Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 4 semaines


Vire, Normandie, France Caisse d'Epargne Nord Temps plein

Rejoignez Caisse d'Epargne Normandie

Intégrez une institution financière 100% normande, qui s'engage à servir une large clientèle à travers ses nombreuses agences et centres d'affaires. Notre mission est de soutenir l'économie locale tout en offrant des services de qualité à nos clients, qu'ils soient particuliers, professionnels ou collectivités.

Votre rôle et vos responsabilités

Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour renforcer notre équipe. Sous la supervision du Directeur d'Agence, vous serez en charge de la gestion et de l'expansion d'un portefeuille de clients fortunés. Dans le cadre d'une approche multi-canal, vous aurez pour mission de :

  • Optimiser et renouveler votre portefeuille de clients patrimoniaux,
  • Acquérir de nouveaux clients par le biais de recommandations et de prospection, tout en garantissant la qualité des relations établies,
  • Analyser la situation financière des clients pour identifier leurs projets, besoins et attentes,
  • Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients, en respectant les normes de conformité,
  • Assurer la liaison avec les conseillers spécialisés,
  • Gérer le risque associé à votre portefeuille de clients.

Profil recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3 en commerce ou en finance, et vous avez une expérience significative dans la gestion d'un portefeuille de clients dans le secteur bancaire ou de l'assurance. Vous maîtrisez les techniques de vente, ainsi que les aspects fiscaux et juridiques liés à la gestion de patrimoine.

Vos compétences en négociation, vos qualités relationnelles, ainsi que votre sens de l'organisation et votre capacité d'analyse sont des atouts essentiels pour réussir dans ce poste et évoluer au sein de notre entreprise.



  • Vire, Normandie, France Randstad Temps plein

    Randstad vous offre une multitude d'opportunités professionnelles : intérim, CDD, CDI. Chaque année, de nombreux collaborateurs (f/h) intègrent nos entreprises partenaires. Nous recherchons pour le compte de notre client, une institution bancaire française, un profil de Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine (F/H). Rattaché(e) au Directeur...


  • Vire, Normandie, France Randstad Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de PatrimoineContexte : Rattaché(e) à la Direction de l'Agence, vous jouez un rôle clé dans la gestion et l'expansion d'un portefeuille de clients fortunés. Dans un cadre de relation multi-canal, vous êtes chargé(e) de proposer l'ensemble des produits et services afin d'anticiper et de satisfaire les besoins de votre...

  • Apprenti comptable F/H

    il y a 5 jours


    Vire, Normandie, France VINCI Energies en France Temps plein

    VINCI Energies en France: Un leader dans les services de gestion et de développement d'entreprises Nous sommes à la recherche d'un(e) apprenti(e) comptable F/H pour rejoindre notre équipe de gestion et de développement d'entreprises. Compétences requises Titulaire d'un BAC+2 / BTS en comptabilité et gestionMaîtrise du Pack Office et des outils de...


  • Vire, Normandie, France DISTRIBUTION RURALE Temps plein

    Intégrez Agrial, une coopérative dynamique d'agriculteurs, présente en France et à l'international. Vivez une expérience humaine enrichissante et passionnante, dédiée à la promotion du « bien manger » et du « développement durable ». Contribuez à un avenir significatif et engageant.Rejoignez notre équipe au sein du réseau de magasins, situés...


  • Vire, Normandie, France DISTRIBUTION RURALE Temps plein

    Intégrez Agrial, une coopérative dynamique d'agriculteurs, présente en France et à l'international. Vivez une expérience humaine enrichissante et passionnante, dédiée à la promotion du « bien manger » et du « développement durable ». Contribuez à un avenir significatif et engageant.Rejoignez notre équipe au sein du réseau de magasins, situés...

  • Apprenti comptable F/H

    il y a 5 jours


    Vire, Normandie, France VINCI Energies en France Temps plein

    VINCI Energies en France: Un leader dans les services de gestion et de développement d'entreprises Nous sommes à la recherche d'un(e) Apprenti comptable F/H pour rejoindre notre équipe de gestion et de développement d'entreprises. Compétences requises: Titulaire d'un BAC+2 / BTS en comptabilité et gestionMaîtrise du Pack Office et des outils de...


  • Vire, Normandie, France MBway Temps plein

    MissionL'entreprise MBway recrute un Contrôleur de gestion agroalimentaire H/F en alternance pour renforcer son équipe.ObjectifsContribuer à l'optimisation des coûts en analysant et en mettant à jour les tableaux de bord hebdomadaires et mensuels.Améliorer le suivi des indicateurs pour prendre des décisions éclairées.Participer à...


  • Vire, Normandie, France Caisse d'Epargne Normandie Temps plein

    Description de l'entrepriseCaisse d'Epargne Normandie est une banque coopérative qui offre des solutions financières innovantes et responsables à ses clients. Nous sommes engagés dans la promotion de l'économie sociale et solidaire, et nous travaillons en étroite collaboration avec les acteurs locaux pour développer des projets qui...


