Conseiller Banque privée

Il y a 2 mois


Bourges, Centre-Val de Loire, France LCL Temps plein

Description du poste

LCL Banque Privée est une institution financière de premier plan en France, connue pour sa compétence et sa qualité de service. En tant que Conseiller Banque privée, vous serez amené à accompagner les clients du segment très haut de gamme du pôle LCL Banque Privée en tant que véritable partenaire financier.

Responsabilités

  • Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial détaillé.
  • Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales.
  • Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale.
  • Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché.
  • Développer votre fond de commerce par parrainage, par l'intermédiaire d'apporteurs d'affaires, etc.
  • Apporter votre soutien aux conseillers en patrimoine en leur faisant bénéficier de votre expérience.
  • Vous assurer de la qualité des services proposés, de leur adéquation avec la réglementation en vigueur et de la maîtrise des risques.
  • Effectuer régulièrement une veille économique et financière.

Équipe et environnement de travail

Vous intégrez une équipe composée de Conseillers en Patrimoine (segment haut de gamme), de Conseillers Banque Privée (segment très haut de gamme) et de Conseillers Adjoints Banque Privée, et rattachée à l'un des 41 pôles LCL Banque Privée. Vous bénéficiez de l'appui de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A. telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi.

Conditions d'emploi

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.


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  • Bourges, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

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  • Conseiller Clientèle

    il y a 2 semaines


    Bourges, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

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  • Bourges, Centre-Val de Loire, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteLe Groupe Crédit Agricole est un acteur bancaire majeur en Europe, présent dans plus de 50 pays avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs. La Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Loire est l'une des 39 Caisses Régionales du Crédit Agricole, composée de 169 agences, 620.000 clients et plus de 1.900...


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    Conseiller clientèle particuliers bourges H/FVous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans les domaines de la banque et l'assurance. Véritable partenaire de confiance, vous construisez vos relations en leur apportant conseils et accompagnement. Vous intervenez aux moments clés de leur vie pour les accompagner dans leurs projets...