Conseiller en stratégie patrimoniale

il y a 3 semaines


Reims, Grand Est, France Club Aktif + Temps plein

Compétence requise :

  • Réseaux et développement
  • Analyser et évaluer des situations complexes
  • Promouvoir une offre de produits patrimoniaux diversifiés
  • Bien informé sur les tendances du marché et avoir l'habileté à présenter son point de vue

Salaire estimé : 63 600€ par an.

Description de l'emploi :

Fonction principale :

L'intervention se focalise sur la définition d'une stratégie globale de gestion patrimoniale, la mise en place d'un plan d'actions précis pour atteindre les objectifs fixés.

Demandes clés :

  • Développer un portefeuille clients passionné par le sujet de la prévoyance patrimoniale et la transmission des richesses
  • Aider ses clients dans leur quête de liberté financière et professionnelle
  • Gérer des clients particuliers
  • Effectuer des conseils en gestion de patrimoine pour des clients privés


  • Reims, Grand Est, France Club Aktif + Temps plein

    Ce poste est idéal pour des professionnels ambitionnés souhaitant se développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine dynamique.Nos attentesFaire preuve d'ambition, d'initiative et de persévérance.Vous disposez d'une solide expérience en gestion patrimoniale et de connaissances approfondies en matière de fiscalité et de placements.Le salaire...


  • Reims, Grand Est, France Club Aktif + Temps plein

    Description du posteNous recherchons un (une) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine expérimenté(e) pour rejoindre nos équipes. Ce poste consiste à aider les clients dans la planification de leur avenir financier, en tenant compte de leur situation personnelle, de leur profil financier et de leurs objectifs. Pour ce poste, vous devrez disposer d’une...


  • Reims, Grand Est, France Club Aktif + Temps plein

    Découvrez notre offreNous recherchons des talents commerciaux pour rejoindre notre équipe et répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers. Notre cabinet exigeant et convivial propose un environnement propice au développement personnel et professionnel.Fonctionnalités clésAnalyser la situation patrimoniale des clients et...


  • Reims, Grand Est, France Club Aktif + Temps plein

    Description du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe. Vous aurez pour responsabilité d'analyser la situation patrimoniale de nos clients, de leur proposer des solutions personnalisées et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Détails du...


  • Reims, Grand Est, France Abeille assurances Temps plein

    Présentation de l'entrepriseAbeille Assurances est une entreprise d'assurance généraliste qui accompagne et protège plus de 3 millions de clients à chaque étape de leur vie. Nous sommes un réseau de distribution implanté sur l'ensemble du territoire français, avec un réseau de courtiers, conseillers Epargne Actuelle et une banque...


  • Reims, Grand Est, France NEXTEP HR Temps plein

    Équipe de NEXTEP HR">Dans le cadre de notre croissance et de nos ambitions, nous recherchons un expert en droit social stratégique pour rejoindre notre équipe juridique.">Nous sommes un cabinet d'expertise comptable prestigieux basé à Reims, avec une équipe motivée composée de 70 collaborateurs répartis dans 15 bureaux en France.">Vos missions...


  • Reims, Grand Est, France KPMG Temps plein

    KPMG recherche des talents pour rejoindre son équipe d'audit et conseil dans la Région Est. En tant que Spécialiste en Audit et Conseil, vous serez chargé(e) de mettre en application notre méthodologie d'audit et de valider le contrôle interne avec nos clients.Rôle et responsabilitésVotre rôle consiste à intervenir sur des problématiques...


  • Reims, Grand Est, France Fed Finance Temps plein

    Gestion Financière et ComptableEn tant que Conseiller en Affaires Juridiques, vous assisterez les clients de FED FINANCE dans leurs démarches concernant la gestion des biens immobiliers, la fiscalité et les successions. Votre rôle consiste également à assister les clients dans la constitution d'un plan de gestion durable de leur patrimoine familial.Au...


  • Reims, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Expert en patrimoine immobilierVous cherchez un nouveau défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions recrute un Expert en patrimoine immobilier pour son client, un réseau à la renommée internationale. Ce poste vous offrira l'opportunité de travailler en tant qu'autonome et de développer votre activité dans le secteur du patrimoine...

