Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Le Groupe Matmut recherche un Conseiller Patrimonial pour renforcer son équipe de développement des activités. Ce poste est chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.
Missions- Analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine.
- Établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client.
- Définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.
- Délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés.
- Accomplir des missions de prospection et de développement de portefeuille.
- Diplôme de formation bac +3 au minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque.
- Expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales.
- Capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) requise.
- Rémunération à partir de 36 000€ bruts (évolutif selon expérience).
- Parcours de Formation personnalisé dès la prise de poste et tout au long de votre carrière.
- Véhicule.
- Intéressement et participation aux résultats.
- Mutuelle santé à 2 € par mois.
- Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %.
- Comité Social et Économique (CSE) avec de nombreux avantages.
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Conseiller Patrimonial
il y a 6 jours
Rennes, Bretagne, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la finance et de l'assurance. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
Rennes, Bretagne, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Rennes, Bretagne, France Matmut Temps pleinPrésentation du Poste Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de développement des activités à Rennes. Compétences et Expériences Requises Diplômé de formation bac +3 en gestion de patrimoine, finance ou banque Expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Rennes, Bretagne, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine. Vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Rennes, Bretagne, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Rennes, Bretagne, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller en Stratégie Patrimoniale en Assurance
il y a 1 mois
Rennes, Bretagne, France Matmut Temps pleinPrésentation de l'entreprise :Matmut est une entreprise profondément humaine, fière de son appartenance à la famille mutualiste. Elle s'adresse à une large clientèle, incluant particuliers, professionnels, entreprises et associations, en offrant une gamme complète de produits d'assurance et de services financiers.Mission :Dans le cadre de l'expansion...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Rennes, Bretagne, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLa Direction Finances et Patrimoine de la Matmut recherche des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.Missions PrincipalesAnalyser les besoins des clients en matière...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Rennes, Bretagne, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLa Direction Finances et Patrimoine de la Matmut recherche des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.MissionsAnalyser les besoins des clients en matière de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Rennes, Bretagne, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLa Direction Finances et Patrimoine de la Matmut recherche des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.Missions PrincipalesAnalyser les besoins des clients en matière...
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Ingénieur Patrimonial et Financier
il y a 3 jours
Rennes, Bretagne, France SG Temps pleinProfessionnel de la Gestion de PatrimoineAu sein du Groupe SG, vous rejoindrez la Banque Privée qui offre des solutions de gestion de fortune à une clientèle d'entrepreneurs et de particuliers fortunés. Présente dans 13 pays, Société Générale Private Banking se positionne comme l'un des leaders mondiaux de la banque privée grâce à son expertise...
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Conseiller en gestion patrimoniale H/F en alternance
il y a 2 semaines
Rennes, Bretagne, France MBway Temps pleinMissions clés : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe et contribuer à la croissance de notre entreprise. Vous serez chargé de : Effectuer des analyses financières et des études de marché pour identifier les meilleures opportunités d'investissement. Conseiller nos clients sur les meilleures...
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Alternant en Conseil Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Rennes, Bretagne, France MBWay Temps pleinMBWay, une École de Commerce et de Management de renom, recherche pour l'un de ses partenaires dans le secteur bancaire un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance. UN PARCOURS ÉDUCATIF EN ALTERNANCE : Vous aspirez à suivre une formation professionnalisante et diplômante en Commerce et Management. Rejoignez notre école à Rennes et...
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Spécialiste en gestion patrimoniale H/F en alternance
il y a 2 semaines
Rennes, Bretagne, France MBway Temps pleinMissions clés : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe et contribuer à la croissance de notre entreprise. Vous serez chargé de : Effectuer des analyses financières et des études de marché pour identifier les meilleures opportunités d'investissement. Conseiller nos clients sur les meilleures...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 2 semaines
Rennes, Bretagne, France Matmut Temps pleinOffre de poste : Conseiller en PatrimoineDescription du poste :Le Groupe Matmut recherche des conseillers en patrimoine pour accompagner la transformation et le développement de l'entreprise. En tant que conseiller en patrimoine, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Rennes, Bretagne, France Matmut Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine - secteur Bretagne f/h Le Groupe Matmut, acteur majeur dans le domaine de l'assurance et des services financiers, est à la recherche de nouveaux talents pour renforcer son équipe. En tant que **Conseiller en gestion de patrimoine**, vous jouerez un rôle clé dans le développement des activités de la Direction...
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Conseiller en patrimoine à distance
il y a 5 jours
Rennes, Bretagne, France LA POSTE Temps plein{"h1": "Conseiller en patrimoine à distance \u00e0 La Banque Postale Chez Soi", "p": "Vous rejoindrez les équipes de La Banque Postale Chez Soi, une agence qui propose une gamme de services et une relation privilégiée à distance. Cette agence lancée en 2012 s'adresse notamment aux clients actifs et mobiles qui préfèrent communiquer à distance avec...
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Conseiller en patrimoine à distance
il y a 2 jours
Rennes, Bretagne, France La Banque Postale Temps pleinProfessionnel de la gestion de patrimoineVous rejoindrez les équipes de La Banque Postale Chez Soi, une agence qui propose une gamme de services et une relation privilégiée à distance. Cette agence lancée en 2012 s'adresse notamment aux clients actifs et mobiles qui préfèrent communiquer à distance avec leur conseiller plutôt que de le rencontrer en...
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Conseiller spécialisé en patrimoine
il y a 1 semaine
Rennes, Bretagne, France MBWay Temps pleinÉcole de Commerce et de Management reconnue, MBWay recherche un conseiller spécialisé en patrimoine pour l'une de ses entreprises partenaires dans le domaine bancaire.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Commerce et Management? Intégrez en alternance MBWay et formez-vous sur le terrain chez notre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Rennes, Bretagne, France Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine.ResponsabilitésGérer et développer un portefeuille de clients haut de gamme en banque et assurance.Conseiller et accompagner les clients dans leurs décisions patrimoniales.Participer à la conquête et au...