Conseiller en Gestion de Patrimoine Professionnel

il y a 2 jours


SaintPriestenJarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

Poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine

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Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de conseiller en gestion de patrimoine au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie ». Votre responsabilité consiste à intervenir auprès de clients «patrimoniaux» sur le secteur de la Loire (42) : Montbrison, Andrézieux, St-Etienne. Vous devez commercier des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.

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Vos principales missions seront de :

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Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial

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Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :

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Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement

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. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé

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. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...

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. Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.

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Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

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Rémunération estimée : 50 000 € brut annuel

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Pour exercer ce poste, vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels. Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine. Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.

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A propos de Groupama

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Groupama est une entreprise mutuelle d'assurance qui commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Nous sommes fortement implantés sur 12 départements et sommes un acteur incontournable du tissu économique et social de notre territoire. Nous sommes fiables et à l'écoute de nos clients-sociétaires.

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Notre raison d'être

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Permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.



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    A propos du poste\Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe spécialisée dans la gestion de patrimoine à Saint-Raphael. Vous serez responsable de construire et piloter votre business plan, d'accueillir les prospects et clients, et de développer le portefeuille client existant.\Compétences requises\Esprit...


  • Saint-Priest-en-Jarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Recrutement d'un Gestionnaire de Patrimoine Nous recherchons un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dans le secteur de la Loire. Le candidat idéal doit avoir une expérience réussie de 5 ans minimum dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.**Mission et Objectifs :** L'objectif...


  • Saint-Priest-en-Jarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Votre nouvelle mission : Conseiller en Finances Personnes Physiques Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour conseiller nos clients personnes physiques sur leurs finances et patrimoine. Vous serez en charge de développer des stratégies financières personnalisées pour répondre aux besoins de nos clients.**Votre rôle :** Animer...


  • Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

    Compétences requisesPour réussir dans ce rôle, vous devez être doté d'un esprit entrepreneurial et avoir la capacité d'activer un bon réseau professionnel. Vous devrez également être attiré par le gain de temps grâce à l'utilisation d'une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique.Qualités requisesÊtre...


  • Saint-Flour, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Présentation de Gan PatrimoineGan Patrimoine est une filiale de Groupama, spécialisée en gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients...


  • Bourg en Bresse, 01000, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d' , cadres et , recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de Bourg-En-Bresse (01).

  • Chef comptable agréé H/F

    il y a 3 semaines


    Saint-Priest-en-Jarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    Vous rejoignez Chez Winsearch, une entreprise convaincue de contribuer à la réussite de nos candidats et de leurs employeurs en leur apportant conseils professionnels. Ce poste de Réviseur comptable H/F est placé dans un cabinet d'expertise comptable basé à Saint-Priest-en-Jarez (42), qui recherche quelqu'un pour renforcer son équipe.


  • Saint-Raphaël, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine : Un partenaire de choix pour votre réussite\Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion patrimoniale, avec une expérience de plus de 100 ans. Notre équipe de conseillers en gestion patrimoniale est composée de professionnels expérimentés qui travaillent en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs...


  • Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

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    il y a 5 jours


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    il y a 7 jours


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    Dans le cadre de ce poste, vous contribuerez à la solidité du libre-service tout en garantissant la sécurité. Vous veillerez à ce que les rayons du libre-service soient toujours pleins, propres et proposent les meilleurs prix.Vos missions comprendront la préparation et l'enlèvement des commandes clients, la gestion des matériaux de construction et...


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    Ce poste de Pharmacien au sein du cabinet Harry Hope vous offre l'opportunité d'intégrer une équipe passionnée par le recrutement et l'accompagnement des professionnels de la santé. En tant que référent médical, vous serez chargé(e) de conseiller les entreprises dans leurs choix de spécialistes médicaux et chirurgicaux.L'activité...


  • Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

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