Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 jours
Avec l'acquisition des Bureaux de l'Epargne, Abeille Assurances a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.
Nous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe et contribuer à notre succès.
Compétences requises- Diplômé en Gestion du Patrimoine ou équivalence
- Maîtrise des enjeux individuels et d'équipe du développement commercial
- Aisance relationnelle et interpersonnelle forte
- Engagement démontré pour servir nos clients
- Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite
- Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs
Vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.
Vos missions seront de:
- Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille
- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients
- Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils
- Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients
Abeille Assurances est une entité d'Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest.
Nous sommes convaincus que la diversité est une richesse et nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d'âge, d'origine, de handicap ou de conviction.
Nous sommes également un partenaire historique de l'AFER, la première association d'épargnants en France.
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 3 semaines
Toulouse, Occitanie, France Abeille assurances Temps pleinMissionAbeille Assurances, un leader en assurance en France, recherche un Conseiller Patrimonial Expert pour rejoindre son équipe dynamique. En tant que Conseiller Patrimonial Expert, vous serez chargé de conseiller et de développer le portefeuille de clients de l'agence, en identifiant les opportunités de conseil et de développement...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 3 semaines
Toulouse, Occitanie, France Abeille assurances Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxAbeille Assurances, une compagnie majeure de l'assurance en France, recherche un conseiller patrimonial expert pour rejoindre son équipe de conseillers patrimoniaux. En tant que conseiller patrimonial expert, vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies d'investissements et de gestion...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 3 semaines
Toulouse, Occitanie, France Abeille assurances Temps pleinMission et ObjectifsAvec l'acquisition des Bureaux de l'Epargne, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe et contribuer à notre succès.ResponsabilitésGérer un portefeuille de clients et prospects avec...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 3 semaines
Toulouse, Occitanie, France Abeille assurances Temps pleinMission et ObjectifsAbeille Assurances, une entité d'Aéma Groupe, recherche un Conseiller Patrimonial Expert pour rejoindre son équipe dynamique. En tant que leader sur le marché français, nous offrons des opportunités de carrière exceptionnelles.ResponsabilitésGérer un portefeuille de clients et de prospects avec un objectif de conseil et de...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 3 semaines
Toulouse, Occitanie, France Abeille assurances Temps pleinPrésentation de l'offreAbeille Assurances, une entreprise leader en assurance en France, recherche un Conseiller Patrimonial Expert pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesMaîtrise des enjeux individuels et d'équipe du développement commercialConnaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 3 semaines
Toulouse, Occitanie, France Abeille assurances Temps pleinPrésentation de l'offreAbeille Assurances, une entreprise leader en assurance en France, recherche un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesMaîtrise des enjeux individuels et d'équipe du développement commercialConnaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des...
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Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE
il y a 1 mois
Toulouse, Occitanie, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE (H/F) Description de la mission Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Rôle et responsabilités Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur...
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Conseiller Patrimonial H/F en Alternance
il y a 2 semaines
Toulouse, Occitanie, France MBway Temps pleinRecherchez-vous une formation professionnalisante qui vous permettra de développer vos compétences en gestion patrimoniale et financière? MBway recherche un Conseiller Patrimonial en alternance pour l'une de ses entreprises partenaires.MissionEn qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identification et suivi des...
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Chef de Projet Patrimonial
il y a 1 mois
Toulouse, Occitanie, France employeur confidentiel Temps pleinNous recherchons un expert en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe de gestion privée basée à Toulouse. Le candidat idéal possèdera une formation supérieure en économie ou en droit complétée par un Master en gestion de patrimoine. Il devra avoir une expérience précédente dans un établissement financier et démontrer ses capacités à...
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Chef de Projet Patrimonial
il y a 1 mois
Toulouse, Occitanie, France employeur confidentiel Temps pleinNous recherchons un expert en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe de gestion privée basée à Toulouse. Le candidat idéal possèdera une formation supérieure en économie ou en droit complétée par un Master en gestion de patrimoine. Il devra avoir une expérience précédente dans un établissement financier et démontrer ses capacités à...
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Chef de Projet Patrimonial
il y a 1 mois
Toulouse, Occitanie, France employeur confidentiel Temps pleinNous recherchons un expert en gestion patrimoniale pour renforcer nos équipes à Toulouse. Vous serez chargé de proposer des solutions juridiques, fiscales et financières pour structurer le patrimoine de nos clients. Vous travaillerez en symbiose avec nos experts pour résoudre les problématiques juridiques, fiscales, assurance-vie, immobilier, family...
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Conseiller Patrimonial H/F en Alternance
il y a 4 semaines
Toulouse, Occitanie, France MBway Temps pleinRecherchez-vous une formation professionnalisante qui vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine? MBway recherche un Conseiller Patrimonial en alternance pour l'une de ses entreprises partenaires.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante qui vous...
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Chef de Projet Patrimonial
il y a 1 mois
Toulouse, Occitanie, France employeur confidentiel Temps pleinNous recherchons un expert en gestion patrimoniale pour renforcer nos équipes à Toulouse. Le candidat doit proposer des solutions juridiques, fiscales et financières pour structurer le patrimoine des clients. Il travaillera en symbiose avec les experts pour résoudre les problématiques juridiques, fiscales, assurance-vie, immobilier, family office,...
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Chef de Projet Patrimonial
il y a 4 semaines
Toulouse, Occitanie, France employeur confidentiel Temps pleinNous recherchons un expert en gestion patrimoniale pour renforcer nos équipes à Toulouse. Le candidat doit proposer des solutions juridiques, fiscales et financières pour structurer le patrimoine des clients. Il travaillera en symbiose avec les experts sur les problématiques juridiques, fiscales, assurance-vie, immobilier, family office, private equity...
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Chef de Projet Patrimonial
il y a 4 semaines
Toulouse, Occitanie, France employeur confidentiel Temps pleinNous recherchons un expert en gestion patrimoniale pour renforcer nos équipes à Toulouse. Le candidat doit proposer des solutions juridiques, fiscales et financières pour structurer le patrimoine des clients. Il travaillera en symbiose avec les experts pour résoudre les problématiques juridiques, fiscales, assurance-vie, immobilier, family office,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de notre équipeNous sommes un groupe de professionnels expérimentés dans le domaine de la gestion patrimoniale, déterminés à offrir des solutions personnalisées à nos clients.Nos experts en gestion financière et patrimoniale travaillent en étroite collaboration pour fournir des conseils et des services de haute qualité.Nous sommes...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinA propos de l'opportunitéRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale et développez votre carrière dans un environnement dynamique et innovant.Nous recherchons une personne motivée et ambitieuse qui souhaite devenir gestionnaire de patrimoine indépendant et rejoindre notre réseau de professionnels de la gestion...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinA propos de l'opportunitéRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale et développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine.Nous sommes établis depuis plus de 180 ans et nous nous distinguons comme un acteur de premier plan en gestion de patrimoine, alliant tradition et innovation pour offrir des solutions...
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Conseiller Patrimonial H/F en Alternance
il y a 1 mois
Toulouse, Occitanie, France MBway Temps pleinMBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière. Vous serez chargé de l'identification et du suivi des besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agence, ainsi que du développement et de la prospection de nouveaux clients.MissionsIdentifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de l'opportunitéRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale et développez votre carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant.Nous recherchons une personne motivée et ambitieuse qui souhaite exploiter ses qualités entrepreneuriales et proposer à ses clients un accompagnement patrimonial...