  • Vire, Normandie, France Groupe Bayi Temps plein

    À propos de l'entreprise :Créé en 1924, le Groupe Bayi se spécialise dans deux domaines principaux : la vente de véhicules en tant que concessionnaire et agent pour les marques Peugeot, Citroën, DS et Ford, ainsi que dans le secteur des poids lourds avec Renault Trucks, en tant que distributeur et réparateur agréé pour les véhicules industriels et...

  • Assistant en Gestion Comptable

    il y a 4 semaines


    Vire, Normandie, France LE CABRH Temps plein

    **Poste :** Le CabRH, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un de ses clients, un cabinet d'expertise comptable, un **Assistant Comptable H/F** pour un contrat en CDI. **Missions :** En tant qu'assistant comptable, vous aurez un rôle clé dans la gestion quotidienne des opérations financières. Vos responsabilités incluent : - **Aider à...


  • Vire, Normandie, France LE CABRH Temps plein

    **Poste :** Le CabRH, cabinet de recrutement et d'approche directe, recherche pour un de ses clients, un cabinet comptable, un **Responsable de la gestion des salaires H/F** **Le poste :**Au sein d'une organisation spécialisée dans l'accompagnement des entreprises pour leur gestion financière et comptable, vous intégrerez une équipe dynamique et...


  • Vire, Normandie, France INTERSPORT Temps plein

    Conseiller en Vente Textile Sportif / Natation H/F Localisation VIRE Type de contrat CDI Rejoignez notre équipe Intégrer notre entreprise, c'est choisir de faire partie de la société de sport la plus dynamique en France. Nous ne nous contentons pas de commercialiser des articles de sport, nous sommes avant tout engagés pour la promotion...


  • Vire, Normandie, France DISTRIBUTION RURALE Temps plein

    Rejoindre Agrial, c'est intégrer une coopérative d'agriculteurs, polyvalente, implantée en France et à l'international. C'est vivre une expérience humaine enrichissante et passionnante, au service du « bien manger » et du « plus durable ». C'est se sentir utile et donner un sens nouveau à son propre avenir. Agrial est engagé concrètement en...

  • Conseiller Vendeur Polyvalent

    il y a 2 semaines


    Vire, Normandie, France DISTRIBUTION RURALE Temps plein

    Rejoindre Agrial, c'est intégrer une coopérative d'agriculteurs, polyvalente, implantée en France et à l'international. C'est vivre une expérience humaine enrichissante et passionnante, au service du « bien manger » et du « plus durable ». C'est se sentir utile et donner un sens nouveau à son propre avenir. Agrial est engagé concrètement en...


  • Vire, Normandie, France DISTRIBUTION RURALE Temps plein

    Rejoindre Agrial, c'est intégrer une coopérative d'agriculteurs, polyvalente, implantée en France et à l'international. C'est vivre une expérience humaine enrichissante et passionnante, au service du « bien manger » et du « plus durable ». C'est se sentir utile et donner un sens nouveau à son propre avenir. Agrial est engagé concrètement en...


  • Vire, Normandie, France MBway Temps plein

    MissionL'entreprise MBway recrute un Contrôleur de gestion agroalimentaire H/F en alternance pour renforcer son équipe.ObjectifsContribuer à l'optimisation des coûts en analysant et en mettant à jour les tableaux de bord hebdomadaires et mensuels.Améliorer le suivi des indicateurs pour prendre des décisions éclairées.Participer à...


  • Vire, Normandie, France MBway Temps plein

    Établissement :MBway, une école de commerce et de management, offre des formations allant du Bac+3 au Bac+5, mettant l'accent sur l'employabilité de ses étudiants. Avec 18 campus en France, elle propose 12 spécialisations jusqu'au BAC+5.Formation :Vous vous engagerez dans un parcours de 24 mois en alternance, visant à obtenir un (Titre certifié de...


  • Vire, Normandie, France NORMANDISE Temps plein

    Présentation du poste et Missions NORMANDISE Pet Food est à la recherche d'un Chargé(e) de la gestion RH et de la paie H/F en CDI. Vous intégrerez une entreprise dynamique et en pleine expansion, dotée d'installations modernes et automatisées, au sein d'une équipe RH composée de 5 membres. Sous la supervision de la Responsable RH, vos...


  • Vire, Normandie, France NORMANDISE Temps plein

    Description du poste et Missions NORMANDISE Pet Food recherche un Chargé(e) de la gestion RH et de la paie H/F en CDI. Intégré(e) au sein d'une entreprise dynamique et en pleine expansion, vous ferez partie d'une équipe RH composée de 5 membres, contribuant ainsi à l'optimisation du service. Sous la supervision de la Responsable RH, vos...


  • Vire, Normandie, France Intersport Temps plein

    EntrepriseNous sommes une entreprise de sport dynamique qui se démarque par son engagement pour le sport.Depuis plus de 100 ans, notre famille agit pour rendre le sport accessible, solidaire et durable pour une meilleure vie en commun.Nos entrepreneurs et collaborateurs, qui composent notre coopérative de magasins, mettent l'accent sur le collectif dans...