Conseiller Patrimonial

il y a 3 jours

AuxileChâteau, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

Nature du contrat :

Référence :

Localisation du poste :

Date de publication :

Niveau de formation : BAC + 3 validé

Niveau d'expérience : Confirmé

Métier :

Qui sommes nous :

La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :

BANCASSURANCE : La Bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.
TECHNOLOGIE : Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.
BANQUE DE PROXIMITE : Concernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local et par l'utilisation des outils de banque à distance. Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la stratégie de développement international va notamment s'appuyer sur l'expertise du Groupe en matière de bancassurance et de flux monétiques ainsi que sur les assurances et le crédit à la consommation. Aujourd'hui, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit son internationalisation. Le CMNE est une entreprise handiaccueillante : toutes nos offres sont ouvertes aux candidats en situation de handicap.

Pourquoi nous recrutons :

Dans le cadre d'un remplacement, nous sommes à la recherche d'un/une Conseiller(e) Patrimonial(e) pour notre caisse d'Auxi-le-Château.

  • Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal.
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous :

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
  • d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
  • d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler.
  • d'une protection sociale renforcée.
  • d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés).
  • d'une politique parentale avantageuse.
  • de conditions bancaires et assurances préférentielles.
  • d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant.
  • d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous allons aimer chez vous :

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous savez :
  • Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat.
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service.
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client.
  • S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe.
  • Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe.
  • Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets.
  • Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil.
  • Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients.

Vous vous reconnaissez? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale : postulez

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 jours

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes clés :Bancassurance : Nous proposons une offre intégrée de services bancaires et d'assurance pour répondre aux besoins de nos clientsMutualisme : Notre approche est basée sur le respect et la confiance, avec l'intérêt de nos clients comme...

  • Conseiller/Conseillère Patrimonial(H/F)

    il y a 3 jours

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    **Description du poste**Nous recherchons un Conseiller/Conseillère Patrimonial(H/F) pour rejoindre notre équipe à la Banque Européenne Crédit Mutuel.**Compétences requises**Compétences relationnelles solides pour établir des liens avec les clients et les équipesConnaissances approfondies en matière de banque et d'investissementsCapacité à...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 jours

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Nature du contrat :Référence : Localisation du poste : Date de publication : Niveau de formation : BAC + 3 validé Niveau d'expérience : Confirmé Métier : Qui sommes nous : La stratégie de la Banque Européenne Crédit Mutuel se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : La Bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos...

  • Conseiller en stratégie patrimoniale

    il y a 6 jours

    Château-Gontier, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière enrichissante en stratégie patrimoniale chez Gan PatrimoineExpertise en gestion de patrimoine et conseils personnalisésRémunération compétitive et accompagnement financierSoutien humain et professionnelGan Patrimoine est à la recherche d'un conseiller en stratégie patrimoniale.Nos conseillers offrent un accompagnement sur mesure à nos...

  • Conseiller en stratégie patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Château-Gontier, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière enrichissante en stratégie patrimoniale chez Gan PatrimoineExpertise en gestion de patrimoine et conseils personnalisésRémunération compétitive et accompagnement financierSoutien humain et professionnelGan Patrimoine est à la recherche d'un conseiller en stratégie patrimoniale.Nos conseillers offrent un accompagnement sur mesure à nos...

  • Conseiller en investissement patrimonial

    il y a 5 jours

    Le Mans, Pays de la Loire, France PARANGON INVESTISSEMENT Temps plein

    À propos de Parangon InvestissementDepuis 2001, Parangon Investissement développe et déploie un savoir-faire exclusif sur tous les métiers patrimoniaux.Nous sommes reconnus sur ce marché et nous nous engageons à offrir à nos clients le meilleur des supports d'investissement, immobiliers et financiers.MissionEn rejoignant Parangon Investissement, vous...

  • Conseiller en stratégie patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Le Blanc-Mesnil, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Êtes-vous à la recherche d'une carrière autonome tout en bénéficiant d'un soutien constant ? Souhaitez-vous prendre les rênes de votre parcours professionnel, trouver un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle, tout en intégrant une équipe dynamique ? Notre Inspecteur Commercial, Moise GALLAUD, est en quête d'un Conseiller en...

