Conseiller patrimonial
il y a 1 semaine
CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.
MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.
Vos missions- Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
Nous sommes à la recherche de candidats qui partagent nos valeurs et qui sont prêts à se joindre à notre équipe dynamique.
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences...
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il y a 1 semaine
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinCrédit Mutuel Alliance Fédérale : un partenaire de confiance pour votre avenir financierNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de...
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il y a 2 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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il y a 3 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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il y a 3 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs...
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il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences...
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il y a 5 jours
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinPoste de Conseiller PatrimonialContexteCrédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Ce poste offre l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et innovant, où vous pourrez développer vos compétences et contribuer au succès de...
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il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies...
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il y a 4 semaines
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il y a 3 semaines
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il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxCIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer nos équipes.Qui sommes-nous?Nous valorisons la diversité sous toutes ses formes et étudions...
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il y a 3 semaines
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il y a 4 semaines
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il y a 1 semaine
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il y a 3 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...
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il y a 3 semaines
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il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxCIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour renforcer nos équipes.Qui sommes-nous?Nous valorisons la diversité sous toutes ses formes et étudions chaque...
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il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxCIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer nos équipes.Qui sommes-nous?Nous valorisons la diversité sous toutes ses formes et nous étudions...
