Expert en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 4 semaines

Rennes, Bretagne, France Crédit Mutuel de Bretagne Temps plein

Votre mission

Le Crédit Mutuel de Bretagne est à la recherche de Conseillers en Gestion de Patrimoine pour prendre en charge des portefeuilles de clients fortunés au sein de ses équipes spécialisées en Ille-et-Vilaine.

Vous serez chargé d'accompagner les Sociétaires et Clients dans leurs projets, en vous positionnant comme un véritable expert en gestion de patrimoine. Vous aurez la responsabilité de développer et de gérer un portefeuille de clients.

Votre rôle consistera à aider vos clients à répondre à leurs besoins quotidiens et à définir une stratégie globale pour l'ensemble de leurs actifs, tout en tenant compte des aspects fiscaux et des contraintes juridiques liés à chaque investissement.

En tant qu'expert(e), vous partagerez vos connaissances et compétences avec d'autres gestionnaires de portefeuilles et jouerez un rôle clé dans l'acquisition et la fidélisation des clients, grâce à une approche patrimoniale personnalisée.

Et si c'était vous ?

Titulaire d'un diplôme Bac +4/+5 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans dans ce domaine.

Vous maîtrisez parfaitement les produits d'épargne, les montages patrimoniaux ainsi que la fiscalité applicable aux particuliers.

Personnalité de terrain, vous démontrez de solides compétences commerciales et relationnelles, vous vous imposez comme un professionnel de proximité incontournable.

Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse, avec une capacité à convaincre. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), dynamique, autonome et capable de travailler en équipe.

Qui sommes-nous ?

En intégrant notre groupe, vous participerez à une aventure humaine où l'épanouissement des collaborateurs est essentiel pour offrir un service client de qualité supérieure.

Le Groupe Crédit Mutuel Arkéa est fier d'être l'une des premières banques à adopter le statut d'entreprise à mission, s'engageant activement dans l'accompagnement des transitions environnementales et sociétales, au service des territoires et de leurs acteurs.

Les avantages de notre contrat social

  • Rémunération fixe et variable, avec intéressement et participation
  • Semaines de travail de 35 heures sur 4,5 jours et 7 semaines de congés payés
  • Possibilité de télétravail (1 jour par semaine)
  • Carte de tickets restaurants (valeur faciale de 10€)
  • Chèques emploi service universel
  • Tarifs préférentiels sur les services bancaires
  • Participation à hauteur de 75% aux titres d'abonnement aux transports collectifs

Notre processus de recrutement se déroule en deux étapes simples :

Un(e) chargé(e) de recrutement vous contactera pour un premier entretien téléphonique afin de vérifier la correspondance de votre profil avec nos besoins.

Ensuite, après un test de personnalité, vous serez invité(e) à un entretien qui vous donnera une réponse définitive.

À votre arrivée, vous bénéficierez de 15 jours de formation pour découvrir le CMB et ses métiers. À l'issue de cette formation, nous vous proposerons un accompagnement et un parcours personnalisé selon votre profil.

Localisation du poste

Lieu

Ille et Vilaine

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Rennes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    Carrière de DéveloppementÀ Parangon Patrimoine, nous recherchons des professionnels motivés pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. En tant que commercial de patrimoine, vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs sujets de préoccupation, notamment la réduction de leur fiscalité, la création et le...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Rennes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe dynamique à Parangon Patrimoine. Vous serez chargé de accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour répondre à leurs besoins.Compétences requisesExpérience professionnelle de 5 ans...

  • Expert en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France Crédit Mutuel de Bretagne Temps plein

    Votre mission Le Crédit Mutuel de Bretagne est à la recherche de Conseillers en Gestion de Patrimoine pour administrer des portefeuilles de clients fortunés au sein de ses équipes spécialisées en Ille-et-Vilaine. Vous serez chargé d'accompagner les Sociétaires et Clients dans leurs projets, en vous positionnant comme un véritable expert en...

  • Responsable de la gestion et de la maintenance de patrimoine

    il y a 5 jours

    Rennes, Bretagne, France Nové Gestion Temps plein

    Description du posteNové Gestion, une société spécialisée dans la gestion de patrimoine immobilier, recherche un Responsable de la gestion et de la maintenance de patrimoine pour rejoindre son équipe.MissionsMise en place opérationnelle des engagements patrimoniaux conformément aux dispositions prévues dans le contrat de concession CEGELOGAssurance...

  • Expert en Gestion de Patrimoine et Assurance

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France Matmut Temps plein

    Présentation du poste :Nous recherchons un Expert en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de la Direction Finances et Patrimoine. Vous serez chargé de promouvoir une large gamme de produits d'épargne, de financement, de retraite et de prévoyance, ainsi que des solutions patrimoniales pour nos clients particuliers,...

  • Expert en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France Crédit Mutuel de Bretagne Temps plein

    Votre mission Le Crédit Mutuel de Bretagne est à la recherche de Conseillers en Gestion de Patrimoine pour administrer des portefeuilles de clients fortunés au sein de ses départements d'expertise en Ille-et-Vilaine. Vous serez chargé d'accompagner les Sociétaires et Clients dans leurs projets, en vous positionnant comme un véritable spécialiste...