  • Conseiller en stratégie patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Le Mans, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Poste : Conseiller en stratégie patrimonialeEntreprise : Gan PatrimoineÀ propos du poste :Êtes-vous prêt à prendre en main votre parcours professionnel tout en maintenant un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle ? Gan Patrimoine recherche actuellement un Conseiller en stratégie patrimoniale pour rejoindre notre...

  • Expert en Stratégie Patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Château-Thierry, Hauts-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, un cabinet spécialisé dans le conseil en recrutement et l'évaluation de professionnels, recherche pour l'un de ses clients un Expert en Stratégie Patrimoniale (statut Mandataire) H/F. Ce poste est conçu pour les professionnels désireux de se lancer dans une carrière enrichissante dans le domaine de la gestion de...

  • Expert en Conseil Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Le Vésinet, Île-de-France Abeille assurances Temps plein

    Expert en Conseil Patrimonial - Saint-Germain-en-Laye F/H Suite à l'intégration des Bureaux de l'Epargne, EPARGNE ACTUELLE a consolidé sa position en tant que courtier en assurance vie Afer, se distinguant sur le marché français. En tant que filiale d'Abeille Assurances, Epargne Actuelle accompagne des clients représentant un volume d'encours de 20,5...

  • Responsable de Clientèle Patrimoniale

    il y a 4 jours

    Neauphle-le-Château, Île-de-France Caisse d'Epargne Ile de France Temps plein

    Description du posteLa Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche un Responsable de Clientèle Patrimoniale pour rejoindre son équipe dynamique.MissionsAssurer la promotion et la vente de produits et services bancaires à des clients haut de gamme.Développer le portefeuille de clients en prenant des rendez-vous et en effectuant des appels...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Château-Gontier, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Vous êtes un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine.Vous serez chargé de développer votre expertise patrimoniale et de fidéliser et développer le portefeuille clients.Voici les responsabilités de ce poste...

  • Conseiller en stratégie patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Le Mans, Pays de la Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) Mission principale Autonomie et accompagnement Vous aspirez à : Renforcer votre savoir-faire en gestion patrimoniale et atteindre vos objectifs professionnels ? Profiter d'un soutien financier et d'un système de rémunération illimité ? Recevoir un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Château-Thierry, Hauts-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F.Compétences et ResponsabilitésDévelopper son expertise patrimoniale et sa réussite professionnelle en proposant des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Château-Thierry, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Accompagner les clients particuliers et professionnelsNotre Inspecteur Commercial Thomas CHRISMENT recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour accompagner les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers,...

  • Conseiller en stratégie patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Château-Thierry, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Are you looking to enhance your professional journey while maintaining a healthy work-life balance and collaborating with a dedicated team?At Gan Patrimoine, we are seeking a Wealth Management Consultant to join our dynamic team.Our consultants provide comprehensive support to both individual and corporate clients, delivering tailored and diverse solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Château-Thierry, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Un Défi Exaltant pour un Conseiller en Gestion de PatrimoineNotre Inspecteur Commercial, Thomas CHRISMENT, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine.Une Mission de ConfianceNos conseillers accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Château-Thierry, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière au sein de Gan PatrimoineVous êtes un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage? Vous cherchez un défi professionnel stimulant?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique à Château-Thierry.MissionAccompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Château-Thierry, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Un Défi ExaltantNotre Inspecteur Commercial Thomas CHRISMENT recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique à Gan Patrimoine.Une Mission de ConfianceAccompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne,...

  • Resp. de Clientèle Patrimoniale H/F

    Il y a 2 mois

    Neauphle-le-Château, Île-de-France CAISSE D'EPARGNE IDF Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous souhaitez capitaliser sur votre expertise patrimoniale et évoluer auprès d'une des plus belles clientèles franciliennes au sein d'une structure mettant l'humain et le digital au coeur de son développement Postulez, nous écrirons la suite ensemble avec la perspective d'évoluer vers les marchés spécialisés (GP, PRO)...