Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - Dijon, Bourgogne-Franche-Comté - Banque Européenne Crédit Mutuel

  • Expert en conseil patrimonial

    il y a 3 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Expert en conseil patrimonialNous recherchons un expert en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients, en leur proposant des conseils et des solutions patrimoniales sur mesure.Vos missions principales seront :Développer et gérer un portefeuille de clients.Accompagner nos...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux. Vous proposerez des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux. Vous disposerez de tous les outils de travail à distance et aurez la possibilité...

  • Conseiller patrimonial Expert F/H

    il y a 2 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Abeille assurances Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller patrimonial Expert F/H pour rejoindre notre équipe d'experts en assurances vie. En tant que Conseiller patrimonial Expert F/H, vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs options de prévoyance et d'épargne, et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.Votre rôle sera de :Gérer un...

  • Conseiller en gestion patrimoniale en alternance

    il y a 5 jours

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Galileo Global Education Temps plein

    Découvrez notre offre de gestion patrimonialeNous recherchons un(e) conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe en alternance.À propos de l'entreprise : Galileo Global Education est une école de management qui forme les professionnels de demain.Compétences requises :Maîtrise de l'Office.Connaissance du secteur...

  • Spécialiste en gestion patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Spécialiste en gestion patrimonialeNous recherchons un spécialiste en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients, en leur proposant des conseils et des solutions patrimoniales sur mesure.Vos missions principales seront :Développer et gérer un portefeuille de...

  • Conseiller Patrimonial Secteur Bourgogne Franche Comté F/H

    il y a 2 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France MATMUT Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Dijon. Ce poste consiste à commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.Missions clésAnalyser les besoins des clients en matière...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Accompagnement patrimonialNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner nos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux. Vous serez chargé de proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux.Compétences requisesMaîtrise de la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    il y a 3 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine seniorNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des conseils et des solutions patrimoniales sur mesure.Vos missions principales seront...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Accompagnement des clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, tels que la retraite, l'optimisation fiscale et la transmission/succession. Nous proposons des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux. Vous disposerez de tous les outils de travail à distance et...

  • Conseiller en patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France ORIENTACTION EMPLOI Temps plein

    Rejoignez notre équipe d'experts en gestion patrimonialeORIENTACTION EMPLOI est un cabinet de recrutement déployé au niveau national, dans de nombreux secteurs d'activités. Nous accompagnons nos entreprises partenaires dans la recherche de profils et conseillons nos candidat.e.s dans la concrétisation de leur projet professionnel.Description du posteEn...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine avec une Approche Personnalisée

    il y a 3 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine avec une Approche PersonnaliséeAllianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine avec une approche personnalisée pour rejoindre notre équipe.Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs objectifs patrimoniaux et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 3 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Dijon (21)Allianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe.Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs objectifs patrimoniaux et de proposer des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 4 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/FAllianz est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine et de protection sociale. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F pour rejoindre notre équipe.MissionsVous serez chargé de:Développer un portefeuille de clients haut de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 jours

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    À propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.Nous offrons :Un parcours d'intégration personnaliséDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360°Une rémunération attractive et non...

  • Conseiller Commercial Expert

    il y a 2 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France AXA Group Temps plein

    MissionVous cherchez un défi motivant qui vous permettra de développer vos compétences en vente et en relation client ? Venez rejoindre notre équipe de Conseillers Commerciaux au sein de l'AXA Group !Dans ce rôle, vous serez responsable de développer votre portefeuille clients sur votre zone géographique, en vous concentrant sur des marchés en forte...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 4 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de l'opportunitéIFB France, un leader dans la création de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour rejoindre son équipe dynamique.Nous offrons une formation sur-mesure, des rendez-vous prospects déjà positionnés, une offre de service à 360° et une rémunération attractive.MissionVos missions...

  • Expert en Gestion de Fortune

    il y a 3 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Expert en gestion de fortune pour accompagner nos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux. Vous proposerez des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux. Vous disposerez de tous les outils de travail à distance et aurez la possibilité de faire un jour de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 4 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de notre équipeNous sommes un groupe de professionnels expérimentés dans la création de patrimoine, avec plus de 25 ans d'expérience. Nous sommes présents dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, et nous continuons à développer notre activité.Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Beaune H/F

    il y a 3 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Beaune H/FDescription de la missionAccompagner les clients particuliers et professionnels dans leur vie patrimonialeVos missionsProposer des solutions personnalisées et diversifiées pour l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine avec Expérience

    il y a 3 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Spécialiste en Gestion de Patrimoine avec ExpérienceAllianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous recherchons un spécialiste en gestion de patrimoine avec expérience pour rejoindre notre équipe.Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs objectifs patrimoniaux et de proposer des solutions...

Conseiller Patrimonial

Il y a 2 mois

Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein
Qui sommes-nous?

La Banque Européenne Crédit Mutuel est une institution financière qui offre une gamme complète de produits et de services bancaires à ses clients. Nous sommes engagés dans la croissance responsable et durable de l'économie réelle.

Mission

Nos objectifs sont de fournir des solutions financières innovantes et de qualité à nos clients, tout en promouvant la durabilité et la responsabilité sociale.

Compétences requises
  • Gestion de portefeuille clients à potentiel patrimonial
  • Conseil et accompagnement des clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières
  • Fidélisation des clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
  • Co-construction avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour les clients
Avantages de l'emploi
  • Prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe
  • Jours de RTT par an
  • Rythme de travail adapté avec possibilité de télétravail
  • Protection sociale renforcée
  • Politique parentale avantageuse
  • Conditions bancaires et assurances préférentielles
  • Parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
  • Accompagnement pour favoriser la mobilité géographique et fonctionnelle
Personnalité requise
  • Sociabilité et sens de la relation
  • Adaptabilité et capacité à faire face à de nouvelles situations
  • Curiosité et capacité à s'informer sur le marché et ses tendances
  • Rigueur et capacité à maîtriser les risques et gérer les intérêts financiers, juridiques et fiscaux des clients