Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Présentation du poste
Le poste de conseiller spécialisé en gestion de patrimoine est un rôle clé au sein de l'équipe de Cerfrance. En tant que conseiller, vous serez chargé de accompagner les clients-adhérents dans la réussite de leurs projets et d'apporter des conseils dans le pilotage des performances globales de leurs entreprises.
Missions
Vous analyserez la situation personnelle et patrimoniale de nos clients-adhérents, artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers, afin de proposer des solutions et un plan d'action adaptés et pertinents.
Vous collaborerez avec les conseillers qui vous prescrivent et entretiendrez des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, CGPI, avocats, partenaires, etc.).
Compétences requises
De formation BAC + 5 en gestion de patrimoine, vous justifierez d'une expérience sur un poste similaire de 2 à 4 ans. Vous devrez disposer de fortes appétences commerciales et d'un sens du résultat aiguisé.
Vous devrez être doté d'un fort esprit d'équipe, maîtriser la gamme de produits et services à destination des clients patrimoniaux et faire preuve de rigueur, de capacité d'analyse et d'organisation.
Avantages
Vous bénéficierez d'un 13ème mois, d'une prime annuelle s'objectifs, d'un intéressement et d'une participation, de tickets restaurant, jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine, jusqu'à 27 RTT et d'un engagement fort de l'entreprise pour la formation de ses collaborateurs.
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Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Rouen, Normandie, France Cerfrance Temps pleinPrésentation du posteCe poste de conseiller spécialisé en gestion de patrimoine est un excellent opportunité pour les professionnels qui souhaitent développer leur expertise dans la gestion de patrimoine.MissionsVous serez chargé de conseiller les clients-adhérents de Cerfrance sur leurs projets patrimoniaux, en analysant leur situation personnelle et...
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Conseiller en gestion de patrimoine ROUEN H/F
il y a 4 semaines
Sotteville-lès-Rouen, Normandie, France GAN PATRIMOINE Temps pleinA propos de Gan PatrimoineGan Patrimoine, filiale de Groupama, est une société expérimentée en gestion de patrimoine avec plus de 100 ans d'expertise. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Mission du conseiller en gestion de patrimoineNotre inspecteur commercial...
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Conseiller en gestion de patrimoine ROUEN H/F
il y a 4 semaines
Sotteville-lès-Rouen, Normandie, France GAN PATRIMOINE Temps pleinUne opportunité de carrière en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...
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Conseiller en gestion de patrimoine expert
il y a 4 semaines
Rouen, Normandie, France Le Mercato de l'Emploi Temps pleinDescription du posteRejoignez notre équipe dans le 76 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous serez chargé d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle.Vos missionsAnalyser les besoins et objectifs de nos clients pour leur proposer des stratégies...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Rouen, Normandie, France Cerfrance Temps pleinPrésentation du poste Dans le respect de la stratégie et de la politique de l'entreprise, le rôle de conseiller en gestion de patrimoine consiste à accompagner les clients-adhérents, chefs d'entreprises, dans la réussite de leurs projets et à apporter des conseils dans le pilotage des performances globales de leurs entreprises sur le long terme. ...
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Conseiller en gestion de patrimoine ROUEN H/F
il y a 3 semaines
Rouen, Normandie, France Gan Patrimoine Temps pleinProfessionnalisme et indépendanceVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Hervé MOUQUET recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Rouen.Vos missions-Construire et piloter votre business...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Rouen, Normandie, France Cerfrance Temps pleinPrésentation du posteLe conseiller en gestion de patrimoine est chargé d'accompagner les clients-adhérents dans la réussite de leurs projets et d'apporter des conseils dans le pilotage des performances globales de leurs entreprises.Il analyse la situation personnelle et patrimoniale des clients, recueille leurs objectifs et propose des solutions et un...
