Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 4 semaines

Paris, Île-de-France LCL S.A. Temps plein

Identifiant : (email de type : )

Mots clés : (ex : conseiller financier Paris)

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Description du poste Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Type de contrat Poste avec management Cadre / Non Cadre

LCL Gestion de Patrimoine est une division rattachée à la Banque des Entreprises, Institutionnel Gestion de Patrimoine qui regroupe près de soixante collaborateurs. Notre objectif est de devenir la référence en matière de gestion de patrimoine pour les dirigeants d'entreprises, en capitalisant sur le positionnement de LCL sur le marché des entreprises.

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous accompagnez des chefs d'entreprise et des familles patrimoniales dans la gestion de leurs actifs. Vous les aidez à élaborer une stratégie globale tenant compte des aspects fiscaux et des contraintes juridiques de chaque investissement.

Vous proposez une gamme de produits et services diversifiés, tout en respectant scrupuleusement les règles de conformité et d'éthique.

À ce titre, vos responsabilités incluront :

  • Reprendre et développer un portefeuille de clients existants, comprenant une majorité de chefs d'entreprise ;
  • Évaluer la situation financière des clients en réalisant un bilan patrimonial ;
  • Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les investissements, en tenant compte de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;
  • Maintenir une relation de confiance avec vos clients par un suivi régulier de la relation commerciale ;
  • Développer votre portefeuille par synergie avec les différents secteurs de LCL et par recommandations actives ;
  • Garantir la qualité des services fournis , leur conformité avec la réglementation en vigueur et la maîtrise des risques ;
  • Coordonner vos actions commerciales avec l'appui d'experts (gestionnaires de portefeuilles, juristes fiscalistes et spécialistes du crédit).

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Localisation du poste Zone géographique Critères candidat Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

École de commerce / IAE / Université
spécialisation Gestion de Patrimoine

Niveau d'expérience minimum Expérience

Expérience dans la clientèle de chefs d'entreprise

Compétences recherchées
  • Vous possédez des compétences commerciales solides. Vous êtes doté d'une excellente aisance relationnelle, aimez relever des défis et êtes un bon négociateur ;
  • Vous avez des connaissances en finance, droit et fiscalité, avec une volonté d'apprendre pour répondre aux exigences croissantes de nos clients ;
  • Vous êtes persévérant, déterminé et résilient ;
  • Vous savez travailler en équipe et partager l'information. Vous êtes bien organisé pour établir des relations durables avec toutes les parties prenantes (interne, gestion de patrimoine, LCL Banque Privée, prescripteurs et prospects).
Informations générales Entité

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.

LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client.

En plaçant l'Humain au cœur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société.

Pour cela, LCL s'inscrit avec une promesse forte et engageante : « L'Humain a de l'avenir et vous en avez chez LCL ».

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Capitole Gestion Patrimoine Temps plein

    Pour la deuxième année consécutive, Capitole Gestion Patrimoine figure parmi les 500 entreprises à la croissance la plus rapide en France. Afin de soutenir notre expansion, nous sommes à la recherche de nouveaux talents en tant que Conseillers Commerciaux.Localisation : Paris et Île-de-FranceNous proposons des solutions immobilières et financières...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et stimulant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Gan Patrimoine vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Twenty-Six Patrimoine Temps plein

    Twenty-Six Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris. Le cabinet fait partie des meilleurs conseils en gestion de patrimoine 2024 pour l'Ile-de-France (classement DÉCIDEURS #127775; )L'avancement de solutions de financement est une de nos priorités. Nous offrons :Le conseil concernant les placements et les...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et innovant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Gan Patrimoine recherche un...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et innovant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Gan Patrimoine recherche un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    **Développez votre Expertise Patrimoniale**Vous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle?Vous recherchez un environnement de travail où vous pouvez bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond?Vous souhaitez être accompagné humainement quand vous en avez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les particuliers et les professionnels à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de...

  • Conseillers en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris 01 Louvre, Île-de-France Twenty-Six Patrimoine Temps plein

    Twenty-Six Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris. Le cabinet fait partie des meilleurs conseils en gestion de patrimoine 2024 pour l'Ile-de-France (classement DÉCIDEURS)L'avancement de solutions de financement,- Le conseil concernant les placements et les investissements,- Les renseignements sur les évolutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreVous souhaitez être acteur de votre carrière et trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle? Vous cherchez à faire partie d'un collectif et à développer vos compétences en gestion de patrimoine?La missionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Gan...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Le rôleNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de développer et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les particuliers et les professionnels à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Un Développeur de Patrimoine pour notre ÉquipeNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Paris. En tant que conseiller, vous serez chargé de développer et de gérer les portefeuilles de nos clients particuliers et professionnels.Compétences requisesExpérience dans l'assurance, la banque,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offre Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. Compétences requises Être un acteur de votre carrière et trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle Faire partie d'un collectif et travailler en équipe Avoir un esprit entrepreneurial et être...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe et accompagner nos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour les particuliers et les professionnels.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine qui partagera notre vision et notre passion pour aider nos clients à atteindre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les particuliers et les professionnels à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de...

  • Chef de Projet en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière chez Gan PatrimoineVous êtes un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage? Vous avez un réseau professionnel solide et êtes capable de développer votre activité commerciale de manière autonome?MissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreNotre équipe de Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesEsprit entrepreneurial et capacité à développer des relations professionnelles solidesExpérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreNotre équipe de Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesEsprit entrepreneurial et capacité à développer des relations professionnelles solidesExpérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Caractéristiques de l'EmploiVous recherchez un poste qui vous offre la liberté d'agir et la possibilité de développer votre carrière?En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Gan Patrimoine, vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leurs actifs.Compétences et Expériences...