiques liées à l'activité : O2S / BIG Expert.
  • Parfaite maîtrise des outils bureautiques pour tendre vers une activité digitalisée.
  • Sens de l'accueil, de l'écoute et du service client.
  • Sens de l'organisation et sens des priorités.
  • Goût pour le travail en équipe.
Caractéristiques du poste
  • Type de contrat : CDI - Cadre forfait jour.
  • Rémunération : à définir selon profil + variable selon grille de commissions.
  • Tickets restaurant.
  • Situation géographique : Lyon 9e.

  • Ingénieur Patrimonial

    il y a 4 jours


    La Valla-en-Gier, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Rejoignez notre équipe d'experts en gestion de patrimoineAstoria Finance, premier groupe financier français, recherche un Ingénieur Patrimonial pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés.MissionL'Ingénieur Patrimonial sera chargé d'accompagner nos équipes et nos clients dans les domaines de la fiscalité du particulier, du...

  • Ingénieur Patrimonial

    il y a 4 jours


    La Valla-en-Gier, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Rejoignez notre équipe d'experts en gestion de patrimoineAstoria Finance, premier groupe financier français, recherche un Ingénieur Patrimonial pour rejoindre son équipe de spécialistes en gestion de patrimoine.MissionL'Ingénieur Patrimonial sera chargé d'accompagner les équipes et les clients d'Astoria Finance sur les questions de...

  • Ingénieur Patrimonial

    il y a 4 jours


    La Valla-en-Gier, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Rejoignez notre équipe d'experts en gestion de patrimoineAstoria Finance, premier groupe financier français, recherche un Ingénieur Patrimonial pour rejoindre son équipe de spécialistes en gestion de patrimoine.MissionL'Ingénieur Patrimonial sera chargé d'accompagner nos équipes et nos clients sur les questions de fiscalité du...

  • Ingénieur Patrimonial

    il y a 4 jours


    La Valla-en-Gier, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Rejoignez notre équipe d'experts en gestion de patrimoineAstoria Finance, premier groupe financier français, recherche un Ingénieur Patrimonial pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés.MissionL'Ingénieur Patrimonial sera chargé d'accompagner nos équipes et nos clients sur les questions de fiscalité du particulier, du...


  • Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France AQUANTIS l Cabinet de recrutement Temps plein

    AQUANTIS Consulting, cabinet de recrutement à taille humaine, propose une approche personnalisée à ses clients grâce à un interlocuteur unique.Nous recherchons pour une Association de renom, spécialisée dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental, un Gestionnaire de Projets Patrimoniaux F/H. Ce poste est essentiel pour...


  • La Valbonne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Group Temps plein

    Ingénieur Patrimoine ImmobilierVous rejoindrez le cabinet de recrutement Fed Construction comme Ingénieur Patrimoine Immobilier. Vous serez spécialisé en recrutement de cadres en maîtrise d'œuvre.MissionVos missions seront variées, allant de la réalisation de diagnostics des sites et immeubles à l'analyse des besoins exprimés par les utilisateurs...


  • La Valbonne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Group Temps plein

    Ingénieur Patrimoine ImmobilierVous rejoindrez le cabinet de recrutement Fed Construction en tant que consultante spécialisée en recrutement de cadres en maîtrise d'œuvre.MissionVous interviendrez sur des projets variés, tels que des laboratoires, des groupes scolaires, des centres pénitentiaires et des sites industriels.ResponsabilitésRéaliser le...


  • La Valbonne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Group Temps plein

    Ingénieur Patrimoine ImmobilierVous rejoindrez le cabinet de recrutement Fed Construction en tant que consultante spécialisée en recrutement de cadres en maîtrise d'œuvre.MissionVous interviendrez sur des projets variés, tels que des laboratoires, des groupes scolaires, des centres pénitentiaires et des sites industriels.ResponsabilitésRéaliser le...


  • Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES EPL DU VELAY Temps plein

    MissionNous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Responsable d'opérations en Aménagement, Equipement et Construction H/F – EPL du Velay. Vous serez en charge du montage et de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de rénovation urbaine et d'opérations liées à la diversification des activités de la SEM dans les...


  • Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES EPL DU VELAY Temps plein

    MissionEn tant que responsable d'opérations, vous serez chargé du montage et de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de rénovation urbaine et d'opérations liées à la diversification des activités de la SEM dans les domaines de la construction d'opérations immobilières sur fonds propres.Vous assurerez, pour le compte de...


  • Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES EPL DU VELAY Temps plein

    MissionEn tant que responsable d'opérations, vous serez chargé du montage et de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de rénovation urbaine et d'opérations liées à la diversification des activités de la SEM dans les domaines de la construction d'opérations immobilières sur fonds propres.Vous assurerez, pour le compte de...

  • Directeur du Patrimoine

    il y a 3 semaines


    La Garde, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France SAGEM Temps plein

    MissionLe Directeur du Patrimoine est chargé du pilotage de l'ensemble du patrimoine de la SAGEM. Il est garant du bon état de son patrimoine immobilier et de la mise en œuvre des investissements. Il représente la société auprès des différentes institutions et développe les relations partenariales. Il assiste également la Direction Générale dans...

  • Directeur du Patrimoine

    il y a 3 semaines


    La Valette-du-Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France SAGEM Temps plein

    MissionLe Directeur du Patrimoine est chargé du pilotage de l'ensemble du patrimoine de la SAGEM. Il est garant du bon état de son patrimoine immobilier et de la mise en œuvre des investissements. Il représente la société auprès des différentes institutions et développe les relations partenariales. Il assiste également la Direction Générale dans...


  • La Crau, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Cerfrance Temps plein

    ContexteCe poste est à pourvoir au sein de l'équipe de conseil de Cerfrance, une entreprise spécialisée dans le conseil et l'expertise en agriculture.MissionsGestion de portefeuille client : vous serez chargé de la gestion et du développement de nos clients dans l'amélioration de leur performance et leurs projets.Conseil stratégique :...


  • La Crau, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Cerfrance Temps plein

    Présentation du posteCerfrance, un réseau dynamique de conseillers en agriculture, recherche un Conseiller en stratégie agricole pour renforcer son équipe et accompagner son développement.MissionsGestion de portefeuille client / Conseil en stratégie : Vous assurez la gestion, l'accompagnement et le développement de nos clients dans l'amélioration de...


  • La Valette-du-Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Enedis Temps plein

    Description de la MissionL'objectif de ce poste est de mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés en respectant la sécurité, les coûts et les délais et en obtenant la satisfaction des clients.MissionsAnalyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets confiésRéaliser ou faire réaliser les études et...


  • La Garde, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France SAGEM Temps plein

    Présentation de l'entrepriseLa SAGEM, fondée en décembre 1977 par la Municipalité de La Garde, est une Société d'Economie Mixte (SEM) dynamique, engagée dans divers secteurs d'activité. Elle se distingue comme le principal bailleur social sur l'Est de Toulon, avec un portefeuille de 2 235 logements conventionnés, incluant des logements familiaux et...


  • La Valette-du-Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Cerfrance Temps plein

    Présentation du posteCe poste est ouvert au sein de notre équipe de conseillers en stratégie agricole au sein de Cerfrance. Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour accompagner nos clients du secteur agricole dans l'amélioration de leur performance et leurs projets à court, moyen et long terme.MissionsGestion de portefeuille...


  • La Valette-du-Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Cerfrance Temps plein

    Présentation du poste Objectif principal Au sein de Cerfrance, sous la direction du Directeur général et en intégrant le Pôle conseil, vous aurez pour mission d'accompagner nos clients du secteur agricole en leur offrant une vision holistique pour optimiser leur performance et leurs projets à court, moyen et long terme. Vos responsabilités...


  • La Valette-du-Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Cerfrance Temps plein

    Présentation du posteMission principaleEn tant que Consultant au sein de Cerfrance, vous serez sous la supervision du Directeur Général et intégrerez le Pôle de conseil. Votre rôle sera d'accompagner nos clients du secteur agricole dans l'optimisation de leur performance et dans la réalisation de leurs projets à court, moyen et long terme. Vos...