Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Présentation du poste
Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Conseiller Patrimonial au sein de notre équipe de l'UNOFI.
Missions
Les principales responsabilités de ce poste sont les suivantes :
- Établir et maintenir des relations privilégiées avec les notaires de votre zone de travail ;
- Intervenir aux côtés des notaires pour conseiller leurs clients dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé ;
- Évaluer les besoins et répondre aux objectifs des clients lors d'entretiens en présence du notaire ;
- Suivre les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l'UNOFI et continuer à les conseiller ;
- Organiser et animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.
Compétences requises
Pour occuper ce poste, vous devez avoir une formation supérieure en Droit, Finance ou Gestion, complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine. Une certification AMF est souhaitée.
Expérience
Vous devez avoir une expérience réussie d'environ 5 ans en gestion patrimoniale, avec des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière, ainsi qu'une bonne aisance relationnelle acquise dans une structure bancaire ou d'assurance ou dans un réseau spécialisé.
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Dunkerque, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en gestion de patrimoine?Le Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Dunkerque, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en gestion de patrimoine?Le Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Dunkerque, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinAccompagner nos clients dans leur parcours de vieNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine.Qui sommes-nous?Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France Unofi Temps pleinPrésentation du poste En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos principales responsabilités incluent : Établir et maintenir des relations privilégiées avec les notaires de votre secteur ; Collaborer avec les notaires pour offrir des conseils adaptés aux clients, en adoptant une approche globale de leur patrimoine privé ; Analyser...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France Unofi Temps pleinPrésentation du poste En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos principales responsabilités incluent : Établir et maintenir des relations privilégiées avec les notaires de votre secteur ; Collaborer avec les notaires pour fournir des conseils à leurs clients, en adoptant une approche d'analyse globale de leur patrimoine personnel ; ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France Unofi Temps pleinPrésentation du poste En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos responsabilités principales incluent : Établir et maintenir des relations privilégiées avec les notaires de votre secteur ; Collaborer avec les notaires pour fournir des conseils à leurs clients, en adoptant une approche d'analyse globale de leur patrimoine privé, afin de...
-
Expert en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPrésentation de l'entrepriseRejoignez une entreprise de renom en tant que conseiller en gestion de patrimoine, au sein d'une structure qui prône l'autonomie tout en offrant un soutien constant. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendant, et je vous propose une occasion unique d'intégrer une équipe dynamique et compétente.Ce poste...
-
Expert en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPrésentation de l'entrepriseRejoignez une entreprise de renom en tant que conseiller en gestion de patrimoine, où l'indépendance et le soutien constant sont au cœur de notre mission. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendant, et je vous propose une occasion exceptionnelle de faire partie d'une équipe dynamique et compétente.Ce poste...
-
Expert en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Dunkerque, Hauts-de-France Unofi Temps pleinPrésentation du poste Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Conseiller Patrimonial au sein de notre équipe de l'UNOFI. Missions Les principales missions de ce poste sont les suivantes : Établir et maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; Intervenir, aux côtés...
-
Expert en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Dunkerque, Hauts-de-France Unofi Temps pleinPrésentation du poste Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Conseiller Patrimonial au sein de notre équipe de l'UNOFI. Missions Les principales missions de ce poste sont les suivantes : Établir et maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; Intervenir, aux côtés...
-
Expert en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein**Poste :** Rejoignez une entreprise dynamique en tant que **Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant**. Votre mission sera de transformer la gestion de patrimoine en une expérience exceptionnelle pour nos clients. Voici les principales responsabilités :1. **Analyse Approfondie du Patrimoine :** Effectuez des diagnostics détaillés pour...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France Société Générale Assurances Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine Alternance | Réseau d'agences et services bancaires en ligne Vos missions au quotidien Sous la supervision de votre tuteur, vous aurez l'opportunité de : Élaborer une vision intégrale du patrimoine du client, en tenant compte de ses enjeux, y compris ceux liés à sa famille et à ses héritiers. Gérer les...
-
Expert en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein**Poste :** Rejoignez notre entreprise dynamique en tant qu'Expert en Gestion de Patrimoine Indépendant. Votre mission consistera à transformer la gestion de patrimoine en une expérience exceptionnelle, tout en développant et fidélisant notre clientèle. Voici les responsabilités qui vous attendent :1. **Analyse Approfondie du Patrimoine :** Effectuez...
-
Expert en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein**Poste :** Intégrez une équipe dynamique en tant qu'Expert en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau d'excellence, tant pour fidéliser que pour développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. **Analyse Patrimoniale Approfondie :** Réalisez des diagnostics complets pour identifier...
-
Conseiller en Gestion Patrimoniale
il y a 6 jours
Dunkerque, Hauts-de-France Unofi Temps pleinPrésentation du poste Vous êtes chargé(e) de développer et de maintenir des relations étroites avec les notaires installés dans votre zone de travail, en leur apportant un soutien technique et stratégique pour conseiller leurs clients dans la gestion de leur patrimoine. Missions clés Établir et maintenir un contact privilégié avec les...
-
Conseiller en Gestion Patrimoniale
il y a 7 jours
Dunkerque, Hauts-de-France Unofi Temps pleinPrésentation du poste Vous êtes chargé(e) de développer et de maintenir des relations étroites avec les notaires installés dans votre zone de travail, en leur apportant un soutien technique et stratégique pour conseiller leurs clients dans la gestion de leur patrimoine. Missions clés Établir et maintenir un contact privilégié avec les...
-
Expert en Conseil Patrimonial
il y a 4 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPrésentation de l'EntrepriseRejoignez une entreprise de renom en tant qu'expert en conseil patrimonial, où l'indépendance et le soutien constant sont au cœur de notre philosophie. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendant, et je vous propose une occasion exceptionnelle de faire partie d'une équipe dynamique et expérimentée.Ce poste...
-
Consultant en stratégie patrimoniale
il y a 4 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinOpportunité professionnelle:Nous sommes à la recherche d'un consultant en stratégie patrimoniale (H/F) pour intégrer notre équipe dynamique. En tant que membre de notre société, vous aurez l'opportunité d'accompagner nos clients en leur proposant des solutions sur mesure dans les domaines de l'épargne, des investissements financiers, de l'immobilier...
-
Conseiller Clientèle
il y a 2 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France SG Temps plein**Accompagner vos clients dans le développement de leurs projets**En tant que Conseiller Clientèle, vous serez amené à accompagner vos clients dans le développement de leurs projets financiers. Vous travaillerez en étroite collaboration avec vos clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs, et vous leur proposerez des solutions...
-
Conseiller en Développement du Patrimoine
il y a 3 jours
Dunkerque, Hauts-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinVous cherchez un nouveau défi professionnel?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez "Ready For Next".Nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine...