Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance H/F

il y a 4 semaines


Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

Établissement de formation : École de management spécialisée dans les cursus Bac+3 à Bac+5, recherche pour un de ses partenaires majeurs, un Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance.

OBJECTIF DE LA FORMATION :

Vous aspirez à une formation professionnalisante ? Avec un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en acquérant une expérience précieuse dans le domaine de la gestion de patrimoine. Ce parcours vous préparera à devenir un expert dans le conseil personnalisé et la gestion des actifs privés et professionnels.

ACCOMPAGNEMENT :

Nous vous offrons un soutien tout au long de votre cursus de fin d'études, avec la possibilité de suivre un Master 1 et/ou 2, tout en vous formant au métier de Conseiller Patrimonial.

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE :

Banque dynamique et innovante.

MISSIONS PRINCIPALES :

  • Orienter les demandes vers les conseillers spécialisés
  • Contacter les clients pour des actions de phoning et de prise de rendez-vous
  • Assister aux rendez-vous clients en collaboration avec les conseillers
  • Participer aux briefs et réunions d'équipe
  • Comprendre les divers produits et services offerts
  • Optimiser le patrimoine professionnel et personnel des clients
  • Contribuer à la proposition de solutions d'investissement adaptées
  • Aider à l'identification des risques financiers associés aux activités

PROFIL RECHERCHÉ :

  • Titulaire d'un BAC+3
  • Excellente aisance relationnelle et sens du service client
  • Rigueur, organisation et capacité de persuasion

MODALITÉS DE L'ALTERNANCE :

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage.
Durée : 24 mois, temps plein.
Rythme : 1 semaine de cours / 2 semaines en entreprise.



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