Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - MitryMory, Île-de-France - Crédit Mutuel
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Mitry-Mory, Île-de-France CIC EST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour chaque client.Évaluer et gérer les risques liés aux enjeux et...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Mitry-Mory, Île-de-France CIC EST Temps pleinMissionsVous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients...
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Conseiller patrimonial confirmé
il y a 3 semaines
Mitry-Mory, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui se positionne comme une entreprise "apprenante". Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux...
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Spécialiste en Conseil Patrimonial
il y a 1 mois
Mitry-Mory, Île-de-France CIC EST Temps pleinMissions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leurs risques.Accompagner les clients dans leurs projets de...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
Mitry-Mory, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est une banque qui se positionne comme une entreprise « apprenante » et qui offre de nombreuses opportunités de carrières au sein du groupe. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Vos...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Mitry-Mory, Île-de-France CIC EST Temps pleinMissions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leurs risques.Accompagner les clients dans leurs projets de...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Mitry-Mory, Île-de-France CIC EST Temps pleinMissionsVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Vous devrez également fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés,...
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Conseiller en Investissements
il y a 1 mois
Mitry-Mory, Île-de-France CIC EST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour répondre aux besoins de nos clients.Fidéliser nos clients en anticipant leurs besoins et en leur proposant des solutions adaptées.Travailler en étroite collaboration avec les autres...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Confirme
Il y a 3 mois
Mitry-Mory, France CIC EST Temps plein***Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...
Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Qui sommes-nous?
Le Crédit Mutuel est une entreprise qui se positionne comme un acteur engagé et socialement responsable. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.
Notre mission
- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.
Avantages de l'emploi
- Une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe
- 10/11 jours de RTT par an
- Un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 22 jours par an
- Une protection sociale renforcée
- Au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- Une politique parentale avantageuse
- Des conditions bancaires et assurances préférentielles
- Un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- Un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Compétences requises
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
