Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Bienvenue chez Les Hermines
Nous sommes une entreprise de conseil en gestion de patrimoine axée sur l'optimisation et la construction de patrimoine immobilier et financier.
Nos objectifs sont clairs : nous accompagnons nos clients dans leurs projets patrimoniaux, en mettant en avant une approche personnalisée et de confiance.
MissionsVoici quelques-unes des tâches principales que vous serez amené(e) à effectuer au sein de notre équipe :
- Gestion administrative
- Gestion des dossiers clients de manière efficace.
- Suivi des opérations financières, notamment les contrats d'assurance-vie, les PEA et les produits d'épargne.
- Préparation et analyse de documents pour les consultations patrimoniales.
- Mise à jour des bases de données clients et reporting.
- Accompagnement en consultation patrimoniale
- Assistance lors des rendez-vous clients en binôme avec les conseillers.
- Analyse des besoins patrimoniaux et financiers des clients.
- Participation à la rédaction de recommandations et propositions personnalisées.
- Veille réglementaire et juridique dans le cadre de la gestion patrimoniale.
Pour réussir dans ce poste, nous recherchons des candidats dotés de compétences et de qualités particulières :
- Une formation en Master 2 Finance avec une spécialisation en gestion de patrimoine, gestion financière ou équivalent.
- Excellente capacité d'analyse et de synthèse.
- Rigueur et sens du détail pour le traitement administratif.
- Aisance relationnelle et goût pour le conseil.
- Bonne maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de gestion patrimoniale.
En rejoignant notre équipe, vous bénéficierez :
- D'une expérience enrichissante dans une entreprise en pleine croissance.
- D'un accompagnement personnalisé pour développer vos compétences.
- D'une possibilité d'embauche à l'issue du stage.
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Conseiller en gestion de patrimoine RENNES
il y a 2 semaines
Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps pleinGan Patrimoine à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Rennes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez Gan Patrimoine, une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine avec plus de 100 ans d'expérience.En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous contribuerez à construire et à piloter votre propre business plan, tout en accompagnant vos prospects et clients pour les orienter vers les solutions patrimoniales adaptées à...
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Conseiller en gestion de patrimoine RENNES
il y a 1 mois
Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps pleinUne opportunité de carrière chez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...
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Conseiller en gestion de patrimoine RENNES
il y a 3 semaines
Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps pleinCarrière dans la gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination...
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Conseiller en gestion de patrimoine RENNES
il y a 1 semaine
Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME cherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Rennes. Missions clés : Construire et piloter...
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Conseiller en gestion de patrimoine RENNES
il y a 2 semaines
Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps pleinProfessionnalisme et indépendanceAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...
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Conseiller en gestion de patrimoine RENNES
il y a 3 semaines
Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Rennes, Bretagne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de l'offreRejoignez notre équipe de professionnels de l'immobilier et développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine.Nous recherchons une personne motivée et ambitieuse qui souhaite se lancer dans une carrière de gestionnaire de patrimoine.Vous serez chargé de la gestion de patrimoine de nos clients, en leur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Rennes, Bretagne, France MBway Temps pleinRejoignez MBWAY et évoluez en conseiller en gestion de patrimoineMBWAY recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs opérations bancaires et financières, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.MissionsAccueil physique...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Rennes, Bretagne, France MBway Temps pleinRecherche d'un Conseiller en Gestion de PatrimoineMBway recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe.MissionsAccueil physique et téléphoniqueProspection de nouveaux clientsConseiller les clients en portefeuille sur leurs opérations de banqueDévelopper et fidéliser le portefeuille de clientsCompétences requisesTitre niveau...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Rennes, Bretagne, France MBWay Temps pleinRejoignez MBWAY et évoluez en conseiller en gestion de patrimoineMBWAY recherche un conseiller clientèle pour rejoindre son équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs opérations bancaires et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.MissionsAccueil physique et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Rennes, Bretagne, France MBWay Temps pleinMBWAY Recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à MBWAY. MissionsAccueil physique et téléphoniqueProspection de nouveaux clientsConseil et accompagnement des clients dans leurs opérations bancairesDéveloppement et fidélisation du portefeuille de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Rennes, Bretagne, France Crédit Mutuel de Bretagne Temps pleinMissionLe Crédit Mutuel de Bretagne recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de haute valeur au sein de ses pôles d'expertise en Ille-et-Vilaine.Compétences requisesFormation Bac +4/+5 en gestion de patrimoine5 ans d'expérience minimum en gestion de patrimoineMaîtrise des produits d'épargne, des montages...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Rennes, Bretagne, France MBWay Temps pleinUne Formation Professionnalisante en Gestion de PatrimoineRejoignez MBWay, une école de commerce et de management reconnue, et intégrez en alternance le rôle d'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine chez l'une de nos entreprises partenaires.MissionsPréparer les rendez-vous découverte : audit patrimoine, préconisation, constitution des dossiers...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Rennes, Bretagne, France MBWay Temps pleinRecherche pour son partenaire bancaire spécialisé en produits bancaires et produits d'assurance, MBWay sollicite des conseillers en gestion de patrimoine.Missions :En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous participez au développement commercial des services et produits de MBWay.Vous appliquez et mettez en œuvre les fondamentaux du métier de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Rennes, Bretagne, France MBWay Temps pleinMBWay, une école de commerce et de management reconnue, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour l'une de ses entreprises partenaires.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion de Patrimoine. Intégrez en alternance le MBWay à Rennes et formez-vous sur le terrain chez notre partenaire.Missions...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Rennes, Bretagne, France MBway Temps pleinMBway, école de commerce et de management, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour l'une de ses entreprises partenaires.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion de Patrimoine. Intégrez en alternance le MBway à Rennes et formez-vous sur le terrain chez notre partenaire.Missions :Préparer...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 mois
Rennes, Bretagne, France Société Générale Assurances Temps pleinConseiller en Gestion de PatrimoineRennes, FranceAlternanceResponsabilités QuotidiennesParticiper à la gestion des activités des conseillers en gestion de patrimoine : structuration des actifs des clients, optimisation des ressources financières. Contribuer à l'évaluation de l'offre de produits en fonction des besoins des clients et des thématiques...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Rennes, Bretagne, France MBway Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineMBway, école de commerce et de management reconnue, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour l'une de ses entreprises partenaires dans le domaine bancaire.MissionsL'accueil et la gestion des clientsLa préparation et la mise en œuvre des actions commercialesLa prise de rendez-vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Rennes, Bretagne, France MBway Temps pleinRejoignez MBWAY et développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine.Vos missions auront pour objectif de :Accueillir et conseiller les clients sur leurs opérations bancaires.Prospecter de nouveaux clients et développer votre portefeuille.Conseiller les clients sur les placements et les produits les plus adaptés à leurs...
