Gestionnaire de patrimoine en alternance

il y a 4 semaines


Caen, Normandie, France AFTEC Temps plein
Conseiller en gestion de patrimoine

Domaine : MBA Gestion de Patrimoine

Type de poste : Alternance - 24 mois

Secteur : Financier

Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance pour rejoindre notre équipe.

Les qualifications requises sont :

  • Analyse de la situation financière
  • Participation à la planification financière
  • Assister dans l'élaboration de plans financiers personnalisés en fonction des besoins et des objectifs des clients
  • Contribuer à la mise en place de stratégies de gestion de patrimoine
  • Suivre l'évolution des portefeuilles et des plans financiers
  • Générer des rapports périodiques pour les clients sur la performance de leurs investissements
  • Capacité à analyser des données financières et à tirer des conclusions significatives
  • Maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel
  • Aptitude à travailler de manière autonome tout en s'intégrant à une équipe
  • Motivation à apprendre et à développer ses compétences dans le domaine de la planification financière
  • Esprit critique et créatif dans la résolution de problèmes financiers

Minimum requis : Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.

Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage.



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