Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines

Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Caisse d'Epargne Auvergne Limousin Temps plein

Présentation de l'entreprise

Vous souhaitez rejoindre un secteur d'activité porteur de sens au sein d'une institution 100 % locale ?

Avec la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin (CEPAL), vous aurez l'opportunité de progresser dans une banque régionale dynamique et engagée envers ses territoires.

Comptant sur une équipe de 1 250 collaborateurs, la CEPAL s'inscrit dans une démarche de développement au service de sa clientèle répartie sur 7 départements.

De plus, intégrant le Groupe BPCE, le 2e groupe bancaire en France, de nombreuses perspectives de carrière s'offrent à vous.

Notre objectif : Renforcer notre engagement envers les transitions sociales, sociétales et environnementales.

Missions et responsabilités

L'Agence Multisite d'Aixe sur Vienne - Isle est à la recherche de son futur Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), principalement basé à Aixe sur Vienne.

Travailler dans le secteur bancaire, c'est accompagner et conseiller des particuliers, des professionnels, des entreprises, des investisseurs et des collectivités locales dans la réalisation de leurs projets.

C'est également tirer parti de l'innovation et de la technologie pour fournir aux clients des solutions toujours plus adaptées à leurs besoins.

Plus concrètement ?

Vous serez en charge d'une relation globale, proposant et commercialisant l'ensemble de la gamme de produits.

Votre mission consistera à développer et valoriser un portefeuille, en mettant l'accent sur la collecte, l'épargne financière, la défiscalisation, l'assurance-vie et les crédits patrimoniaux.

Vous collaborerez étroitement avec le Chargé d'Affaires Gestion Privée du secteur, en vous appuyant sur son expertise pour les dossiers plus complexes.

Vous identifierez les clients nécessitant une prise en charge par la Gestion Privée et assurerez le relais auprès du CAGP.

Vous aurez également pour vocation de servir les professions libérales dans le cadre de la relation professionnelle.

Grâce à votre intervention, vos clients bénéficieront d'un accompagnement de confiance pour développer leur patrimoine et être soutenus dans leurs projets de vie.

Profil et compétences recherchées

Titulaire d'un Bac+2 minimum, vous êtes motivé par le challenge et souhaitez devenir un véritable partenaire pour nos clients ? Vous avez un intérêt marqué pour le marché patrimonial ?

Nous recherchons des candidats ayant un esprit d'équipe, un sens du résultat et une bonne écoute.

Dans le cadre de votre intégration, vous serez inscrit au Bachelor Patrimonial (formation diplômante) afin d'acquérir ou de perfectionner vos connaissances et ainsi valoriser votre expertise dans ce domaine.

Nos postes sont ouverts et accessibles aux personnes en situation de handicap.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Accompagner nos clients dans leur vie financièreNotre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine.Qui sommes-nous?Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui accompagne ses clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Limoges.Quelles sont les responsabilités du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et accompagner...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine qui partagera notre vision et notre détermination à aider nos clients à atteindre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine**Vous souhaitez être acteur de votre carrière, trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, faire partie d'un collectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine.**Votre rôle**Accompagner...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de LE MERCATO DE L'EMPLOI en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle.Voici votre rôle :Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics...

  • Conseiller en Gestion de Fortune

    il y a 7 jours

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière chez Gan PatrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et devenez un conseiller en gestion de patrimoine chevronné.Qui sommes-nous?Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine et la conseil en finances. Nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Caisse d'Epargne Auvergne Limousin Temps plein

    Présentation de l'entreprise Vous souhaitez rejoindre un secteur porteur et un métier enrichissant au sein d'une institution entièrement locale ? Grâce à la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin (CEPAL), vous aurez l'opportunité de progresser dans une banque régionale dynamique et responsable sur ses territoires. Avec un effectif de 1 250...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps plein

    Mission et objectifsNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Theseis. Votre mission sera de développer et de gérer un portefeuille de clients, en leur proposant des solutions de gestion de patrimoine personnalisées.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion de patrimoine, finance et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Limoges

    il y a 4 semaines

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine à Limoges (H/F) Description de la mission Indépendance et accompagnement Vous aspirez à : Accroître votre expertise en gestion de patrimoine et réussir dans votre carrière ? Profiter d'un soutien financier et d'un système de rémunération sans limites ? Recevoir un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps plein

    Mission et objectifsNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Theseis. Votre mission sera de développer et de gérer un portefeuille de clients, en leur proposant des solutions de gestion de patrimoine personnalisées.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion de patrimoine, finance et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Caisse d'Epargne Auvergne Limousin Temps plein

    Présentation de l'entreprise Vous aspirez à rejoindre un secteur porteur et une fonction ayant un impact significatif au sein d'une entreprise entièrement locale ? Grâce à la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin (CEPAL), vous aurez l'opportunité de progresser au sein d' une institution bancaire régionale dynamique et responsable sur ses...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Limoges

    il y a 4 jours

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Limoges. Mission Vous serez chargé de développer et de gérer les patrimoines de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Présentation de l'EntrepriseRejoignez une structure renommée en tant qu'expert en gestion de patrimoine, où l'indépendance est valorisée tout en bénéficiant d'un soutien constant. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendant, et je vous offre une occasion unique de faire partie d'une équipe dynamique et compétente.Ce poste...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Hays France Temps plein

    **Notre client, un groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine dans le sud-ouest.****Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention de l'ORIAS, permettant d'acquérir les valeurs chères au...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Hays France Temps plein

    **Notre client, un groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine dans le sud-ouest.****Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention de l'ORIAS, permettant d'acquérir les valeurs chères au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Caractéristiques du PosteVous êtes un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage, doté d'un esprit entrepreneurial et d'une capacité à activer un bon réseau professionnel. Vous êtes attiré par le gain de temps grâce à l'utilisation d'une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique.Compétences...

  • Conseiller en Immobilier Neuf H/F

    il y a 4 semaines

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Poste: Conseiller en Gestion de Patrimoine ImmobilierÀ propos de l'entreprise:ICA PATRIMOINE est une entreprise de premier plan dans le secteur de l'investissement immobilier. Avec une équipe de plus de 160 conseillers qualifiés, nous accompagnons les familles dans la réalisation de leurs projets immobiliers. En tant que partenaire de promoteurs...

  • Conseiller en Immobilier Neuf H/F

    il y a 4 semaines

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Intitulé du poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine ImmobilierÀ propos de l'entreprise :ICA PATRIMOINE est une entreprise de premier plan dans le secteur de l'investissement immobilier. Avec une équipe de plus de 160 conseillers aguerris, nous accompagnons les familles dans la réalisation de leurs projets depuis plusieurs années. En tant que...