Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours


BarsurSeine, Grand Est, France Page Personnel Temps plein
Page Personnel

Leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute des cadres, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.

Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de :

  • Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses.
  • Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences du client.
  • Planification fiscale : Fournir des conseils sur les stratégies de réduction fiscale et optimiser la structure fiscale du patrimoine du client.
  • Planification successorale : Aider les clients à planifier la transmission de leur patrimoine en élaborant des stratégies de succession efficaces.
  • Gestion de portefeuille : Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers.
  • Éducation financière : Informer et éduquer les clients sur les principes de gestion de patrimoine et les implications de leurs choix financiers.
  • Veille réglementaire : Suivre les évolutions législatives et réglementaires afin de garantir la conformité des recommandations et des solutions proposées.
Compétences requises

Vous devez être titulaire d'un Bac +5 minimum en finance/gestion de patrimoine et avoir au moins une première expérience dans le domaine patrimonial. Vous devez également avoir une bonne connaissance des produits bancaires, financiers et d'assurance, ainsi qu'un bon relationnel et une appétence commerciale.



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