Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 4 semaines

Rouen, Normandie, France Caisse d'Epargne Normandie Temps plein

Présentation de l'entreprise

Rejoignez la Caisse d'Epargne Normandie, une institution financière ancrée dans le territoire normand, qui se distingue par son engagement envers ses clients et son rôle dans le développement économique local.

  • Faites partie d'une banque qui couvre l'ensemble des départements normands avec un réseau de près de 200 agences et centres d'affaires, dédiée à plus d'un million de clients.
  • Contribuez à l'économie régionale en intégrant une banque qui soutient l'innovation, l'inclusion et la transition énergétique.
  • Visez l'excellence et la satisfaction client au sein d'équipes à taille humaine, bénéficiant d'un management de proximité et de circuits de décision rapides.
  • Développez vos compétences dans un environnement qui valorise votre parcours professionnel, avec des opportunités d'évolution vers des postes d'expert ou de manager.
  • Engagez-vous dans une entreprise qui a un impact positif sur la société, reconnue pour ses actions en faveur de l'économie sociale et solidaire, et labellisée B Corp.

Missions et responsabilités

Nous recherchons un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale H/F pour renforcer notre équipe.

En collaboration avec le Directeur d'Agence, vous serez en charge de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Dans le cadre d'une approche omnicanal, vous aurez pour mission de :

  • Optimiser et renouveler votre portefeuille de clients.
  • Attirer de nouveaux clients par le biais de recommandations et de prospection, tout en garantissant la qualité des relations établies.
  • Analyser la situation de chaque client pour identifier leurs projets, besoins et attentes.
  • Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients, en respectant les normes de conformité.
  • Assurer le relais vers les conseillers spécialisés lorsque nécessaire.
  • Gérer le risque associé à votre portefeuille.

Profil recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+3 en commerce ou en banque, et vous possédez une expérience significative dans la gestion d'un portefeuille de clientèle patrimoniale dans le secteur bancaire ou de l'assurance.

Vous maîtrisez les techniques bancaires, la fiscalité et le droit. Vos compétences en négociation, vos qualités relationnelles, ainsi que votre sens de l'organisation et votre esprit d'analyse sont des atouts précieux pour réussir dans ce poste.

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 5 jours

    Rouen, Normandie, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreNotre entreprise, Gan Patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesExpérience dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtageCapacité à travailler de manière autonomeCompétences commercialesAvantages de l'offreFormation initiale de 5...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Rouen, Normandie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Un métier qui vous permettra de développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelleVous souhaitez :Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle?Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond?Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin?Nous...

  • Conseiller commercial en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Rouen, Normandie, France Parangon Patrimoine Temps plein

    Offre d'emploiCommercial de patrimoineChez Parangon Patrimoine, nous recherchons un conseiller commercial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine.Compétences requisesAvoir une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le milieu commercialFaire preuve d'engagement pour réussirResponsabilitésAccompagner les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Rouen, Normandie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, offrant des solutions personnalisées et diversifiées pour les particuliers et les professionnels.Qu'est-ce que le rôle?Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Rouen. Vous serez chargé de développer votre...

  • Chef de Projet en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Rouen, Normandie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre objectif?Nous visons à aider nos clients à développer leur expertise patrimoniale et leur réussite professionnelle, en leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Rouen, Normandie, France Caisse d'Epargne Nord Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FIntégrez une institution bancaire dynamique et responsable, dédiée à l'accompagnement de ses clients dans la gestion de leur patrimoine. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez la responsabilité de développer un portefeuille de clients varié et de leur proposer des solutions personnalisées en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Rouen, Normandie, France Caisse d'Epargne Nord Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Caisse d'Epargne NormandieLa Caisse d'Epargne Normandie est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour renforcer son équipe. En tant que membre de cette institution financière régionale, vous aurez l'opportunité de participer activement au développement économique local tout en offrant des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Rouen, Normandie, France Caisse d'Epargne Nord Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine H/FRejoignez la Caisse d'Epargne Normandie et...La Caisse d'Epargne Normandie est à la recherche d'un professionnel engagé pour le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. En tant que membre clé de notre équipe, vous aurez pour mission de gérer et de développer un portefeuille de clients fortunés. Vos...

  • Consultants en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Rouen, Normandie, France ICM Investissement Clés en Main Temps plein

    ICM Investissement Clés en Main est à la recherche de Consultants en Gestion de Patrimoine aguerris pour intégrer notre équipe dynamique en tant que professionnels de la vente B2B. Ce poste consiste principalement à établir des relations avec d'autres conseillers en gestion de patrimoine afin de leur présenter notre solution d'investissement dans...