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Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Rouen, Normandie, France Cerfrance Temps pleinMissionsTon rôle consiste à accompagner les clients-adhérents, chefs d'entreprises, dans la réussite de leurs projets et à apporter des conseils dans le pilotage des performances globales de leurs entreprises sur le long terme.Tu analyseras la situation personnelle et patrimoniale de nos clients-adhérents, artisans, commerçants, professions...
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Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté
il y a 4 semaines
Rouen, Normandie, France Capital Ressources Temps pleinPoste de Conseiller en gestion de patrimoineCapital Ressources recrute un Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rayonner sur le département du 27 (Eure).Description du posteVous serez rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes :Développer et gérer votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Rouen, Normandie, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinPoste : Recherchez un nouveau défi professionnel ? Notre cabinet de conseil en recrutement, LHH Recruitment Solutions, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Rouen (76). En qualité de mandataire exclusif, d'un grand réseau : Vous conseillez vos clients particuliers et...
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Expert en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Rouen, Normandie, France OPENSOURCING E.C Temps pleinÀ propos de l'entreprise : Ce leader mondial de l'assurance et des services financiers recherche un conseiller en gestion de patrimoine expert (H/F) pour renforcer son équipe. Company Overview Nous sommes une entreprise dynamique qui offre des solutions personnalisées à nos clients. Nous recherchons quelqu'un qui partage notre vision...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Rouen, Normandie, France LHH Temps pleinVotre rôle Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de gestionnaire de patrimoine au sein de notre équipe. En tant que mandataire exclusif d'un grand réseau : Vous conseillerez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite,...
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Conseiller en gestion de patrimoine ROUEN H/F
il y a 4 semaines
Rouen, Normandie, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine ROUEN H/FDescription de la missionIndépendant et jamais seulVous Avez Envie DeDévelopper votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ?Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond ?Pouvoir être accompagné humainement...
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Conseiller en gestion de patrimoine ROUEN H/F
il y a 1 mois
Rouen, Normandie, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine ROUEN H/FDescription de la missionIndépendant et jamais seulVous Avez Envie DeDévelopper votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle?Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond?Pouvoir être accompagné humainement...
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Conseiller en gestion de patrimoine Fécamp H/F
il y a 4 semaines
Rouen, Normandie, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Fécamp H/FDescription de la missionIndépendant et jamais seulVous avez envie de :Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ?Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond ?Pouvoir être accompagné...
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Conseiller en gestion de patrimoine Fécamp H/F
il y a 4 semaines
Rouen, Normandie, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Fécamp H/FDescription de la missionIndépendant et jamais seulVotre rôle consiste à développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle, tout en bénéficiant d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond.Vous serez accompagné...
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Conseiller en gestion de patrimoine ROUEN H/F
il y a 4 semaines
Rouen, Normandie, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine ROUEN H/FDescription de la missionVous êtes un expert en patrimoine et en conseil financier, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements...
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Chef de projet conseil spécialisé
il y a 4 semaines
Rouen, Normandie, France Cerfrance Temps pleinPrésentation du posteLe poste de Chef de projet conseil spécialisé est un rôle clé au sein de l'équipe de conseil de Cerfrance Seine Normandie. En tant que responsable de l'équipe de conseillers spécialisés, vous serez chargé de la gestion de projets complexes dans les domaines du patrimoine et du droit des sociétés.MissionsAccompagner l'équipe...
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Conseiller en gestion de patrimoine Le Tréport H/F
il y a 3 semaines
Rouen, Normandie, France Groupama-fr Temps pleinDéveloppez votre expertise patrimoniale avec nous ! Notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine recherche un nouveau membre ! Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs questions patrimoniales. Voici les responsabilités de ce poste : Conseiller nos clients sur leurs questions patrimoniales,...
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Conseiller en gestion de patrimoine Fécamp H/F
il y a 4 semaines
Rouen, Normandie, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Fécamp H/FDescription de la missionIndépendant et jamais seulVotre rôle consiste à développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle, tout en bénéficiant d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond.Nos conseillers (H/F)...