Gestionnaire de patrimoine

il y a 3 semaines


Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

Description

MBway, leader sur son marché depuis plus de 50 ans, est à l'origine du métier de gestionnaire de patrimoine en France. Nous sommes forts d'un portefeuille de plus de clients (particuliers, professionnels, entreprises), de 11,4 milliards d'euros d'actifs administrés et de 1400 collaborateurs, dont plus de 1.000 dédiés au conseil et présents partout en France. Nous commercialisons l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte.

Vos missions :

  1. Développer et fidéliser votre portefeuille de clients, entreprises (jusqu'à 100 salariés) et dirigeants à titre personnel.
  2. Accompagner vos clients particuliers et professionnels : Réaliser des analyses patrimoniales. Préconiser une stratégie d'investissement répondant aux attentes et objectifs de vos clients, tout en respectant leur profil de risque (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.).
  3. Accompagner vos entreprises clientes : Développer et valoriser leurs excédents de trésorerie. Proposer des solutions de motivation et de fidélisation des salariés (retraite supplémentaire, épargne salariale, passif social...). Optimiser les droits et diminuer les charges pesant sur la société. Optimiser la rémunération du dirigeant.
  4. Assurer un suivi régulier et individuel de l'ensemble de votre clientèle, en instaurant une relation de confiance.

Profil recherché :

  1. Une autonomie dans votre activité avec un statut salarié
  2. Une rémunération déplafonnée
  3. Une école de formation unique sur le marché
  4. De nombreuses possibilités d'évolution de carrière
  5. La plus large gamme de solutions d'investissements du marché, construite en architecture ouverte

Type de contrat : alternance
Durée : 12 à 24 mois, temps plein
Lieu de travail : 34
Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études


  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 4 semaines


    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description du posteEn tant que gestionnaire de patrimoine chez MBway, vous serez à la tête d'une équipe de professionnels expérimentés dans la gestion de patrimoine. Vous serez responsable de développer et de fidéliser votre portefeuille de clients, entreprises et dirigeants à titre personnel.MissionsDévelopper et fidéliser votre portefeuille de...


  • Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps plein

    Développez vos compétences en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier (34).MissionVous serez chargé(e) de soutenir la gestion administrative et commerciale de notre agence en relation directe avec la conseillère en gestion de patrimoine.Compétences requisesFormation...


  • Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps plein

    Développez vos compétences en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier (34).MissionVous serez chargé(e) de soutenir la gestion administrative et commerciale de l'agence en relation directe avec la conseillère en gestion de patrimoine.Compétences requisesFormation MASTER...


  • Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps plein

    Développez vos compétences en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier (34).MissionVous serez chargé(e) de soutenir la gestion administrative et commerciale de l'agence en relation directe avec la conseillère en gestion de patrimoine.Compétences requisesFormation MASTER...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 4 semaines


    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    MissionRecherchons un Gestionnaire de Patrimoine pour accompagner nos clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.Compétences requisesAccompagner les clients dans la création et la gestion de leur patrimoineÉtablir un bilan patrimonial personnalisé pour chaque clientDéfinir une stratégie...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 4 semaines


    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description du posteEn tant que gestionnaire de patrimoine chez MBway, vous serez à l'origine du métier de gestionnaire de patrimoine en France. Notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans et compte plus de 200 000 clients, 11,4 milliards d'euros d'actifs administrés et 1400 collaborateurs.Vos missionsDévelopper et fidéliser votre...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 4 semaines


    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Rejoignez MBway et découvrez l'opportunité de devenir Gestionnaire de Patrimoine!MissionsAccompagner les clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.Établir un bilan patrimonial personnalisé pour chaque client.Définir une stratégie d'investissement adaptée à chaque type de...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 4 semaines


    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Rejoignez MBway et découvrez l'opportunité de devenir Gestionnaire de Patrimoine!MissionsAccompagner les clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.Établir un bilan patrimonial personnalisé pour chaque client.Définir une stratégie d'investissement adaptée à chaque type de...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 3 semaines


    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Rejoignez MBway et découvrez l'opportunité de devenir Gestionnaire de Patrimoine!MissionsAccompagner les clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.Établir un bilan patrimonial personnalisé pour chaque client.Définir une stratégie d'investissement adaptée à chaque type de...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 2 semaines


    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Recherchez un nouveau défi ?MBway recherche un Gestionnaire de Patrimoine pour rejoindre son équipe à Montpellier.MissionsAccompagner les clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.Établir un bilan patrimonial personnalisé pour chaque client.Définir une stratégie adaptée à chaque...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 4 semaines


    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Gestionnaire de patrimoine au sein de notre équipe de MBway. Missions Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers, professionnels et entreprises (jusqu'à 10 salariés) en proposant des solutions de gestion de patrimoine...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 3 semaines


    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description du posteEn tant que gestionnaire de patrimoine chez MBway, vous serez à la tête de l'équipe chargée de développer et de fidéliser le portefeuille de clients de l'entreprise. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes commerciales et de conseil pour proposer des solutions d'investissement personnalisées à nos...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionMBway, leader sur son marché depuis plus de 50 ans, est à l'origine du métier de gestionnaire de patrimoine en France. Nous sommes forts d'un portefeuille de plus de clients (particuliers, professionnels, entreprises) et de 11,4 milliards d'euros d'actifs administrés, avec 1400 collaborateurs dont plus de 1.000 dédiés au conseil et présents...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 1 semaine


    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionÀ l'origine du métier de gestionnaire de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Elle est forte d'un portefeuille de plus de 200 000 clients (particuliers, professionnels, entreprises), de 11,4 milliards d'euros d'actifs administrés (au 31.12.2018) et de 1400 collaborateurs(trices), dont plus de...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description du posteÀ l'origine du métier de gestionnaire de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Elle est forte d'un portefeuille de plus de clients (particuliers, professionnels, entreprises), de 11,4 milliards d'euros d'actifs administrés (au et de 1400 collaborateurs(trices), dont plus de 1.000...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 1 semaine


    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionÀ l'origine du métier de gestionnaire de patrimoine, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Elle est forte d'un portefeuille de plus de 200 000 clients, de 11,4 milliards d'euros d'actifs administrés et de 1400 collaborateurs, dont plus de 1 000 dédiés au conseil.Vos missions :Développer et fidéliser votre...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Gestionnaire de Patrimoine H/F pour l'une de ses entreprises partenaires.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ou acquérir de nouvelles compétences ?MissionsAccompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Une opportunité de carrière chez MBway Nous recherchons un Gestionnaire de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Missions Accompagner nos clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine. Etablir un bilan patrimonial personnalisé pour...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 4 semaines


    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionMBway, leader sur son marché depuis plus de 50 ans, est à l'origine du métier de gestionnaire de patrimoine en France. Nous sommes forts d'un portefeuille de plus de 200 000 clients (particuliers, professionnels, entreprises) et de 11,4 milliards d'euros d'actifs administrés (au 31.12.2018). Nous sommes présents partout en France avec 1400...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description du poste : MBway, leader sur le marché de la gestion de patrimoine en France depuis plus de 50 ans, cherche un titulaire de la fonction de gestionnaire de patrimoine pour rejoindre son équipe. Ce professionnel sera chargé de développer et de fidéliser le portefeuille de clients d'entreprises (jusqu'à 100 salariés) et de dirigeants...