Conseiller en gestion patrimoniale

Poste : Développer et gérer un portefeuille patrimonialAccompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...)Compétences requises :Analyse patrimonialeConnaissance du droit et de la fiscalitéMaîtrise des outils dédiés à l'analyse patrimonialeExpérience dans le...

Nous recherchons un Conseiller spécialisé en patrimoine F/HVous partagez nos convictions sur une finance citoyenne et pensez que chaque individu mérite un accompagnement personnalisé ? Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial chevronné pour rejoindre notre équipe de La Banque Postale.Quels sont vos missions ?Créer des relations de...

Accompagnement personnaliséNous sommes à la recherche d'un.e conseiller.e en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Toulon. Vous serez chargé.e de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif, de développer le...

PosteMBway recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsVous gérez, fidélisez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux, par un suivi commercial de qualité.Vous développez un fonds de commerce avec des prospects ciblés «...

MissionL'Union sociale pour l'habitat recherche un technicien en gestion patrimoniale pour rejoindre son équipe.Compétences requisesLe candidat idéal possède un BAC à BAC + 2 dans les métiers du bâtiment et/ou une expérience professionnelle d'au moins 3 ans sur un poste équivalent.ResponsabilitésLe technicien en gestion patrimoniale...

MissionL'Union sociale pour l'habitat recherche un technicien en gestion patrimoniale pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésLe technicien sera chargé de la gestion patrimoniale et technique sur son secteur d'intervention. Il mettra en œuvre la politique de relocation dans ses aspects techniques.Compétences requisesLe candidat doit avoir une...

PosteMBway recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsVous gérez, fidélisez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux, par un suivi commercial de qualité.Compétences requisesRigoureux, autonome, dynamique et...

Poste : Nous recherchons un consultant en gestion privée pour développer notre réseau d'agences sur le Var. Activités : - Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. - Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). - Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client. ...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative qui se singularise par ses valeurs fortes : une forte autonomie au quotidien, des vraies responsabilités et une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne.Rejoindre le Crédit Mutuel Méditerranéen, c'est intégrer une entreprise innovante et...

Poste : Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomieAccompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...)Compétences requisesMaîtrise de l'analyse patrimonialeConnaissances solides dans les domaines du droit,...

Poste MBway recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre parcours, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir une...

Poste MBway recherche un Spécialiste en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre parcours, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir une expertise en...

Poste MBway recherche un Spécialiste en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de...

Présentation de l'offreNous recherchons un Conseiller Senior pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de portefeuille. Vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients étendu, composé de entreprises de toutes tailles et de secteurs d'activité diversifiés.Missions et responsabilitésGérer un portefeuille de clients et établir des...

Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial Expert (H/F) pour accompagner les équipes d'agents immobiliers dans la gestion de dossiers patrimoniaux. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange...

MissionSMAGEX recherche un(e) spécialiste en gestion de la paie pour rejoindre son équipe d'experts comptables.Sous la responsabilité de l'expert-comptable, vous intervenez sur un portefeuille diversifié, dans le respect de la législation sociale, des conventions collectives et des contrats.Collecte et saisie des variablesConseil client relatif...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel, un employeur à part dans le monde bancaire.Pourquoi ce choix?Nos valeurs fortes, une forte autonomie quotidienne avec des pouvoirs de décision réels et de vraies responsabilités.Nous sommes présents dans 13 départements sur tout le bassin méditerranéen et nous participons au développement économique local.Au sein...

Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial Expert (H/F) pour accompagner les équipes d'agents immobiliers dans le montage des dossiers patrimoniaux et les présentations. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers...

beBee Professionals recherche un Conseiller Commercial pour rejoindre notre équipe à La Seyne-sur-Mer, France. En tant que Conseiller Commercial, vous jouerez un rôle clé en offrant une expérience client exceptionnelle et en contribuant au succès de notre magasin.Responsabilités :Accueillir, conseiller et orienter les clients en magasin.Promouvoir les...

Poste : Analyste et Conseiller en AffairesbeBee Professionals recherche un analyste et conseiller en affaires pour son siège à La Seyne-sur-Mer. Le candidat idéal devra avoir une formation en informatique et/ou en gestion d'entreprise, ainsi qu'une expérience professionnelle significative dans le domaine de l'analyse d'affaires. Il devra également être...