Spécialiste en Conseil Patrimonial

il y a 4 jours


Courbevoie, Île-de-France Groupe CCF Temps plein
Mission

Vous rejoindrez le Centre International du Groupe CCF, où vous gérez, fidélisez et développez les relations commerciales avec les clients internationaux.

Ce poste est basé sur le site de Cœur défense.

Principales missions

Vos missions seront les suivantes :

  • Suivre, conseiller et développer un portefeuille de clients patrimoniaux internationaux :
    • Par l'identification et la proposition de réponses à leurs problématiques juridiques, fiscales et financières, notamment via les canaux directs (appels sortant et entrant, chat, messagerie sécurisée, mail, vidéo...)
    • Par la vente des produits et services adaptés à leurs besoins.
    • Par la vente des produits et services simples adaptés à leurs besoins.
  • Conquérir de nouveaux clients patrimoniaux
  • Optimiser l'expérience client en utilisant l'ensemble des outils de relation à distance
  • avec le souci de la satisfaction clients, de l'efficacité commerciale, de la rentabilité, de la qualité des opérations et des risques, du respect des règles de conformité, de la responsabilité sociale et économique de la banque comme du strict respect des Règles Transfrontalières inhérentes à ce type de clientèle, du suivi des formations dédiées et de l'utilisation des supports spécifiques d'aide à la vente
Compétences requises

Vous devez être doté(e) d'un tempérament dynamique, vous avez un sens commercial fort et veillez à assurer un service de qualité auprès de vos clients, dans le respect des standards de conformité.

Vous maîtrisez les techniques patrimoniales nécessaires à l'étude des besoins pour ce type de clientèle patrimoniale (régimes matrimoniaux, donations, successions, assurance-vie, démembrement, protection et transmission du dirigeant...) ainsi que les fondamentaux de la fiscalité.

Vous êtes en capacité d'animer votre activité de conquête par le biais de la recommandation, les synergies avec les autres marchés, et les contacts professionnels.

Vous êtes organisé(e), autonome et rigoureux(se), vous êtes attaché(e) à construire des relations durables et de confiance avec vos clients.

Vos connaissances des pratiques réglementaires internationales sont un atout.

Avantages de l'emploi

Vous rejoindrez un Groupe agile, diverse, entrepreneurial, où vous pouvez avoir de l'impact.

Notre processus de recrutement comprend jusqu'à trois rencontres (en présentiel ou visioconférence) avec :

· Un chargé de recrutement

· Votre futur Directeur de Groupe

· Votre futur Directeur d'Agence



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  • Conseiller en Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines


    Courbevoie, Île-de-France Michael Page Temps plein

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  • Courbevoie, Île-de-France VATRIUM IMMOBILIER NEUF Temps plein

    Détails de l'OffreLe cabinet de conseil VATRIUM IMMOBILIER NEUF recherche des Conseillers Patrimoniaux indépendants sur l'Ile-de-France.Compétences et QualitésFortes compétences relationnelles et commercialesSens de l'analyse et capacité à prendre des décisionsAutonomie et dynamismeTempérament commercial excellentExpérience et...


  • Courbevoie, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Institution financière de premier plan Rémunération compétitive À propos de notre client Michael Page Banque est spécialisé dans le recrutement de professionnels expérimentés pour les différents acteurs du secteur financier : banques de détail, banques d'investissement, banques en ligne, gestion d'actifs, private equity, fintech, et plus...


  • Courbevoie, Île-de-France SANTARELLI GROUP Temps plein

    Poste : Conseiller en propriété industrielle - Spécialiste en chimie F/HÀ propos de nous : SANTARELLI Group, un cabinet de premier plan dans le domaine du conseil et de la stratégie en propriété industrielle, est à la recherche d'un expert pour son département Chimie. Notre environnement de travail est moderne et convivial, favorisant...

  • Juriste Fiscaliste H/F

    il y a 2 semaines


    Courbevoie, Île-de-France GROUPAMA GAN VIE Temps plein

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  • Spécialiste en Conseil

    il y a 4 jours


    Courbevoie, Île-de-France Sopra Steria Next Temps plein

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    il y a 16 heures


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