  • Devenez Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Rennes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    À propos de Parangon PatrimoineNous sommes une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, nous offrons des solutions innovantes pour aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.Le rôle du Conseiller CommercialEn tant que conseiller commercial, vous serez chargé de travailler en étroite collaboration avec...

  • Expert en Gestion de Patrimoine H/F en Alternance

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France MBway Temps plein

    École de Commerce et de Management de renom, recherche pour l'un de ses partenaires un Expert en Gestion de Patrimoine. UN APPRENTISSAGE RICHE EN OPPORTUNITÉS : Vous aspirez à une formation professionnalisante et diplômante dans le domaine du Commerce et Management. Rejoignez notre école à Rennes en alternance et bénéficiez d'une expérience...

  • Expert en Gestion de Patrimoine H/F en Alternance

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France MBway Temps plein

    École de Commerce et de Management de renom, recherche pour l'un de ses partenaires un Expert en Gestion de Patrimoine. UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Commerce et Management. Intégrez en alternance notre école et formez-vous sur le terrain chez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoineRennes, FranceAlternanceResponsabilités QuotidiennesParticiper à la gestion des activités des conseillers en gestion de patrimoine : structuration des actifs des clients, optimisation des ressources financières. Contribuer à l'évaluation de l'offre de produits en fonction des besoins des clients et des thématiques...

  • Consultant en gestion de patrimoine autonome

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Présentation de l'entrepriseVous aspirez à une carrière autonome tout en bénéficiant d'un accompagnement ? Notre client vous offre une opportunité unique pour dynamiser votre parcours professionnel.Avec un réseau d'agents présents sur l'ensemble du territoire français, ce groupe s'est toujours engagé à fournir des solutions en matière de gestion...

  • Consultant en gestion de patrimoine autonome

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Présentation de l'entrepriseVous aspirez à une carrière autonome tout en bénéficiant d'un accompagnement ? Notre client vous offre une opportunité unique pour dynamiser votre parcours professionnel.Appuyé par un réseau d'agents présents sur le territoire français, le groupe a toujours su fournir des solutions adaptées aux enjeux patrimoniaux. Fort...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Rennes, Bretagne, France MBWay Temps plein

    Recherche pour son partenaire bancaire spécialisé en produits bancaires et produits d'assurance, MBWay sollicite des conseillers en gestion de patrimoine.Missions :En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous participez au développement commercial des services et produits de MBWay.Vous appliquez et mettez en œuvre les fondamentaux du métier de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France Matmut Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine - secteur Bretagne f/h Le Groupe Matmut, acteur majeur dans le domaine de l'assurance et des services financiers, est à la recherche de nouveaux talents pour renforcer son équipe. En tant que **Conseiller en gestion de patrimoine**, vous jouerez un rôle clé dans le développement des activités de la Direction...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Rennes, Bretagne, France Crédit Mutuel de Bretagne Temps plein

    MissionLe Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de haute valeur au sein de ses pôles d'expertise en Ille-et-Vilaine.Compétences requisesDe formation Bac +4/+5 obligatoire en gestion de patrimoine5 ans d'expérience minimum en gestion de patrimoineMaîtrise des produits d'épargne, des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche pour son partenaire bancaire, un spécialiste en produits financiers et d'assurance, des conseillers en gestion de patrimoine et des experts en relations clients. Missions : Sous la responsabilité du directeur de l'agence, vous contribuerez à l'expansion commerciale des services et des produits proposés. Vous appliquerez et mettrez en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Rennes, Bretagne, France Crédit Mutuel de Bretagne Temps plein

    MissionLe Crédit Mutuel de Bretagne recrute des professionnels pour gérer des portefeuilles de « hauts patrimoines » au sein de ses pôles d'expertises en Bretagne.Compétences requisesDe formation Bac +4/+5 obligatoire en gestion de patrimoine5 ans d'expérience minimum en gestion de patrimoineMaîtrise des produits d'épargne, des montages patrimoniaux...

  • Gestionnaire de Patrimoine H/F en Alternance

    il y a 5 jours

    Rennes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Formation Professionnelle en Gestion de Patrimoine L'école MBway de Rennes recherche un Gestionnaire de Patrimoine H/F en alternance pour intégrer son équipe. Missions et Responsabilités Assister le gestionnaire de patrimoine dans la gestion des actifs et des biens immobiliers Accomplir des tâches administratives et réaliser des études...

  • Chef de projet patrimoine et maintenance

    il y a 5 jours

    Rennes, Bretagne, France Nové Gestion Temps plein

    Description du posteNové Gestion, une société spécialisée dans la gestion de patrimoine immobilier, recherche un Responsable de la gestion et de la maintenance de patrimoine pour rejoindre son équipe.MissionsMise en place opérationnelle des engagements patrimoniaux conformément aux dispositions prévues dans le contrat de concession CEGELOGAssurance...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Privé et Professionnel

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche pour son partenaire bancaire, un expert en gestion de patrimoine et en relation clientèle. Missions : Sous la responsabilité du directeur de l'agence, vous contribuez à l'expansion commerciale des services et produits financiers. Vous appliquez et mettez en pratique les fondamentaux du métier de Conseiller Financier en : ...