Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine

il y a 4 semaines


Rouen, Normandie, France Cerfrance Temps plein

Présentation du poste

Le poste de conseiller spécialisé en gestion de patrimoine est un rôle clé au sein de l'équipe de Cerfrance. En tant que conseiller, vous serez chargé de accompagner les clients-adhérents dans la réussite de leurs projets et d'apporter des conseils dans le pilotage des performances globales de leurs entreprises.

Missions

Vous analyserez la situation personnelle et patrimoniale de nos clients-adhérents, artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers, afin de proposer des solutions et un plan d'action adaptés et pertinents.

Vous collaborerez avec les conseillers qui vous prescrivent et entretiendrez des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, CGPI, avocats, partenaires, etc.).

Compétences requises

De formation BAC + 5 en gestion de patrimoine, vous justifierez d'une expérience sur un poste similaire de 2 à 4 ans. Vous devrez disposer de fortes appétences commerciales et d'un sens du résultat aiguisé.

Vous devrez être doté d'un fort esprit d'équipe, maîtriser la gamme de produits et services à destination des clients patrimoniaux et faire preuve de rigueur, de capacité d'analyse et d'organisation.

Avantages

Vous bénéficierez d'un 13ème mois, d'une prime annuelle s'objectifs, d'un intéressement et d'une participation, de tickets restaurant, jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine, jusqu'à 27 RTT et d'un engagement fort de l'entreprise pour la formation de ses collaborateurs.



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