Spécialiste en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours


Montpellier, Occitanie, France Groupama Temps plein

Au sein du département de l'Hérault, rattaché au Manager Développement Patrimonial, vous présentez à vos prospects, nos sociétaires et nos clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.

Titre du Poste : Chargé(e) de développement Patrimonial H/F

Salaires estimés entre 35 000€ et 55 000€ par an.

Description du poste

Dans le cadre de votre travail, vous analysez la situation financière et patrimoniale de vos clients, afin d'identifier les opportunités de développement et de consolidation de leur portefeuille. Vous développez également une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.

Fonctions clés :
  • Établir un diagnostic financier et patrimonial complet des clients
  • Proposer des solutions personnalisées pour améliorer la gestion des actifs et des dettes
  • Travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales pour identifier les opportunités de développement
Compétences requises

Pour réussir dans ce rôle, vous devez avoir une bonne connaissance des produits financiers et de la réglementation applicable. Vous avez également besoin d'une solide expérience en gestion de patrimoine et de relations clientes.



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