Alternance - Consultant en gestion de patrimoine H/F

il y a 4 semaines

Laon, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

Alternance - Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Description du poste

Localisation des offres : Hauts-de-France

Vous souhaitez acquérir une expérience professionnelle enrichissante dans le domaine du conseil bancaire et vous spécialiser auprès d'une clientèle fortunée ?

Vous préparez un Master en Banque-Finance et envisagez de suivre cette formation en alternance sur une durée de 1 ou 2 ans ?

Vous aspirez à évoluer et à construire votre avenir au sein d'un grand groupe financier, intégré à une équipe régionale dynamique et innovante ? Alors, cette opportunité est faite pour vous.

Si vous êtes titulaire d'un BAC + 3, le Groupe Crédit Agricole est à la recherche de ses alternants pour renforcer son équipe de Banque Privée.

Durant votre alternance, vous bénéficierez d'un accompagnement structuré, personnalisé et régulier pour développer vos compétences et vous familiariser avec le milieu professionnel dans les meilleures conditions. Vous aurez l'occasion de vous immerger à la fois sur le marché des particuliers et des professionnels.

Les missions qui vous seront confiées :

Vous participerez activement à la vie de l'agence et réaliserez des missions variées et enrichissantes, en collaboration avec les conseillers de l'agence puis en autonomie :

--> Préparer et assister à des entretiens avec des clients fortunés en binôme avec des conseillers spécialisés, en adoptant une approche globale.

--> Mettre à jour les éléments de connaissance client et gérer la conformité des dossiers (KYC/LCBFT).

--> Commercialiser les produits et services adaptés à chaque client dans une démarche d'approche globale.

--> Assister les conseillers dans la rédaction des études patrimoniales en mobilisant vos connaissances fiscales.

--> Assurer la gestion courante des comptes et le suivi de chaque dossier d'épargne, d'assurances et de crédits.

--> Développer et fidéliser un portefeuille de clients.

--> Réaliser des présentations orales sur des sujets en lien avec la Banque Privée.

En résumé, vous accompagnerez les clients dans toutes les étapes de leur vie en leur apportant un conseil adapté, tout en respectant les procédures et en veillant à leur satisfaction.

Profil recherché :

Vous êtes titulaire d'un BAC+3 et préparez un Master en Banque-Finance.

Vous possédez de bonnes qualités relationnelles, une curiosité naturelle et une écoute attentive.

Vous avez des connaissances dans le domaine bancaire, notamment auprès de la clientèle des particuliers.

Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et de dynamisme.

Vous aimez relever des défis et avez un sens aigu du service.

Type de contrat :

Alternance

Localisation :

Hauts-de-France

Critères candidat :

Niveau d'études minimum requis :

Bac+3

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