  • Chef de Projet Conseil

    il y a 3 semaines


    Reims, Grand Est, France KPMG Temps plein

    À propos du posteL'objectif principal de ce poste est d'aider nos clients PME et ETI à atteindre leurs objectifs stratégiques en les guidant dans les processus de transaction. Vous serez responsable de la supervision des missions suivantes : Transaction Services, Fusions & Acquisitions et Restructuration.Compétences requisesRigueur et capacité...


  • Reims, Grand Est, France Domino RH Temps plein

    Chef de Projets RecrutementNous recherchons un(e) chef de projets recrutement pour rejoindre notre équipe de recrutement.Description du PosteLe poste de chef de projets recrutement consiste à réfléchir sur les stratégies de développement commercial et à mettre en œuvre ces plans afin de maximiser nos résultats en recrutement.Vous serez responsable...


  • Reims, Grand Est, France AG+ Energies Temps plein

    Résultats métier et salaireConformément aux exigences du marché, votre rémunération mensuelle est estimée à 4500 €. Votre succès sera mesuré par la croissance de votre agence AG+ Energies.Rôle et responsabilitésAu sein d'AG+ Energies, vous serez chargé de développer votre propre agence sur un territoire exclusif, en bénéficiant du soutien...

  • Administrateur Systèmes

    il y a 4 semaines


    Reims, Grand Est, France OCI INFORMATIQUE Temps plein

    À propos du rôleL'entreprise OCI Informatique cherche un administrateur systèmes et réseaux pour rejoindre son équipe technique. En tant que spécialiste des infrastructures réseaux et systèmes d'administration, vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille de clients, de la résolution de problèmes et de la mise en place de...


  • Reims, Grand Est, France hays france Temps plein

    Présentation de l'entrepriseL'école de management a pour mission d'aider les entreprises à se développer en leur fournissant des formations et du conseil.SalaireLa rémunération proposée est comprise entre 60 000€ et 80 000€ annuels, avant impôt, en fonction de votre niveau d'expérience et de vos compétences.Description du posteNous...


  • Reims, Grand Est, France Domino RH Temps plein

    **Développer le potentiel juridique d'une entreprise**Nous sommes à la recherche d'un expert en lois sociales et développement d'entreprise pour soutenir notre équipe de recrutement spécialisé en CDI, CDD et en travail temporaire. Le poste exige une solide connaissance du droit social et une capacité à adapter ses compétences en fonction des besoins...


  • Reims, Grand Est, France AG+ Energies Temps plein

    Vous cherchez un poste qui vous permettra de développer votre propre entreprise dans le secteur des énergies renouvelables ?AG+ Energies recherche un directeur d'agence indépendant dynamique et passionné pour rejoindre notre réseau de franchisés.L'entreprise AG+ Energies est leader sur le marché des énergies renouvelables et offre une opportunité...

  • Chef de Secteur Commercial

    il y a 4 semaines


    Reims, Grand Est, France UPTOO Temps plein

    Développez votre carrière en rejoignant notre équipe commerciale sur le quart Nord-Est de la France. Nous sommes à la recherche d'un Chef de Secteur Commercial dynamique pour renforcer nos équipes et contribuer à notre croissance.Ce poste vous offre l'opportunité de prendre les rênes du secteur d'une vingtaine de départements avec un potentiel de...


  • Reims, Grand Est, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Page Personnel est une entreprise spécialisée dans la comptabilité et la finance qui conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité.Nous sommes actuellement à la recherche d'un Contrôleur de Gestion Industriel pour rejoindre notre équipe de consultants spécialisés.Salaire : 50 000 € par an (brut),...


  • Reims, Grand Est, France PROMAN France Temps plein

    Proman, le leader du marché français et européen du travail temporaire, cherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Responsable Régional Travaux. Cette position est idéale pour les individus motivés qui souhaitent relever des défis dynamiques dans une entreprise en constante évolution.Découvrez notre visionNous sommes fièrement...


  • Reims, Grand Est, France Michael Page Temps plein

    Ingénieur Maintenance : Fiche de PosteDéfinition du RôleL'objectif principal consiste à garantir la fiabilité des machines et équipements. Les missions clés incluent :Assurer la coordination entre les équipes de maintenance, d'ingénierie et de projets techniques.Fournir des conseils sur les stratégies et technologies de fiabilité.Rédiger...