Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance H/F - Rennes, Bretagne - MBway

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance

    il y a 3 semaines

    Rennes, Bretagne, France AFTEC Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternanceNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance pour rejoindre notre équipe en partenariat avec une entreprise.Les missionsAccueil et prise en charge des clientsDéveloppement du portefeuille clientsEntretiens avec les clientsRéalisation de bilans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Rennes, Bretagne, France AFTEC Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternanceNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance pour rejoindre notre équipe.Les missionsAccueil physique et téléphonique des clientsDéveloppement du portefeuille clientsEntretiens clientsRéalisation de bilans patrimoniauxCompétences requisesFormation spécialisée...

  • Conseiller en gestion de patrimoine RENNES

    il y a 1 semaine

    Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine RENNES

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière chez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Rennes, Bretagne, France AFTEC Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en AlternanceL'entreprise AFTEC recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en alternance pour rejoindre son équipe.Vous serez rattaché(e) à votre tuteur/tutrice et chargé(e) de :Analyser la situation financière et patrimoniale des clients pour définir des stratégies d'investissement...

  • Conseiller en gestion de patrimoine RENNES

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière chez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine RENNES

    il y a 5 jours

    Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME cherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Rennes. Missions clés : Construire et piloter...

  • Conseiller en gestion de patrimoine RENNES

    il y a 2 semaines

    Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Professionnalisme et indépendanceAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance

    il y a 3 semaines

    Rennes, Bretagne, France AFTEC Temps plein

    Référence : MBA Gestion de Patrimoine Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance pour rejoindre notre équipe en partenariat avec notre entreprise partenaire. Les missions Accueil physique et électronique des clients Développement du portefeuille clients Entretiens clients Réalisation de bilans patrimoniaux ...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance

    il y a 3 semaines

    Rennes, Bretagne, France AFTEC Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance pour rejoindre notre équipe à Rennes. Vous serez en charge de l'analyse de la situation financière et patrimoniale des clients pour définir des stratégies d'investissement personnalisées. Vous devrez proposer des solutions d'investissement et de gestion de patrimoine adaptées aux...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Rennes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine, une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine avec plus de 100 ans d'expérience.En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous contribuerez à construire et à piloter votre propre business plan, tout en accompagnant vos prospects et clients pour les orienter vers les solutions patrimoniales adaptées à...

  • Assistant Gestion de Données Patrimoine F/H

    il y a 1 semaine

    Rennes, Bretagne, France Nové Gestion Temps plein

    Poste : Assistant Gestion de Données Patrimoine F/HL'entreprise Nové Gestion recherche un Assistant Gestion de Données Patrimoine F/H pour renforcer ses équipes en place au sein de la Direction du Patrimoine.MissionsAssurer le traitement et la mise à jour des fichiers Excel et des tableaux de suivi.Centraliser, analyser et synthétiser les documents...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 1 semaine

    Rennes, Bretagne, France MBWay Temps plein

    École de Commerce et de Management reconnue, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (F/H) en alternance pour l'une de nos entreprises partenaires dans le domaine bancaire.Une formation professionnalisante et diplômanteVous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Commerce et Management pour la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 2 semaines

    Rennes, Bretagne, France MBWay Temps plein

    École de Commerce et de Management reconnue, MBway recherche un conseiller gestion de patrimoine (F/H) en alternance dans le domaine bancaire.Formation professionnalisante et diplômanteVous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Commerce et Management pour une carrière en banque. Intégrez en alternance le MBway...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 2 semaines

    Rennes, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, école de Commerce et de Management reconnue, recherche un conseiller gestion de patrimoine (F/H) en alternance pour l'une de ses entreprises partenaires dans le domaine bancaire.Formation professionnalisante et diplômanteVous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Commerce et Management pour la rentrée...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance

    il y a 3 semaines

    Rennes, Bretagne, France AFTEC Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine en AlternanceRejoignez notre équipe d'experts en gestion de patrimoine et rejoignez notre partenariat avec l'école AFTEC à Rennes.Compétences requisesAnalyser la situation financière et patrimoniale des clientsDéfinir des stratégies d'investissement personnaliséesProposer des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Rennes, Bretagne, France MBWay Temps plein

    Une Formation Professionnalisante en Gestion de PatrimoineRejoignez MBWay, une école de commerce et de management reconnue, et intégrez en alternance le rôle d'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine chez l'une de nos entreprises partenaires.MissionsPréparer les rendez-vous découverte : audit patrimoine, préconisation, constitution des dossiers...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Rennes, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBWay recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son partenaire bancaire. Vous serez en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de Patrimoine de deux ans.Vos missions auront pour objectif de :Traiter les demandes des clients et prospects (virements, modifications de plafond, renouvellement de carte),Effectuer des rebonds commerciaux suites aux...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Rennes, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, école de commerce et de management, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour l'une de ses entreprises partenaires.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion de Patrimoine. Intégrez en alternance le MBway à Rennes et formez-vous sur le terrain chez notre partenaire.Missions :Préparer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Rennes, Bretagne, France MBWay Temps plein

    MBWay, une école de commerce et de management reconnue, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour l'une de ses entreprises partenaires.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion de Patrimoine. Intégrez en alternance le MBWay à Rennes et formez-vous sur le terrain chez notre partenaire.Missions...

Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance H/F

Il y a 3 mois

Rennes, Bretagne, France MBway Temps plein

École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires dans le secteur public un Alternant Gestionnaire de Patrimoine H/F.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous aspirez à une formation professionnalisante et diplômante en Gestion et Patrimoine. Intégrez en alternance notre école Rennaise et formez-vous sur le terrain chez notre partenaire.
Au cours de votre formation, vous alternerez entre enseignements théoriques et expériences pratiques, dans le but d'obtenir un diplôme de niveau Bac +5.


VOS MISSIONS :

En étroite collaboration avec votre référent et les Conseillers en Investissement Financier, l'alternant en Gestion de Patrimoine aura pour mission principale de :

  • Analyser la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d'un client,
  • Définir ses besoins et établir un bilan,
  • Proposer et présenter des solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients, conseiller sur des placements et investissements,
  • Établir et vérifier des justificatifs de placement ainsi que des rapports de rentabilité de produits financiers,
  • Partager ses connaissances avec l'ensemble de l'entreprise, conseiller et accompagner les collègues dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales,
  • Mettre en place un suivi et des objectifs avec les différents clients et prospects,
  • Gérer administrativement les contrats d'épargne et les clients,
  • Préparer et suivre les opérations de souscription et de gestion des contrats.


VOTRE PROFIL :

Qualités professionnelles et compétences techniques :

  • Implication et collaboration,
  • Excellentes qualités relationnelles et commerciales,
  • Autonomie et désir de développement,
  • Aisance en informatique et environnement bureautique,
  • Compétences rédactionnelles.

Qualités personnelles :

  • Esprit d'équipe,
  • Écoute active,
  • Capacité d'adaptation.

EXPÉRIENCE /NIVEAU REQUIS :

  • Bac+4 ou équivalent.