Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

il y a 4 semaines


Paris, Île-de-France CPA Partner Temps plein
Mission

Le cabinet CPA Partner recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe CGP à Paris.

Compétences requises
  • Excellentes compétences en gestion de patrimoine et en produits financiers
  • Expérience d'au moins 3 ans dans le domaine
  • Bac+5 ou diplôme équivalent
Responsabilités
  • Animer un portefeuille de clients haut de gamme
  • Proposer des produits adaptés pour répondre aux exigences patrimoniales de vos clients
  • Faire grandir le portefeuille existant grâce aux recommandations
  • Analyser et suivre les dossiers des différents clients
Avantages
  • Travailler dans un environnement dynamique et en constante évolution
  • Participer à la croissance du cabinet et de l'équipe
  • Accès à des ressources et des outils de pointe


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    Votre statut sera indépendant et assimilé à celui d'un salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Lionel BRAKHA recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Paris.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et votre...