  • Consultants en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Rouen, Normandie, France ICM Investissement Clés en Main Temps plein

    ICM Investissement Clés en Main est à la recherche de Consultants en Gestion de Patrimoine aguerris pour renforcer notre équipe commerciale. Ce poste se concentre sur le développement de relations avec d'autres conseillers en gestion de patrimoine afin de leur présenter notre solution d'investissement dans l'immobilier ancien.Vous aurez la...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Rouen, Normandie, France Caisse d'Epargne Nord Temps plein

    Présentation de l'entrepriseIntégrez la Caisse d'Epargne Normandie, une institution financière engagée, qui se distingue par son ancrage local et son rôle actif dans le développement économique de la région.Vos missionsNous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F, pour le secteur de Rouen (76). Dans ce cadre, vous aurez pour...

  • Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Rouen, Normandie, France Cerfrance Temps plein

    Présentation du posteCe poste est un excellent opportunité pour un professionnel de la gestion patrimoniale qui souhaite rejoindre une équipe dynamique et innovante.MissionsEn tant que conseiller spécialisé en gestion de patrimoine, vous serez chargé de:Accomplir les objectifs de stratégie et de politique de l'entreprise en accompagnant les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Rouen, Normandie, France Caisse d'Epargne Nord Temps plein

    Caisse d'Epargne Nord recherche un expert en Gestion de Patrimoine pour renforcer son équipe. Le/la Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine jouera un rôle clé dans l'administration et l'expansion d'un portefeuille de clients fortunés, en offrant des solutions financières sur mesure qui répondent aux attentes des clients.Principales responsabilités...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Rouen, Normandie, France Caisse d'Epargne Nord Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine H/FIntégrez la Caisse d'Epargne Normandie et devenez un acteur clé dans la gestion de la clientèle patrimoniale.À propos de nous :Nous sommes une banque 100% normande, couvrant intégralement les 5 départements avec un réseau de 210 agences et centres d'affaires, au service de plus d'un million de clients, y compris...

  • Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Rouen, Normandie, France Cerfrance Temps plein

    Présentation du posteCe poste est un excellent opportunité pour un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine de rejoindre notre équipe de conseillers spécialisés à Cerfrance.MissionsVous serez chargé de conseiller nos clients-adhérents, chefs d'entreprises, dans la réussite de leurs projets et dans le pilotage des performances globales de...

  • Consultants en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Rouen, Normandie, France ICM Investissement Clés en Main Temps plein

    ICM Investissement Clés en Main est à la recherche de Consultants en Gestion de Patrimoine aguerris pour renforcer notre équipe en tant que spécialistes de la vente B2B. Ce poste implique principalement de contacter des professionnels du secteur afin de leur présenter notre solution d'investissement dans l'immobilier ancien.Vous aurez pour mission de...

  • Expert en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Rouen, Normandie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **Poste :** Rejoignez LE MERCATO DE L'EMPLOI en tant que Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau d'excellence, tout en développant et fidélisant notre clientèle. Voici vos responsabilités :1. **Analyse Patrimoniale Approfondie :** Effectuez des diagnostics détaillés pour...

  • Conseiller en patrimoine financier senior

    il y a 4 semaines

    Rouen, Normandie, France OpenSourcing Temps plein

    Conseiller en patrimoine financier senior (H/F)OpenSourcing, un acteur majeur dans le domaine des services financiers et de l'assurance, recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Experts. Rejoindre notre équipe, c'est :Intégrer un leader mondial dans le secteur des services financiers et bénéficier d'un réseau dynamiqueTravailler de manière...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Rouen, Normandie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    À la recherche d'un nouveau défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, un cabinet spécialisé dans le conseil en recrutement et l'évaluation de talents, est à la recherche d'un expert en gestion de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant. Votre rôle : En tant que mandataire exclusif d'un réseau de renom, vous aurez pour mission de conseiller...

  • Consultants en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Rouen, Normandie, France ICM Investissement Clés en Main Temps plein

    ICM Investissement Clés en Main est à la recherche de Consultants en Gestion de Patrimoine aguerris pour intégrer notre équipe en tant que professionnels de la vente B2B. Votre mission principale sera de prospecter des confrères CGP afin de leur présenter et d'intégrer notre solution d'investissement dans l'immobilier ancien.Vous aurez la...