Gestionnaire de patrimoine H/F en cabinet comptable

il y a 3 semaines


SaintMaurdesFossés, Île-de-France DBF AUDIT Temps plein
Missions et responsabilités

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein de DBF AUDIT, vous aurez l'objectif de développer la relation commerciale avec les clients et de les accompagner selon leurs besoins.

Vos missions seront les suivantes :

  • Prendre contact avec le client pour répondre à ses besoins ;
  • Conseiller les clients du cabinet d'expertise comptable concernant les produits de prévoyance, mutuelle, PER et Assurance vie.
  • Commercialiser ces produits et accompagner les clients dans la souscription des contrats,
  • Participer à la mise en place des opérations de marketing avec le service communication,
  • Être garant de la conformité et de la complétude des dossiers ;
  • Être force de proposition si vous identifiez des besoins de clients sur une typologie d'investissements
Compétences requises

Formation Bac + 5 en gestion de patrimoine et/ou droit fiscal souhaité

Certification AMF est un plus

Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire

Aptitude à fédérer, sens commercial, bon relationnel, adaptable et polyvalent(e). Le sens de l'humour, une bonne capacité d'écoute, le besoin de progresser et la volonté d'y mettre les moyens personnels nécessaires

Conditions et avantages

Contrat : CDI, 39H

Rémunération : 36 – 40 K€ annuel brut sur 13 mois selon expérience

Rémunération complémentaire: Prime de performance, prime d'objectifs, participation et intéressement

Localisation : Saint-Maur-des-Fossés (déplacements à prévoir)

DBF AUDIT est un cabinet comptant près de 40 années d'expérience, 12 implantations et 240 collaborateurs.

Comment expliquer cette durabilité? Grâce à nos interactions avec les dirigeants d'entreprise, nos conseils, notre avancée technologique, et nos collaborateurs qui, chaque jour, incarnent nos principes et nos performances au sein d'un cabinet pleinement engagé dans des démarches RSE et citoyennes.

Vous appréciez le travail d'équipe, donner du sens à votre profession, êtes à l'écoute et avez le désir de progresser tout en ayant le sens de l'humour?



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    Présentation du posteDBF AUDIT, un cabinet comptable expérimenté, recherche un Gestionnaire de patrimoine H/F pour rejoindre son équipe.MissionsVous serez chargé de développer la relation commerciale avec les clients et de les accompagner dans leurs besoins en matière de gestion de patrimoine et de prévoyance.Compétences requisesFormation Bac + 5 en...


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    En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous aurez pour objectif de développer la relation commerciale avec les clients et de les accompagner selon leurs besoins.Vos missions seront les suivantes :Prendre contact avec le client pour répondre à ses besoins ;Conseiller les clients du cabinet d'expertise comptable concernant les produits de...


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    MissionEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein de DBF AUDIT, vous aurez l'objectif de développer la relation commerciale avec les clients et de les accompagner selon leurs besoins.Compétences requisesFormation Bac + 5 en gestion de patrimoine et/ou droit fiscalExpérience de 3 ans minimum sur un poste similaireAptitude à fédérer, sens...


  • Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Manuel VAIN recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Blois.Vos missions :Construire et piloter votre business...


  • Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Moise GALLAUD recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Châteauroux.Vos missions :Construire et piloter votre...


  • Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Winsearch Temps plein

    Professionnel de la comptabilité recherchéVous rejoindrez l'équipe comptable d'un cabinet situé à Saint-Maur-des-Fossés. Vos missions seront les suivantes :- Formation et accompagnement des alternants et stagiaires- Révision des comptes- Gestion de la TVA- Préparation de bilans et liasses fiscales- Élaboration de rapportsVous bénéficierez...


  • Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France DBF AUDIT Temps plein

    MissionDans le cadre de l'équipe de DBF AUDIT, vous contribuerez à développer la relation commerciale avec les clients et à les accompagner dans leur projet patrimonial.Vous travaillerez sur :Le développement de la relation commerciale avec les clients et le suivi de leurs besoins.La conseil et la commercialisation des produits de prévoyance et...


  • Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Foliateam Temps plein

    FonctionNous recherchons un Gestionnaire Administration et Finance F/H pour rejoindre notre équipe à Foliateam.ResponsabilitésEncadrer, animer et superviser d'un point de vue technique les travaux de l'équipe comptable composée de 7 personnes (comptabilité générale et fournisseurs) ;Participer aux clôtures mensuelles des comptes sociaux et...


  • Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Winsearch Temps plein

    Offre de poste : Collaborateur comptable H/FLe cabinet Winsearch est spécialisé sur le marché de l'expertise comptable et de l'audit. Nous sommes à la recherche d'un collaborateur comptable H/F pour un cabinet situé à Saint-Maur-des-Fossés (94100).Vous serez en charge de la saisie et de la tenue comptable, des déclarations fiscales, de...


  • Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Mantra Consulting Temps plein

    Présentation de notre cabinetMantra Consulting est un cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine de la finance, nous accompagnons nos clients dans leurs projets de recrutement.MissionsNous recherchons pour l'un de nos clients, un cabinet d'expertise comptable situé à SAINT-MAUR-DES-FOSSES, un spécialiste comptable confirmé pour prendre en...


  • Saint-Jean-de-Braye, Centre-Val de Loire, France Manpower CABINET DE RECRUTEMENT D'ORLEANS Temps plein

    Le poste de Gestionnaire de patrimoine immobilierManpower CABINET DE RECRUTEMENT D'ORLEANS recherche pour son client, un Gestionnaire de patrimoine immobilier - Réaliser les visites commerciales de logement et les états des lieux ; - Assurer le suivi technique du patrimoine (demande de travaux, relance des entreprises, gestion des petits sinistres,...

  • Gestionnaire de paie

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    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France NDRH Recrutement Temps plein

    Offre de poste : Gestionnaire de paieNDRH Recrutement recherche un.e Gestionnaire de paie pour l'un de ses clients, un cabinet d'expertise-comptable situé à Saint-Maur-des-Fossés.Missions clésÉtablissement des bulletins de paie pour les clients PME en multi conventions.Gestion des déclarations fiscales et sociales.Conseils aux clients sur les questions...

  • Assistant comptable en cabinet

    il y a 4 semaines


    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France PESTEL NORMES ET AUDIT - PNA Temps plein

    Découvrez notre offre de posteNous sommes un cabinet d'expertise-comptable en pleine expansion, avec deux sites à Saint-Maur-des-Fosse et Garches. Nous recherchons deux collaboratrices/collaborateurs pour rejoindre notre équipe.Vous serez chargé-e d'un portefeuille de clients TPE/PME de façon autonomeSous la supervision de l'expert-comptable...

  • Gestionnaire Copropriété H/F

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    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Walters People Temps plein

    Robert Walters est un cabinet de recrutement offrant des opportunités en intérim, CDD et CDI en Île de France, Rhône Alpes et dans la région Grand Ouest.Notre équipe est spécialisée sur les métiers de l'immobilier avec un objectif : créer la meilleure association entre les besoins de nos partenaires et les ambitions professionnelles de nos...


  • Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France PESTEL NORMES ET AUDIT - PNA Temps plein

    Recherche de Comptable Autonome pour Cabinet en Croissance. Vous serez chargé-e d'un portefeuille de clients TPE/PME de façon autonome, sous la supervision de l'Expert-comptable et en collaboration avec l'équipe déjà en place. Les avantages incluent 35 heures de travail par semaine, possibilité de télétravail et tickets restaurant.


  • Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France INTERIM NATION SA Temps plein

    INTERIM NATION SA recherche un Gestionnaire comptable copropriété pour un groupe immobilier. Les responsabilités incluent : Gestion des travaux comptables (création, planification, charges, etc.)Traitement des mutations (enregistrement vente, opposition, etc.)Rapprochements bancaires Vous devez avoir un Bac +2 en comptabilité et une expérience de 3...